INEOS Quattro Finance 2 PLC gibt Ergebnisse des Bargeldangebots für alle seiner 3 3/8 % Senior Secured Notes bekannt, die 2026 fällig sind

DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT SICH AUF DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN, DIE ALS INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 1 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (EU) 596/2014 QUALIFIZIERT SIND ODER MÖGLICHERWEISE ALS INSIDERINFORMATIONEN QUALIFIZIERT WURDEN, IN DER FASSUNG (UND EINSCHLIESSLICH DER INLAND) DES BRITISCHEN RECHTS GEMÄSS DEM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, IN DER FASSUNG GEÄNDERT) ("MAR")

INEOS Quattro Finance 2 PLC gibt Ergebnisse des Bargeldangebots für alle seiner  3  3/8 % Senior Secured Notes bekannt, die 2026 fällig sind

3. Oktober 2024. INEOS Quattro Finance 2 Plc (der "Bieter"), ein nach den Gesetzen von England und Wales eingetragenes Unternehmen, gibt heute die Ergebnisse des Angebots bekannt, das der Anbietende am 23. September 2024 für alle ausstehenden 146.179.000 US-Dollar 3³/₈ % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 (die "Wertpapiere") abgegeben und von INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), einem nach den Gesetzen von England und Wales gegründeten Unternehmen, sowie einigen seiner Tochtergesellschaften, in bar (das "Angebot") garantiert hat. Die Bedingungen des Angebots sind in einem Kaufangebot vom 23. September 2024 beschrieben (das "Kaufangebot"). In dieser Bekanntmachung nicht anders definierte Kapitalisierte Bedingungen haben dieselbe Bedeutung wie sie im Kaufangebot zugewiesen werden.

Die Ablaufdauer des Angebots war am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (New Yorker Zeit Zeit). Der gesamte Kapitalbetrag der gültig angebotenen und bis zur Ablauffrist nicht zurückgezogenen Wertpapiere betrug 68.965.000 US-Dollar.

Die folgende Tabelle gibt bestimmte Informationen zu den Ergebnissen des Angebots dar.

(1) Bestimmte der endgültigen Aktionäre des Anbietenden und von einem oder mehreren von ihnen kontrollierte Einheiten (die "Erlaubten Inhaber") nahmen am Angebot teil. Der Anboter hat Wertpapiere mit einem Gesamtkapitalbetrag von 6.000.000 US-Dollar von den Zulässigen Inhabern zum Kauf akzeptiert.

Das Angebot

Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises erhält jeder Inhaber, dessen Wertpapiere gültig angeboten und geliefert (und nicht gültig abgehoben) und zum Kauf akzeptiert werden, auch aufgelaufene Zinsen in Höhe der auf den Wertpapieren angesammelten und nicht gezahlten Zinsen ab (und einschließlich) dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum für die Wertpapiere bis zum (aber ohne Ausnahme) des Abwicklungsdatums.

Aufgelaufene Zinsen werden am Abwicklungsdatum eingestellt.

Der Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen für die im Angebot gültig angebotenen (und nicht gültig zurückgezogenen) Wertpapiere werden am Abwicklungstag bezahlt.

Die Verpflichtung des Anbietenden, Wertpapiere im Angebot anzunehmen und zu bezahlen, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf die allgemeinen Bedingungen sowie der Bedingung, dass der Anbietende und/oder die Tochtergesellschaften von IQHL die neue Fremdfinanzierung zu für den Anbieter zufriedenstellenden Bedingungen nach eigenem Ermessen abgeschlossen haben, mit einem Gesamtnettoerlös von mindestens 1.600.000.000 € (äquivalent) (die "Finanzierungsbedingung").  

Der Anbietende beabsichtigt, alle gültig angebotenen Wertpapiere zu akzeptieren und eine Mitteilung über die optionale Rückzahlung in Bezug auf die Wertpapiere zur Rückzahlung der nach vollständigem Abschluss des Angebots zum Nennwert am 15. Januar 2025 gemäß deren Bedingungen zurückzugeben. Einzelheiten zu einer solchen optionalen Rücknahme werden vom Anbietet in einer separaten Rücknahmemitteilung gemäß den Bedingungen der Wertpapiere am oder nach dem 18. November 2024 bereitgestellt. Diese Mitteilung stellt keine Rückzahlungsmitteilung dar.

Der Abwicklungstermin wird voraussichtlich am 7. Oktober 2024 stattfinden, also am dritten Werktag nach der Ablauffrist. Im Rahmen des Angebots gekauften Wertpapiere werden zurückgezogen und storniert.  

WEITERE INFORMATIONEN

Diese Bekanntmachung wird von INEOS Quattro Finance 2 Plc veröffentlicht und enthält Informationen, die für Artikel 7 des MAR als Insiderinformationen qualifiziert sind oder möglicherweise als Insiderinformationen qualifiziert sind, einschließlich Informationen zum oben genannten Angebot. Für die Zwecke von MAR und Artikel 2 der Kommissions-Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 (einschließlich der Teilnahme, die Teil des britischen Landesrechts gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geänderten Fassung) ist), stammt diese Mitteilung von Dirk Arhelger, Leiter der Investor Relations bei INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Fragen und Hilfsanfragen im Zusammenhang mit dem Angebot können an Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., London Branch oder Santander US Capital Markets LLC gerichtet werden:

HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unabhängig davon, ob der Kauf von Wertpapieren gemäß dem Angebot abgeschlossen wird oder nicht, können der Bieter, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder Partner, soweit es geltendes Recht erlaubt, Wertpapiere außerhalb des Angebots erwerben, einschließlich Freimarktkäufe, privat ausgehandelter Transaktionen, Angebote, Tauschangebote, Rücknahmen oder anderes. Solche Käufe können zu den Bedingungen und Preisen erfolgen, die der Anbietende oder, falls zutreffend, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen festlegen, was höher oder niedriger sein kann als die im Angebot zu zahlenden Preisen und kann in bar oder anderer Gegenleistung oder zu günstigeren Bedingungen als im Angebot vorgesehen sein. Zukünftige Käufe von Wertpapieren durch den Anbietenden oder seine Partner hängen von verschiedenen Faktoren ab, die zum relevanten Zeitpunkt bestehen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anbietende oder einer seiner verbundenen Unternehmen solche zukünftigen Angebote zum Kauf oder die Struktur oder deren Bedingungen (oder Kombinationen) verfolgen wird.

Diese Mitteilung muss zusammen mit dem Kaufangebot gelesen werden. Diese Mitteilung und das Kaufangebot enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden müssen, bevor eine Entscheidung bezüglich des Angebots getroffen wird. Wenn ein Inhaber Zweifel an der zu ergreifenden Maßnahme hat oder sich über die Auswirkungen des Angebots unsicher ist, wird empfohlen, eine eigene finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung – einschließlich etwaiger steuerlicher Folgen – bei seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater einzuholen. Jede Person oder jedes Unternehmen, dessen Wertpapiere in ihrem Namen von einem Broker, Händler, Bank, Verwahrer, Treuhandgesellschaft oder einem anderen Nominee oder Vermittler gehalten werden, muss diese Person kontaktieren, wenn sie Wertpapiere im Angebot einbieten oder ein solches Angebot gültig zurückziehen möchte. Keiner der Händlermanager, der Tender & Information Agent, der Bieter, IQHL oder irgendein Direktor, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Agent oder Partner einer solchen Person gibt eine Empfehlung ab, ob Inhaber Wertpapiere im Angebot einbieten sollten.

Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Ankündigung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern nur Vorhersagen und können im Allgemeinen durch Aussagen identifiziert werden, die Formulierungen wie "wird", "kann", "sollte", "könnte", "fortsetzen", "erwarten", "glauben", "planen", "wahrscheinlich", "erscheinen", "projizieren", "abschätzen", "beabsichtigen", "riskieren", "ziel", "bemühen", "aussicht", "optimistisch", "aussichtlich", "aussichtlich" oder andere Wörter oder Phrasen von ähnlicher Bedeutung enthalten. Ebenso sind Aussagen, die unsere Ziele, Pläne oder Vorgaben beschreiben, zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich auf die zukünftige operative Leistung des Anbietenden oder IQHL auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die er erwartet oder voraussichtlich in der Zukunft eintreten wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den damals aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen des Anbietenden oder IQHL und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Kaufangebot unter der Überschrift "Risikofaktoren". Die Inhaber werden gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sollten sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen erst zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung, und der Anbot übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können die zukunftsgerichteten Ereignisse eintreten oder auch nicht. Der Anbieter kann Ihnen nicht garantieren, dass prognostizierte Ergebnisse oder Ereignisse erzielt werden.

ANGEBOTS- UND VERTRIEBSBESCHRÄNKUNGEN

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Kaufangebots kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Ausschreibung oder das Kaufangebot kommt, sind vom Anbietenden, den Händlermanagern und dem Ausschreibungs- und Informationsagenten verpflichtet, sich über solche Einschränkungen zu informieren und einzuhalten. Bitte beachten Sie das Kaufangebot für eine Beschreibung solcher Einschränkungen.