9. November 2023. INEOS Quattro Finance 2 Plc (der "Bieter"), eine nach den Gesetzen von England und Wales gegründete Gesellschaft, gibt heute die Ergebnisse des Angebots bekannt, das der Anbietende am 30. Oktober 2023 für alle ausstehenden 500.000.000 US-Dollar 3 3/8 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 (die "Wertpapiere") begonnen hat, die vom Anbietet ausgegeben und von INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), einem nach den Gesetzen von England und Wales gegründeten Unternehmen, sowie einigen seiner Tochtergesellschaften in bar (das "Angebot") garantiert wurde. Die Bedingungen des Angebots sind in einem Kaufangebot vom 30. Oktober 2023 beschrieben ("Kaufangebot"). Kapitalisierte Bedingungen, die in dieser Bekanntmachung nicht anders definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie sie im Kaufangebot zugewiesen wurden.
Die Ablauffrist für das Angebot war am 8. November 2023 um 17:00 Uhr (New Yorker Zeit Zeit). Der Gesamtbetrag der gültig angebotenen und bis zur Ablauffrist nicht zurückgezogenen Wertpapiere betrug 353.821.000 US-Dollar sowie 406.000 US-Dollar, die nach garantierten Lieferverfahren abgegeben wurden, welche weiterhin von der Erfüllung der garantierten Lieferverfahren durch die Inhaber unterliegen.
Die folgende Tabelle gibt bestimmte Informationen zu den Ergebnissen des Angebots dar.
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Titel Sicherheit |
ISIN |
CUSIP |
Ausstehender Kapitalbetrag |
Reifedatum |
Kaufpreis pro 1.000 US-Dollar |
Gesamtsumme des Hauptbetrags Zum Kauf akzeptiert |
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33/8 % Senior Secured Notes Fälligkeit 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500.000.000 US-Dollar |
15. Januar 2026 |
950 US-Dollar |
353.821.000 US-Dollar (1) (2) |
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- Ohne den Kapitalbetrag von 406.000 US-Dollar an Wertpapieren, die mit garantierten Lieferverfahren angeboten wurden, bleiben diese weiterhin der Erfüllung der garantierten Lieferverfahren durch die Inhaber unterworfen.
- Bestimmte der endgültigen Aktionäre des Anbietenden und von einem oder mehreren von ihnen kontrollierte Einheiten (die "Permitted Holders") nahmen am Angebot teil. Der Anbietende hat Wertpapiere mit einem Gesamtkapitalbetrag von S.24.000.000 S$ von den Erlaubten Inhabern zum Kauf akzeptiert.
Das Angebot
Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises erhält jeder Inhaber, dessen Wertpapiere gültig angeboten und geliefert werden (und nicht gültig abgehoben) (einschließlich derjenigen, die gemäß den garantierten Übergabeverfahren gültig eingereicht wurden) und zum Kauf akzeptiert werden, auch aufgelaufene Zinsen in Höhe der Zinsen, die am (und einschließlich) dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum für die Wertpapiere bis zum (aber ohne Ausnahme) des Abwicklungsdatums auf die Wertpapiere entstanden sind.
Aufgelaufene Zinsen werden am Abwicklungsdatum eingestellt.
Der Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen für die im Angebot gültig angebotenen (und nicht gültig zurückgezogenen) Wertpapiere werden am Abwicklungstag bezahlt.
Die Verpflichtung des Angebotsgebers, Wertpapiere im Angebot anzunehmen und zu bezahlen, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf die allgemeinen Bedingungen sowie der Bedingung, dass der Anbietende und/oder die Tochtergesellschaften von IQHL die Neue Fremdfinanzierung zu für den Anbietenden zufriedenstellenden Bedingungen nach eigenem Ermessen abgeschlossen haben, mit einem Gesamtnettoerlös von mindestens 2.800.000.000 € (die "Finanzierungsbedingung"). Die Finanzierungsbedingung wurde aufgehoben.
Der Abwicklungstermin (einschließlich der Wertpapiere, für die die garantierten Übergabeverfahren verwendet werden) wird voraussichtlich am 14. November 2023 liegen, also am dritten Werktag nach dem Verfallsdatum und am ersten Werktag nach der garantierten Lieferfrist. Im Rahmen des Angebots gekauften Wertpapiere werden zurückgezogen und storniert.
WEITERE INFORMATIONEN
Diese Bekanntmachung wird von INEOS Quattro Finance 2 Plc veröffentlicht und enthält Informationen, die für Artikel 7 des MAR als Insiderinformationen qualifiziert sind oder möglicherweise als Insiderinformationen qualifiziert sind, einschließlich Informationen zum oben genannten Angebot. Für die Zwecke von MAR und Artikel 2 der Kommissions-Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 (einschließlich der Teilnahme, die Teil des britischen Landesrechts gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geänderten Fassung) ist), stammt diese Mitteilung von Dirk Arhelger, Leiter der Investor Relations bei INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Fragen und Anfragen zur Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot können an Goldman Sachs International, HSBC Bank plc oder ING Bank N.V., London Branch, gerichtet werden:
Goldman Sachs International
Plumtree Court
25 Shoe Lane
London EC4A 4AU
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7774 4836
Achtung: Liability Management Group
E-Mail: liabilitymanagement.eu@gs.com
HSBC Bank plc
8 Canada Square
London, E14 5HQ
Vereinigtes Königreich
Europa: +44 (0) 20 7992 6237
US-gebührenfreie Nummer: +1 (888) HSBC-4LM
USA: +1 (212) 525-5552
E-Mail: liability.management@hsbcib.com
Achtung: Liability Management, DCM
ING Bank N.V., Londoner Filiale
8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7767 6784
E-Mail: liability.management@ing.com
Achtung: Liability Management Group
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities LLC
Fragen und Hilfsanfragen im Zusammenhang mit der Ausschreibung von Wertpapieren können an folgende Personen gerichtet werden:
TENDER & INFORMATION AGENT
Kroll Issuer Services Limited
The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 20 7704 0880
Achtung: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-Mail: ineos@is.kroll.com
Angebotswebsite: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Unabhängig davon, ob der Kauf von Wertpapieren gemäß dem Angebot abgeschlossen wird oder nicht, können der Bieter, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder Partner, soweit es geltendes Recht erlaubt, Wertpapiere außerhalb des Angebots erwerben, einschließlich Freimarktkäufe, privat ausgehandelter Transaktionen, Angebote, Tauschangebote, Rücknahmen oder anderes. Solche Käufe können zu den Bedingungen und Preisen erfolgen, die der Anbietende oder, falls zutreffend, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen festlegen, was höher oder niedriger sein kann als die im Angebot zu zahlenden Preisen und kann in bar oder anderer Gegenleistung oder zu günstigeren Bedingungen als im Angebot vorgesehen sein. Zukünftige Käufe von Wertpapieren durch den Anbietenden oder seine Partner hängen von verschiedenen Faktoren ab, die zum relevanten Zeitpunkt bestehen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anbietende oder einer seiner verbundenen Unternehmen solche zukünftigen Angebote zum Kauf oder die Struktur oder deren Bedingungen (oder Kombinationen) verfolgen wird.
Diese Mitteilung muss zusammen mit dem Kaufangebot gelesen werden. Diese Mitteilung und das Kaufangebot enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden müssen, bevor eine Entscheidung bezüglich des Angebots getroffen wird. Wenn ein Inhaber Zweifel an der zu ergreifenden Maßnahme hat oder sich über die Auswirkungen des Angebots unsicher ist, wird empfohlen, eigene finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung, einschließlich etwaiger steuerlicher Konsequenzen, bei seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater einzuholen. Jede Person oder jedes Unternehmen, dessen Wertpapiere in ihrem Namen von einem Broker, Händler, Bank, Verwahrer, Treuhandgesellschaft oder einem anderen Vertreter oder Vermittler gehalten werden, muss diese Person kontaktieren, wenn sie Wertpapiere im Angebot einbieten oder ein solches Angebot zurückziehen möchte. Keiner der Händlermanager, der Tender & Information Agent, der Bieter, IQHL noch irgendein Direktor, Geschäftsführer, Agent oder Partner dieser Person gibt eine Empfehlung ab, ob Inhaber Wertpapiere im Angebot abgeben sollten.
Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Ankündigung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern nur Vorhersagen und können im Allgemeinen durch Aussagen identifiziert werden, die Formulierungen wie "wird", "kann", "sollte", "könnte", "fortsetzen", "erwarten", "glauben", "planen", "wahrscheinlich", "erscheinen", "projizieren", "abschätzen", "beabsichtigen", "riskieren", "ziel", "bemühen", "aussicht", "optimistisch", "aussichtlich", "aussichtlich" oder andere Wörter oder Phrasen von ähnlicher Bedeutung enthalten. Ebenso sind Aussagen, die unsere Ziele, Pläne oder Vorgaben beschreiben, zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich auf die zukünftige operative Leistung des Anbietenden oder IQHL auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die er erwartet oder voraussichtlich in der Zukunft eintreten wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den damals aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen des Anbietenden oder IQHL und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Kaufangebot unter der Überschrift "Risikofaktoren". Die Inhaber werden gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sollten sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen erst zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung, und der Anbot übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können die zukunftsgerichteten Ereignisse eintreten oder auch nicht. Der Anbieter kann Ihnen nicht garantieren, dass prognostizierte Ergebnisse oder Ereignisse erzielt werden.
ANGEBOTS- UND VERTRIEBSBESCHRÄNKUNGEN
Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und des Kaufangebots kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Ausschreibung oder das Kaufangebot kommt, sind vom Anbietenden, den Händlermanagern und dem Ausschreibungs- und Informationsagenten verpflichtet, sich über solche Einschränkungen zu informieren und einzuhalten. Bitte beachten Sie das Kaufangebot für eine Beschreibung solcher Einschränkungen.
DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT SICH AUF DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN, DIE ALS INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 1 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (EU) 596/2014 QUALIFIZIERT SIND ODER MÖGLICHERWEISE ALS INSIDERINFORMATIONEN QUALIFIZIERT WURDEN, IN DER FASSUNG (UND EINSCHLIESSLICH, DA SIE TEIL DES BRITISCHEN NATIONALEN RECHTS GEMÄSS DEM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, IN DER FASSUNG GEÄNDERT WIRD) ("MAR").