INEOS Quattro Finance 2 Plc kündigt Bar-Tender-Angebot an

Titel Sicherheit

ISIN  

CUSIP

Ausstehender Kapitalbetrag

Reifedatum

Par-Aufrufdatum

Kaufpreis pro 1.000 US-Dollar

Betrag, der dem Angebot unterliegt

3³/₈ % Senior Secured Notes Fälligkeit 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674G AA2 / G4772G AA3

146.179.000 US-Dollar⁽¹⁾

15. Januar 2026

15. Januar 2025

995 US-Dollar

Jeder und jeder

Hinweis:

23. September 2024......................

Beginn des Angebots

Das Angebot zum Kauf ist beim Ausschreibungs- und Informationsagenten und auf der Angebotswebsite erhältlich.

Das Angebot wurde durch eine Pressemitteilung an einen anerkannten Finanznachrichtendienst in der unter den "Bedingungen des Angebots – Ankündigungen" im Kaufangebot beschriebenen Weise bekanntgegeben.

2. Oktober 2024, 17:00 Uhr (New Yorker Zeit)....................................................

Ablauffrist

Der letzte Zeitpunkt und das letzte Datum, an dem Inhaber Angebotsanweisungen (oder, wo zutreffend, Benachrichtigungen über garantierte Zustellung) einreichen müssen, um am Angebot teilnehmen zu können und berechtigt zu sein, den Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen am Abwicklungstag (oder, falls zutreffend, am garantierten Abwicklungstermin) zu erhalten.

2. Oktober 2024, 17:00 Uhr (New Yorker Zeit)....................................................

Rücktrittsfrist

Frist für die Inhaber, ihre Wertpapiere (oder, falls zutreffend, Benachrichtigungen über garantierte Lieferung) ordnungsgemäß zurückzuziehen. Wenn ein Angebot von Wertpapieren (oder, falls zutreffend, eine Notice of Guaranteed Delivery) ordnungsgemäß zurückgezogen wird, erhält der Inhaber keine Gegenleistung am Abwicklungstag (oder, wo zutreffend, am Datum der garantierten Lieferung) (es sei denn, der Inhaber bietet diese Wertpapiere rechtzeitig zum oder vor der Ablauffrist erneut an und die Wertpapiere werden vom Anbietenden akzeptiert).

3. Oktober 2024............................

Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebots

Der Anbietende erwartet, den Gesamtbetrag der Wertpapiere, die gemäß dem Angebot zum Kauf angenommen werden, bekannt zu geben (vorausgesetzt, dass die gemäß den garantierten Lieferverfahren angebotenen Wertpapiere bis zur garantierten Lieferfrist gültig geliefert werden).

4. Oktober 2024, 17:00 Uhr (New Yorker Zeit)....................................................

Garantierte Lieferfrist

Der letzte Zeitpunkt und das letzte Datum für Inhaber, Wertpapiere gültig zu übergeben, für die eine Notice of Guaranteed Delivery zu oder vor der Ablauffrist zugestellt wurde.

Voraussichtlich am 7. Oktober 2024...

Abwicklungsdatum

Abwicklungsdatum für Wertpapiere, die vom Anbieter gültig zum Kauf angeboten und angenommen wurden (außer gemäß den garantierten Lieferverfahren). Zahlung des Kaufpreises und der aufgelaufenen Zinsen für solche Wertpapiere.

Erwartet am 8. Oktober 2024

Garantierter Lieferabrechnungstermin

Abwicklungsdatum für Wertpapiere, die vom Anbietenden gemäß den garantierten Übergabeverfahren gültig angeboten und zum Kauf akzeptiert wurden. Zahlung des Kaufpreises und der aufgelaufenen Zinsen für solche Wertpapiere.

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm

Taunusanlage 9-10

D-60329 Frankfurt am Main

Deutschland

Achtung: Liability Management Group

Telefon: +44 20 7774 4836

E-Mail:  liabilitymanagement.eu@gs.com

ING Bank N.V., Londoner Filiale

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

Vereinigtes Königreich

Telefon: +44 20 7767 6784

E-Mail: liability.management@ing.com
Achtung: Liability Management Group

Santander US Capital Markets LLC

437 Madison Avenue

New York, NY 10022

Rufruf auf Collect: (212) 350-0660

Gebührenfrei: (855) 404-3636

Anhalt: Haftungsmanagement

E-Mail: AmericasLM@santander.us

Fragen und Hilfsanfragen im Zusammenhang mit der Ausschreibung von Wertpapieren, einschließlich Anträgen

eine Kopie des Kaufangebots kann an folgende Adresse gerichtet werden:

TENDER & INFORMATION AGENT

Kroll Issuer Services Limited

The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Vereinigtes Königreich

Tel: +44 20 7704 0880

Achtung: Owen Morris
E-Mail: ineos@is.kroll.com 

Angebotswebsite: https://deals.is.kroll.com/ineosusd

HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unabhängig davon, ob der Kauf von Wertpapieren gemäß dem Angebot abgeschlossen wird oder nicht, können der Bieter, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder Partner, soweit es geltendes Recht erlaubt, Wertpapiere außerhalb des Angebots erwerben, einschließlich Freimarktkäufe, privat ausgehandelter Transaktionen, Angebote, Tauschangebote, Rücknahmen oder anderes. Solche Käufe können zu den Bedingungen und Preisen erfolgen, die der Anbietende oder, falls zutreffend, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen festlegen, was höher oder niedriger sein kann als die im Angebot zu zahlenden Preisen und kann in bar oder anderer Gegenleistung oder zu günstigeren Bedingungen als im Angebot vorgesehen sein. Zukünftige Käufe von Wertpapieren durch den Anbietenden oder seine Partner hängen von verschiedenen Faktoren ab, die zum relevanten Zeitpunkt bestehen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anbietende oder einer seiner verbundenen Unternehmen solche zukünftigen Angebote zum Kauf oder die Struktur oder deren Bedingungen (oder Kombinationen) verfolgen wird. Soweit weniger als alle Wertpapiere gemäß dem Angebot angeboten und zum Kauf angenommen werden, beabsichtigt der Bieter, eine Mitteilung über eine optionale Rückzahlung in Bezug auf diese Wertpapiere zu geben, um die nach vollständigen Abschluss des Angebots zum Nennis am 15. Januar 2025 gemäß deren Bedingungen noch ausstehenden Wertpapiere zurückzulösen.

Diese Mitteilung muss zusammen mit dem Kaufangebot gelesen werden. Diese Mitteilung und das Kaufangebot enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden müssen, bevor eine Entscheidung bezüglich des Angebots getroffen wird. Wenn ein Inhaber Zweifel an der zu ergreifenden Maßnahme hat oder sich über die Auswirkungen des Angebots unsicher ist, wird empfohlen, eigene finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung, einschließlich steuerlicher Konsequenzen, bei seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater einzuholen. Jede Person oder jedes Unternehmen, dessen Wertpapiere in ihrem Namen von einem Broker, Händler, Bank, Verwahrer, Treuhandgesellschaft oder einem anderen Nominee oder Vermittler gehalten werden, muss diese Person kontaktieren, wenn sie Wertpapiere im Angebot anbieten (oder ein solches Angebot gültig zurückziehen möchte). Keiner der Händlermanager, der Tender & Information Agent, der Bieter, IQHL noch irgendein Direktor, Funktionär, Mitarbeiter, Agent oder Partner dieser Person gibt eine Empfehlung für die Inhaber, ob er steuerlich ist

Wertpapiere im Angebot anbieten sollten.

Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Ankündigung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern nur Vorhersagen und können im Allgemeinen durch Aussagen identifiziert werden, die Formulierungen wie "wird", "kann", "sollte", "könnte", "fortsetzen", "erwarten", "glauben", "planen", "wahrscheinlich", "erscheinen", "projizieren", "abschätzen", "beabsichtigen", "riskieren", "ziel", "bemühen", "aussicht", "optimistisch", "aussichtlich", "aussichtlich" oder andere Wörter oder Phrasen von ähnlicher Bedeutung enthalten. Ebenso sind Aussagen, die unsere Ziele, Pläne oder Vorgaben beschreiben, zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich auf die zukünftige operative Leistung des Anbietenden oder IQHL auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die er erwartet oder voraussichtlich in der Zukunft eintreten wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den damals aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen des Anbietenden oder IQHL und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Kaufangebot unter der Überschrift "Risikofaktoren". Die Inhaber werden gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und sollten sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen erst zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung, und der Anbot übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können die zukunftsgerichteten Ereignisse eintreten oder auch nicht. Der Anbieter kann Ihnen nicht garantieren, dass prognostizierte Ergebnisse oder Ereignisse erzielt werden.

ANGEBOTS- UND VERTRIEBSBESCHRÄNKUNGEN

Diese Bekanntmachung und das Kaufangebot stellen kein Angebot oder eine Einladung zur Teilnahme am Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dar, in der oder an eine Person, von der es rechtswidrig ist, ein solches Angebot oder eine Einladung zu machen oder dass eine solche Teilnahme nach geltenden Gesetzen stattfindet. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Kaufangebots in bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Anzeige oder das Kaufangebot kommt, sind vom Anbietenden, den Händlermanagern und dem Ausschreibungs- und Informationsbeauftragten verpflichtet, sich über solche Einschränkungen zu informieren und einzuhalten.

Vereinigtes Königreich

Das Kaufangebot und alle weiteren Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot richten sich ausschließlich an Inhaber, wenn sie (wenn sie Kunden des Anbieteters wären) per se professionelle Kunden oder per se berechtigte Gegenparteien des Anbieteters im Sinne der Regeln der Financial Conduct Authority (FCA) wären. Weder das Angebot zum Kauf noch andere Dokumente oder Materialien richten sich an oder richten sich an Personen, die im Sinne der FCA-Regeln Einzelhandelskunden wären, und solche Personen sollten sich nicht darauf verlassen.  Empfänger des Angebotsangebots und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot sollten beachten, dass der Anbietet im Zusammenhang mit dem Angebot auf eigene Rechnung handelt und nicht für die Gewährung der Schutzmaßnahmen für Kunden des Anbieteters oder für Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot verantwortlich ist.

Die Mitteilung des Kaufangebots und aller anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot erfolgt nicht, und diese Dokumente wurden von einer befugten Person für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung (dem "FSMA") nicht genehmigt. Dementsprechend werden das Kaufangebot, solche Dokumente und/oder andere Materialien nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und dürfen nicht weitergegeben werden. Dementsprechend sind das Kaufangebot und die Übertragung aller derartigen Dokumente und/oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot von der Beschränkung finanzieller Förderungen gemäß Abschnitt 21 des FSMA ausgenommen, da sie sich ausschließlich an Personen im Vereinigten Königreich richten und nur an diese im Vereinigten Königreich mitgeteilt werden dürfen, die unter die Definition von Investmentfachleuten (wie in Artikel 19(5) der Financial Promotion Order definiert) fallen, (ii) an jene Personen, die unter Artikel 43(2) der Financial Promotion Order fallen, einschließlich bestehender Mitglieder und Gläubiger eines der Angebotsgeber, (iii) an Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs oder (iv) an andere Personen, denen sie nach der Financial Promotion Order rechtmäßig zugeteilt werden könnten (alle diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet), und die hier vorgesehenen Transaktionen stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und sind nur mit ihnen verbunden. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf das Kaufangebot reagieren oder sich darauf verlassen.

EWR

Im EWR werden diese Bekanntmachung und das Angebot weder direkt noch indirekt an oder im Namen von einer anderen Person als qualifizierten Investoren im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung gemacht.

Weder diese Mitteilung, das Kaufangebot noch andere Dokumente oder Materialien zum Angebot wurden oder werden einer zuständigen Behörde im EWR zur Genehmigung vorgelegt. Daher qualifizieren weder das Kaufangebot noch andere Dokumente oder Materialien zum Angebot als genehmigter Prospekt gemäß Artikel 6 der Prospektverordnung.

Dementsprechend darf das Angebot im EWR nicht in Form eines "Wertpapierangebots an die Öffentlichkeit" im Sinne von Artikel 2(d) der Prospektverordnung gemacht werden, und das Angebot darf nicht beworben werden und wird keiner Person im EWR unterbreitet (mit Ausnahme von "qualifizierten Investoren" im Sinne von Artikel 2(e) in Verbindung mit Artikel 1(4)(a) der Prospektverordnung). Diese Mitteilung, das Kaufangebot und alle anderen Unterlagen oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot (einschließlich Memoranden, Informationsrundschreiben, Broschüren oder ähnlicher Dokumente) wurden weder einer solchen Person weitergeleitet noch bereitgestellt und werden weder direkt noch indirekt an diese Person weitergeleitet oder zugänglich gemacht. 

Bezüglich des EWR wurden diese Mitteilung und das Kaufangebot ausschließlich für den persönlichen Gebrauch der genannten qualifizierten Investoren und ausschließlich für den Zweck des Angebots übermittelt. Dementsprechend dürfen die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und das Kaufangebot weder für andere Zwecke verwendet noch an andere Personen im EWR übermittelt werden.

Belgien

Weder diese Bekanntmachung, das Kaufangebot noch andere Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot wurden der Finanzdienstleistungs- und Marktbehörde (Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten) zur Genehmigung oder Anerkennung vorgelegt oder werden ihr zur Genehmigung oder Anerkennung vorgelegt, und dementsprechend darf das Angebot im Königreich Belgien nicht im Rahmen eines öffentlichen Angebots abgegeben werden, wie in den Artikeln 3 und 6 des belgischen Gesetzes vom 1. April 2007 zu öffentlichen Übernahmeangeboten in der von Zeit zu Zeit geänderten oder ersetzten. Dementsprechend darf das Angebot nicht beworben werden und es wird nicht unterbreitet, und weder diese Bekanntmachung, das Kaufangebot noch andere Dokumente oder Materialien zum Angebot (einschließlich Memorandums, Informationsrundschriften, Broschüren oder ähnlichen Dokumenten) wurden oder sollen direkt oder indirekt an Personen im Königreich Belgien verteilt oder verfügbar gemacht werden, außer an "qualifizierte Investoren" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung, die auf eigene Kosten handeln. Diese Mitteilung und/oder das Kaufangebot wurden ausschließlich für den persönlichen Gebrauch der oben genannten qualifizierten Investoren und ausschließlich zum Zweck des Angebots veröffentlicht. Dementsprechend dürfen die in dieser Mitteilung und/oder dem Kaufangebot enthaltenen Informationen weder für andere Zwecke verwendet noch an andere Personen im Königreich Belgien weitergegeben werden.

Frankreich

Diese Bekanntmachung, das Kaufangebot und alle anderen Dokumente oder Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit dem Angebot dürfen in der Republik Frankreich nur an qualifizierte Investoren (investisseurs qualifiés) verteilt werden, wie in Artikel L.411-2 1° des französischen Code monétaire et financier und in Artikel 2(e) der Prospektverordnung definiert. Das Kaufangebot wurde der Autorité des marchés financiers nicht zur Freigabe vorgelegt und wird es auch nicht.

Italien

Keines des Angebots, dieser Ankündigung, des Kaufangebots oder sonstiger Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot wurden oder werden gemäß den geltenden italienischen Gesetzen und Vorschriften dem Clearance-Verfahren der CONSOB vorgelegt.

Das Angebot wird in der Republik Italien ("Italien") als befreites Angebot gemäß Artikel 101-bis, Absatz 3-bis des Gesetzgebungsdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998, in der jeweils gültigen Fassung (dem "Finanzdienstleistungsgesetz") und Artikel 35-bis, Absatz 4 der CONSOB-Verordnung Nr. 11971 vom 14. Mai 1999, in der jeweils gültigen Fassung (die "Emittentenverordnung") durchgeführt. Das Angebot wird zudem gemäß Artikel 35-bis, Absatz 7 der Emittentenverordnung durchgeführt.

Inhaber oder wirtschaftlich berechtigte Eigentümer der in der Republik Italien ansässigen Wertpapiere können die Wertpapiere durch befugte Personen (wie Investmentfirmen, Banken oder Finanzintermediäre, die gemäß dem Finanzdienstleistungsgesetz, CONSOB-Verordnung Nr. 20307 vom 15. Februar 2018, in der jeweils geänderten Fassung, sowie dem Gesetzesdekret Nr. 385 vom 1. September 1993, in der jeweils gültigen Fassung) und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften oder den von CONSOB oder einer anderen italienischen Behörde auferlegten Anforderungen abgeben.

Spanien

Keines des Angebots, dieser Ankündigung oder des Kaufangebots stellt ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in Spanien gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 oder ein Übernahmeangebot in Spanien dar, Gesetz 6/2023 vom 17. März über Wertpapiermärkte und Investmentdienstleistungen sowie gemäß dem Königlichen Dekret 1066/2007 vom 27. Juli, alle in der geänderten Fassung, sowie etwaige daraus erlassene Verordnung.

Dementsprechend wurden weder diese Ankündigung noch das Kaufangebot von der spanischen Wertpapiermarktbehörde (Comisión Nacional del Mercado de Valores) zur Genehmigung vorgelegt oder genehmigt.

Schweiz

Ein öffentliches Angebot im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") darf in der Schweiz in Bezug auf die Wertpapiere weder direkt noch indirekt abgegeben werden. Daher stellt weder diese Bekanntmachung, das Angebot noch andere Angebots- oder Marketingmaterialien im Zusammenhang mit den Wertpapieren einen Prospekt im Sinne des Begriffs 35 FinSA oder ein Listingprospekt im Sinne der Listingregeln der SIX Swiss Exchange dar. Dementsprechend gelten die ansonsten für Investoren in der Schweiz geltenden Anlegerschutzregeln nicht für das Angebot. Im Zweifelsfall wird Investoren mit Sitz in der Schweiz empfohlen, sich bezüglich des Angebots an ihren rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Berater zu wenden.

Luxemburg

Die Bedingungen und Bedingungen zu dieser Ankündigung und/oder dem Kaufangebot wurden nicht von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) für Zwecke des öffentlichen Angebots im Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") genehmigt und werden ihr nicht zur Genehmigung vorgelegt. Dementsprechend darf das Angebot in Luxemburg weder direkt noch indirekt der Öffentlichkeit unterbreitet werden, und keiner dieser Bekanntmachung, das Kaufangebot oder ein anderes Prospekt, eine Antragsform, Werbung oder sonstiges Material darf in Luxemburg verteilt oder anderweitig verfügbar gemacht oder in Luxemburg veröffentlicht werden, außer in Fällen, die gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. Juli 2005 über Wertpapierprospekte kein öffentliches Angebot an die Öffentlichkeit darstellen, vorbehaltlich der Prospektanforderungen, gemäß dem Luxemburger Gesetz vom 10. Juli 2005 über Prospekte für Wertpapiere.

Allgemeines

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt unter keinen Umständen ein Kaufangebot oder die Aufforderung zu einem Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, unter denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Das Angebot erfolgt ausschließlich im Rahmen des Kaufangebots und nur in den nach geltendem Recht zulässigen Rechtsordnungen. Bitte beachten Sie das Kaufangebot für bestimmte wichtige Informationen zu den auf das Angebot anwendbaren Angebotsbeschränkungen.