LYNDHURST – 8. Oktober 2024
INEOS Quattro Holdings Limited gab heute bekannt, dass seine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft INEOS Quattro Finance 2 Plc (der "Emittent") seine zuvor angekündigte Emission (das "Angebot") von 675 Millionen Euro im Gesamtkapitalbetrag von 6 3/4 % senior gesicherter Anleihen im Jahr 2030 (die "Notes") abgeschlossen hat. Der Emittent beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot zusammen mit den Erlösen aus den neuen 575,0 Millionen US-Dollar und 435 € zu verwenden. 0 Millionen Term Loan B Facilities fällig 2031 gemäß dem Kreditvertrag vom 31. Juli 2020 (wie geändert und neu bezeichnet) ("2020 Credit Agreement"), um (i) alle ausstehenden Beträge im Rahmen der Term Loan B Facilities 2026 gemäß dem Kreditvertrag 2020 zurückzuzahlen, (ii) der Kauf des entsprechenden Angebots bietet einen Anteil der 33/4 % Senior Notes, die 2026 fällig sind und von INEOS Quattro Finance 1 Plc ausgegeben wurden, einen Anteil an den 2 1/20 des Emittenten 21/2 % Senior Secured Notes fällig 2026 und ein Teil der 33/8% Senior Secured Notes des Emittenten mit Fälligkeit 2026 (zusammen die "2026 Notes"), (iii) lösen am oder um den 15. Januar 2025 die 2026er Notes ein, die in den relevanten Tender Offers noch ausstehen, (iv) erwerben im entsprechenden Angebotsangebot einen Anteil der 21/4 % Senior Secured Notes, die 2027 fällig sind, ausgegebene INEOS Styrolution Group GmbH und (v) die damit verbundene Gebühren und Kosten bezahlen.
Kontakt
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Dirk Arhelger
Leiter der Gruppenkasse und Investor Relations
Telefon: +49 69 509550 1168
E-Mail: Dirk.Arhelger@ineos.com
Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot für ein Wertpapier in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung dar. Die Notes wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act erfolgt. Die Notes wurden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen ist, und wurden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A nach dem Securities Act und (ii) bestimmte Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000, in der jeweils gültigen Fassung (dem "FSMA"), von einer nach dem FSMA autorisierten Person. Dementsprechend wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die: (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geänderten Fassung (die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Financial Promotion Order, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (iv) Personen sind, denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dementsprechend gewährt und bestätigt der Empfänger durch die Annahme dieser Mitteilung, dass er eine solche relevante Person ist. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen gehandelt oder vertraut werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte keine Maßnahmen auf Grundlage dieser Mitteilung ergreifen und sich nicht darauf verlassen.
Der Zielmarkt für die Notes sind ausschließlich berechtigte Gegenkunden und professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils geänderten Fassung definiert. Die Notes sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und dürfen ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein "Privatkunden" im Sinne von Punkt (11) von Artikel 4(1) der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung, "MiFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der geänderten Fassung, der "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern der Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (10) von Artikel 4(1) der MiFID II gilt; oder (iii) kein "qualifizierter Anleger" gemäß der EU-Prospektverordnung ist. Folglich wurde kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der geänderter Fassung "EU-PRIIPs-Verordnung") erforderliches Schlüsselinformationsdokument für das Angebot oder den Verkauf der Notes oder die anderweitige Verfügbarkeit der Privatanleger im EWR erstellt, und daher kann es nach der EU-PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein, die Anleihen anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig für Privatanleger im EWR zugänglich zu machen.
Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) von: (i) Privatkundenkund ist, wie in Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 definiert, wie sie gemäß dem Europäischen Union (Austrittsgesetz) 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) einem Kunden im Sinne der Bestimmungen des FSMA und aller nach der FSMA erlassenen Regeln oder Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97, wenn der Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (8) von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gilt, da sie gemäß Punkt (8) des EUWA Teil des nationalen Rechts ist; oder (iii) kein qualifizierter Anleger gemäß Artikel 2 der U.K. Prospectus Regulation ist. Kein durch Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erforderliches Schlüsselinformationsdokument, das gemäß der EUWA (der "U.K. PRIIPs Regulation") Teil des nationalen Rechts ist, um die Notes anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig für Privatanleger im Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen, wurde erstellt und daher kann das Anbieten oder Verkaufen der Notes oder deren anderweitige Verfügbarkeit für Privatanleger im Vereinigten Königreich nach der U.K. PRIIPs Regulation rechtswidrig sein.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition der Anleihen darstellen. Die Anleihen dürfen in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") nicht öffentlich angeboten werden, und es wurde kein Antrag gestellt, die Anleihen an einem Handelsstandort (Börse oder multilaterale Handelseinrichtung) in der Schweiz zu handeln oder zu erhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen über historische Fakten, einschließlich – ohne Ausnahme – Angaben zu unserer zukünftigen finanziellen Lage, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, unserer Strategie, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten sowie unseren Plänen und Zielen für zukünftige Abläufe – basieren auf aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und können als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "planen", "riskieren", "sollten", "wollen" und ähnliche Ausdrücke oder die negativen Ausdrücke dieser Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Das Fehlen solcher Terminologie bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von ihrer Natur nach eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Darüber hinaus haben wir oder unsere Vertreter, die in Bezug auf von uns bereitgestellte Informationen handeln, von Zeit zu Zeit vorausschauende Aussagen mündlich oder schriftlich gemacht, und diese können in, aber nicht beschränkt auf Pressemitteilungen (einschließlich unserer Website), Berichten an unsere Wertpapierinhaber und anderen Mitteilungen enthalten sein. Obwohl wir glauben, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Erwartungen angemessen sind, können wir keine Garantie geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe und soll keine Zusicherungen für zukünftige Ergebnisse geben. Sie sollten sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten. Wir lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist uns nicht möglich, alle dieser Risikofaktoren vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller solcher Risikofaktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß bewerten, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Folgenverlassen.