Die Einverständniserhebung wurde bis zum 30. März 2011 verlängert. Einwilligungsgebühr erhöht.
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationen und stellt kein Angebot zum Verkauf oder Ausgabe oder die Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder Zeichnen von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Bekanntmachung stellt keinen öffentlichen Angebotsvorgang im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen anwendbaren Umsetzung von Maßnahmen in jedem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive"). NICHT FÜR DEN VERTRIEB NACH ITALIEN.
INEOS FINANCE PLC
INEOS GROUP HOLDINGS S.A.
Eingetragene Adresse des Herausgebers 2015: INEOS Finance plc, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG. Vereinigtes Königreich und bei Companies House im Vereinigten Königreich unter der Firmennummer 07084307 registriert.
Eingetragene Adresse des Herausgebers 2016: INEOS Group Holdings S.A. 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg und in Luxemburg unter der Registrierungsnummer B157810 eingetragen
INEOS FINANCE PLC UND INEOS GROUP HOLDINGS S.A. KÜNDIGEN ÄNDERUNG UND VERLÄNGERUNG DER ZUSTIMMUNGSEINFRAGE BIS ZUM 30. MÄRZ 2011 SOWIE ERHÖHUNG DER ZUSTIMMUNGSGEBÜHR AN
Lyndhurst, Vereinigtes Königreich und Luxemburg — 25. März 2011. INEOS Finance plc, eine börsennotierte Gesellschaft, die nach den Gesetzen von England und Wales gegründet wurde ("2015 Issuer"), und INEOS Group Holdings S.A., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société anonyme), die nach luxemburgischen Gesetzen gegründet wurde (der "2016 Issuer" und zusammen mit dem Emittent 2015 die "Issuers"), geben heute bekannt, dass sie bis 17:00 Uhr verlängert haben, New York City Zeit, am 30. März 2011 (dem "Ablaufdatum"), sofern nicht anders beendet oder nach ihrem alleinigen Ermessen weiter verlängert, die zuvor angekündigte Einholung von Zustimmungen ("Ausfragen") von den Inhabern der:
91/4 % Senior Secured Notes fällig 2015
Regulation S Euro Notes: Gemeinsamer Code 050855376/ISIN-Nummer: XS0508553764
Regel 144A Euro-Noten: Gemeinsamer Code 050855392/ISIN-Nummer: XS0508553921
(zusammen die "2015 Euro Notes")
9 % Senior Secured Notes fällig 2015
Regulation S Dollar Notes: Gemeinsamer Code 050882063/ISIN-Nummer: USG47718AA20/
CUSIP-Nummer G47718AA2
Regel 144A Dollarnoten: Gemeinsamer Code 050882098/ISIN-Nummer: US44984WAA53/
CUSIP-Nummer: 44984WAA5
(zusammen die "2015 Dollar Notes")
herausgegeben vom Emittent 2015 (zusammenfassend die "2015 Notes") und die:
77/8 % Senior Notes fällig 2016
Regulation S Euro Notes: Gemeinsamer Code 24294536/ISIN-Nummer: XS0242945367
Regel 144A Euro Notes: Gemeinsamer Code 24294587/ISIN-Nummer: XS0242945870
(zusammen die "2016 Euro Notes")
81/2 % Senior Notes fällig 2016
Regulation S Dollar Noten: Gemeinsamer Code 24294625/ISIN-Nummer: XS0242946258
(die "Regulation S 2016 Dollar Notes")
Regel 144A Dollar Noten: ISIN-Nummer: US45661YAA82/CUSIP-Nummer: 45661YAA8
("die "Regel 144A 2016 Dollar Notes" und zusammen mit der Regulation S 2016 Dollar Notes zusammen die "2016 Dollar Notes")
wobei der Emittent von 2016 der Emittent ist (zusammen die "2016 Notes" und zusammen mit den 2015 Notes die "Notes"). Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet und nicht sonst definiert sind, haben die Bedeutungen, die ihnen in der Einverständniserklärung vom 7. März 2011 zugeschrieben sind, wie sie durch die Bekanntmachungen der Emittenten vom 21. März 2011 und 24. März 2011 in Bezug auf diese Bekanntmachung geändert wurden (in der so geänderten Fassung, die "Einverständnisanwerbungserklärung").
Die Emittenten erhöhen die Einwilligungsgebühr an die einwilligenden Inhaber (i) im Fall der 2015er Notes von 2,50 € auf 10,00 € für jede 1.000 € Kapitalbetrag 2015 Euro Notes und von 2,50 $ auf 10,00 $ für jeden 1.000 $ Kapitalbetrag der 2015er Dollar Notes und (ii) im Fall der 2016 Notes von 2,50 € auf 7,50 € für jeden 1.000 € Kapitalbetrag 2016 Euro Notes und von 2,50 $ auf 7,50 $ für jeden 1.000 $ Kapital Höhe von 2016 Dollar Notes, für die diese Inhaber eine Zustimmung gemäß den Bedingungen der Ausschreibungen vor Ablaufdatum gültig (und nicht widerrufen).
Die Emittenten haben die Einwilligungserklärung gemäß einem darauf datierten Ergänzungsdatum (dem "Ergänzungsformular") geändert, um unter anderem und wie darin spezifischer dargelegt, die geänderten Bedingungen der Aktien der INEOS-Tochtergesellschaft festzulegen, die von den Restricted Groups als Teil der Gegenleistung für den Verkauf des Raffineriebetriebs und der Infrastruktureinheit erhalten werden sollen. Die geänderten Bedingungen sehen vor, unter anderem haben die Restricted Groups als Inhaber solcher Aktien das Recht, alle vom INEOS-Partner erhaltenen Beträge (abzüglich ihrer Verwaltungskosten) in Bezug auf ihre Investitionen, einschließlich ihres Eigenkapitals, am Raffineriegeschäft zu erhalten.
Sofern im Zusatz ausdrücklich festgelegt, bleiben alle Bedingungen der Ausschreibungen gemäß der Einwilligungsanwerbungserklärung erhalten. Wir verweisen Sie auf die Einwilligungsanwerbungserklärung und das Ergänzungsformular für weitere Informationen zu den Bedingungen der Ausschreibungen, einschließlich des Rechts der Inhaber, ihre Zustimmung zu widerrufen.
Jeder Inhaber der Schuldverschreibungen, der zuvor eine Zustimmung erteilt hat, muss diese nicht erneut einreichen oder andere Maßnahmen als Reaktion auf diese Verlängerung unternehmen, einschließlich der Erhöhung der Einwilligungsgebühr nach erfolgreichem Abschluss der Ausschreibungen. Die Sperrfrist für Inhaber, die den Einschreibungen zustimmen, es sei denn, ihre Zustimmung wird gemäß der Consent Solicitation Statement widerrufen oder die Solicitations werden von den Emittenten nach eigenem Ermessen beendet, wird sie bis unverzüglich nach dem Ablaufdatum verlängert. Die Emittenten behalten sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen, aber vorbehaltlich des geltenden Rechts, jede Bedingung zu beenden, zu verlängern, zu ändern oder anderweitig zu ändern.
Die Emittenten haben Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities Ltd. und J.P. Morgan Securities LLC beauftragt, als Werbeagenten für die Ausschreibungen zu fungieren. Fragen von Inhabern der Schuldverschreibungen bezüglich der Ausschreibungen oder Anfragen nach zusätzlichen Kopien der Einvernehmungserklärung sollten an die Bondholder Communications Group LLC, den Informations- und Tabellierungsbeauftragten für die Einschreibungen, gerichtet werden (Telefon: +44 207 382 4580 (London) oder +1 212 809 2663 (New York); E-Mail: igordon@bondcom.com; oder 28 Throgmorton Street, London EC2N 2AN, Vereinigtes Königreich oder 46. Etage, 30 Broad Street, New York, NY 10004, USA, Attn.: Irma Gordon oder die Solicitation Agents for the Solicitations, Barclays Bank PLC, 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, Vereinigtes Königreich (Telefon +44 207 773 8575 (London)) J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Vereinigtes Königreich (Telefon +44 207 777 1817 oder +44 207 777 4988 (London)) und J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, NY 10179, USA (Telefon +1 212 270 9153).
Innerhalb des Vereinigten Königreichs richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die unter die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (zusammen die "Relevanten Personen"). Die Investitions- oder Anlageaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit ihnen ausgeübt, und Personen, die diese Mitteilung erhalten und keine relevanten Personen sind, sollten sich nicht darauf verlassen oder darauf reagieren.
Diese Ankündigung ist keine Einladung zur Einwilligung in Bezug auf Notes und stellt keine Einladung zur Teilnahme an den Einladungen in oder aus irgendeiner Rechtsordnung dar, von der aus oder von der, oder zu einer Person, an oder von der es nach geltendem Wertpapierrecht rechtswidrig ist, eine solche Einladung zu machen.
Die Verbreitung dieser Ankündigung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung kommt, müssen sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Ankündigung muss zusammen mit der Einverständniserklärung gelesen werden. Diese Ankündigung und die Einverständniserklärung enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor eine Entscheidung bezüglich der vorgeschlagenen Änderungen getroffen wird. Wenn ein Inhaber der Schuldverschreibungen Zweifel an dem Inhalt der Consent Solicitation Statement oder der zu ergreifenden Maßnahmen hat, wird empfohlen, umgehend eigene Finanzberatung bei seinem Makler, Bankmanager, Buchhalter, Steuerberater oder unabhängigen Berater einzuholen. Jeder wirtschaftlich tätige Eigentümer, dessen Schuldverschreibungen über einen Broker, Händler, Geschäftsbank, Treuhandgesellschaft oder einen anderen Nominee gehalten werden und der den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen möchte, sollte diese Institution umgehend kontaktieren und diese Institution anweisen, in ihrem Namen zuzustimmen. Keiner der Emittenten, kein Bürge, der Informations- und Tabellierungsagent, die Werbeagenten oder der Treuhänder unter einem der beiden Verträge gibt eine Empfehlung ab, ob Inhaber von Schuldverschreibungen den vorgeschlagenen Änderungen zustimmen sollten