INEOS GROUP HOLDINGS PLC KÜNDIGT DEN AUSSCHLUSS DES ERGÄNZENDEN VERTRAGS AN, DER DIE VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN UND DIE BEENDIGUNG DER BLOCKIERUNGSFRIST IN BEZUG AUF ÜBER EUROCLEAR UND CLEARSTREAM GEHALTENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UMSETZT
INEOS GROUP HOLDINGS PLC
INEOS GROUP HOLDINGS PLC KÜNDIGT DEN AUSSCHLUSS DES ERGÄNZENDEN VERTRAGS AN, DER DIE VORGESCHLAGENEN ÄNDERUNGEN UND DIE BEENDIGUNG DER BLOCKIERUNGSFRIST IN BEZUG AUF ÜBER EUROCLEAR UND CLEARSTREAM GEHALTENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN UMSETZT
Lyndhurst, Vereinigtes Königreich — 6. April 2010. INEOS Group Holdings plc (der "Emittent"), eine nach den Gesetzen von England und Wales gegründete Aktiengesellschaft, gab heute bekannt, dass der Emittent, die Bürgen und der Treuhänder die Supplemental Indenture (die "Supplemental Indenture") abgeschlossen haben, die bestimmte Änderungen (die "vorgeschlagenen Änderungen") am Indenture, datiert auf den 7. Februar 2006 (wie bis zum Datum ergänzt oder geändert), umgesetzt haben, die "Indenture"), durch und zwischen dem Emittent, den darin definierten Bürgen, der Bank of New York Mellon als Treuhänder, Sicherheitsagenten, Registrar und Principal Paying Agent, und der Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. als Luxemburger zahlender Agent und luxemburgischer Transfer Agent, wonach der Emittent seine:
(i) 77/8 % Senior Notes fällig 2016 (Common Code: 24294536, ISIN-Nummer: XS0242945367 (Regulation S) und Common Code 24294587, ISIN-Nummer: XS0242945870 (Regel 144A)) (zusammen die "Euro Notes"); und
(ii) 81/2 % Senior Notes fällig 2016 (Common Code: 24294625, ISIN-Nummer: XS0242946258 (Regulation S) und ISIN-Nummer: US45661YAA82, CUSIP-Nummer: 45661YAA8 (Regel 144A) (zusammen die "Dollar Notes" und zusammen mit den Euro Notes die "Notes")).
Das ergänzende Vertrag wurde gemäß den Bedingungen einer am 17. März 2010 gestarteten Aufforderung (der "Solicitation") von den Inhabern der Schuldverschreibungen (die "Einnahmen") unterzeichnet. Die in dieser Bekanntmachung verwendeten und nicht anders definierten Begriffe haben die Bedeutungen, die ihnen in der Einverständniserklärung vom 17. März zugeschrieben sind, 2010 ("die "Consent Solicitation Statement").
Alle Inhaber von Notes sind an die Bestimmungen des Vertrags gebunden, wie sie durch das ergänzende Abkommen geändert wurden, das die vorgeschlagenen Änderungen umsetzt.
Bezüglich der über Euroclear und Clearstream gehaltenen Schuldverschreibungen, von denen gemäß den Bedingungen der Ausschreibung eine elektronische Abstimmungsanweisung an das betreffende Clearing-System übermittelt wurde, wurde die Sperrperiode mit Wirkung zum 7. April 2010 beendet. Mit Ausnahme der Beendigung der Sperrperiode bleiben alle weiteren Bedingungen der Ausschreibung unverändert.
Diese Mitteilung erfolgt gemäß Abschnitt 9.05 und Abschnitt 13.02 des Indenture. Fragen zu dieser Mitteilung sind an den Emittenten und den Informations- und Tabulationsagenten für die Ausschreibung zu richten. Der eingetragene Sitz des Emittenten befindet sich in Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG, Vereinigtes Königreich. und die Telefonnummer des Emittenten lautet +44 (0) 2380 287031. Der Informations- und Tabellierungsagent für die Ausschreibung ist Bondholder Communications Group LLC, mit Sitz in der 46. Etage, 30 Broad Street, New York, NY 10004, USA, Attn.: Irma Gordon (Telefon: +44 207 382 4580 (London) oder +1 212 809 2663 (New York)).
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an (i) Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die unter die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, sowie (ii) an alle anderen Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (zusammen, "Relevante Personen") ("Relevante Personen"). Die Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt, und Personen, die diese Mitteilung erhalten, die keine relevanten Personen sind, sollten sich nicht darauf verlassen oder darauf handeln.
Diese Ankündigung ist keine Einladung zur Einwilligung in Bezug auf Schuldverschreibungen und stellt keine Einladung zur Teilnahme an der Einladung in oder aus einer Gerichtsbarkeit dar, in oder von der, oder zu einer Person, von der es nach geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig ist, eine solche Einladung zu machen.
Die Verbreitung dieser Ankündigung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Ankündigung kommt, müssen sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.
WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN
Diese Ankündigung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen außerhalb historischer Tatsachen und umfassen, ohne Ausnahme, Aussagen zum Geschäft, zur finanziellen Lage, zur Strategie, zu den Betriebsergebnissen, bestimmten Plänen, Zielen, Annahmen, Erwartungen, Aussichten und Überzeugungen des Emittenten sowie Aussagen zu anderen zukünftigen Ereignissen oder Aussichten. Die Worte "Ziel" "erwarten", "annehmen", "glauben", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "zukünftige", "helfen", "beabsichtigen", "beabsichtigen", "können", "planen", "positioniert", "prognostizieren", "projizieren", "riskieren", "sollen", "sollen", "werden", die negativen oder anderen varianten davon und andere ähnliche ausdrücke, die vorhersagen oder zukünftige Entwicklungen anzeigen, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sicht des Emittenten auf seine Pläne wider, Strategien und Aussichten, die auf den derzeit dem Emittenten zur Verfügung stehenden Informationen und auf Annahmen basieren, die der Emittent getroffen hat. Obwohl der Emittent glaubt, dass seine Pläne, Absichten und Erwartungen, wie sie in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelt oder angedeutet werden, angemessen sind, kann der Emittent keine Garantie geben, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen erfüllt werden.
Der Emittent beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger. Alle nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Emittenten oder Personen in dessen Namen zuzuschreiben sind, sind ausdrücklich vollständig durch die in dieser Ankündigung enthaltenen Warnhinweise eingeschränkt. Infolge dieser Risiken Unsicherheiten und Annahmen, Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.
________________________________________________________________
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot für Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder Verkauf ohne Registrierung oder Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Keine Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Jede öffentliche Veröffentlichung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten erfolgt mittels eines Prospekts. Ein solcher Prospekt enthält detaillierte Informationen über den Emittenten des Angebots sowie dessen Management- und Finanzberichte. Der Emittent darf in den Vereinigten Staaten kein öffentliches Angebot von Wertpapieren abgeben.