Die INEOS Group Limited freut sich, bekannt zu geben, dass sie die Zustimmung ihrer Kreditgeber erhalten hat, die Pläne zur Refinanzierung eines bedeutenden Anteils ihrer Senior-Term-Darlehen unterstützt.
Das Unternehmen hat nun von mehr als 90 % seiner Kreditgeber akzeptiert, was notwendig ist, um der Änderung zuzustimmen. Die vereinbarte Zustimmung erlaubt eine Ersatzfinanzierung in Form von Senior-Secured Notes und Terminkrediten mit einer Laufzeit von mindestens 5 Jahren, die voraussichtlich etwa 1 Milliarde Euro betragen werden.
INEOS hat die aktuelle Rezession gut überstanden. Das HC-EBITDA im Gesamtjahr 2009 betrug 1.222 Mio. € gegenüber 594 Mio. € im Jahr 2008. Das Budget für das Gesamtjahr 2009 wurde erreicht und liegt in den ersten Monaten des Jahres 2010 deutlich über seinem Geschäftsplan.
Die Transaktion wird nach Abschluss die Gruppe in eine stärkere Position bringen, da sich der Handel verbessert, und ist der nächste Schritt im Plan des Unternehmens, die Liquidität zu verbessern und Risiken zu reduzieren.
Kreditgeber profitieren von einer Rückzahlung zum Pari eines erheblichen Betrags des bestehenden Senior-Term-Darlehens sowie von einer verbleibenden Belastung durch eine verbesserte Bonität und ein reduziertes Refinanzierungsrisiko kurzfristig.
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