Der Vorschlag würde die finanzielle Position der INEOS-Gruppe stärken, da sich die Handelsergebnisse verbessern, und zusammen mit jüngsten Desinvestitionen und anderen Selbsthilfeaktivitäten der nächste Schritt im Plan des Unternehmens zur weiteren Verbesserung der Liquidität und zur Risikoreduzierung darstellen.
NICHT FÜR DEN VERTRIEB IN DIE VEREINIGTEN STAATEN ODER ITALIEN
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationen und stellt kein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Einladung oder Verkauf ohne Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre. Keine Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine geltende Ausnahme von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Jede öffentliche Veröffentlichung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten erfolgt mittels eines Prospekts. Ein solcher Prospekt enthält detaillierte Informationen über den Emittenten beim Angebot sowie dessen Management- und Finanzberichte. Der Emittent darf in den Vereinigten Staaten kein öffentliches Angebot von Wertpapieren abgeben.
Die INEOS Group Limited hat heute Pläne bestätigt, einen erheblichen Teil ihrer Senior Term Loan Schulden zum Nennleihen durch die Ausgabe von Senior Secured Notes und Term Loans mit einer Laufzeit von mindestens 5 Jahren zu refinanzieren, die voraussichtlich etwa 1 Milliarde Euro betragen. Die Transaktion wird die Gruppe in eine stärkere Position bringen, da sich der Handel verbessert, und ist der nächste Schritt im Plan des Unternehmens, die Liquidität zu steigern und Risiken zu reduzieren.
INEOS hat die aktuelle Rezession gut überstanden. Das HC-EBITDA im Gesamtjahr 2009 betrug 1.222 Mio. € gegenüber 594 Mio. € im Jahr 2008. Sie erreichte das Budget für das gesamte Jahr 2009 und handelt in den ersten Monaten des Jahres 2010 über ihrem Geschäftsplan voraus. Es wird erwartet, dass sich die finanzielle Leistung bis 2010 weiter verbessert. Der Liquiditätsspielraum wird zudem durch zwei Verkäufe (INEOS ChlorVinyls und INEOS Fluor) deutlich gesteigert, die voraussichtlich zu einem Gesamtanstieg der Liquidität von ca. 300 Mio. € und einer vollständigen Reduzierung der Nettoverschuldung (einschließlich Pensionsfondsverbindlichkeiten) um ca. 600 Mio. € führen werden.
Diese Transaktion ist an die Zustimmung der leitenden Kreditgeber und die Zustimmung der Inhaber der Mehrheit der bestehenden Hochzinsanleihen von INEOS Group Holdings plc gebunden. INEOS wird voraussichtlich bis Ende dieser Woche seinen Zustimmungsantrag stellen.
Wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird, wird INEOS sein Fälligkeitsprofil für Schulden erheblich verlängert haben, ohne wesentliche Amortisationen bis Dezember 2013. Dies wird die fortlaufende finanzielle Flexibilität und Liquidität des Unternehmens erheblich verbessern. Kreditgeber, die die Transaktion genehmigen, profitieren von einer Rückzahlung in Höhe eines bedeutenden Betrags des bestehenden Senior-Term-Darlehens sowie von einer verbleibenden Belastung durch eine verbesserte Bonität und ein reduziertes Refinanzierungsrisiko kurzfristig.
Barclays Capital und J.P. Morgan fungieren als gemeinsame Koordinatoren und Buchrunner der leitenden Darlehenstransaktionen sowie als Solicitation Agents für die High-Yield-Anleihen. North Sea Partners fungiert als Finanzberater für INEOS.
ENDET.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Richard Longden – INEOS – Tel: +44 (0) 2380 287037 (m) +44 (0) 7710 371998 www.ineos.com
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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an (i) Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die unter die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, sowie (ii) an alle anderen Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (zusammen, "Relevante Personen") ("Relevante Personen"). Die Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt, und Personen, die diese Mitteilung erhalten, die keine relevanten Personen sind, sollten sich nicht darauf verlassen oder darauf handeln.
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