INEOS wird den gesamten Term Loan B sowie einen Teil des Term Loan C zurückzahlen und wird bis Juni 2014 keine weitere signifikante Fälligkeit der Term Debt haben.
John Reece, CFO von INEOS Capital, sagt: "Dies ist ein bedeutender Vertrauensbeweis in die fortlaufende Leistung von INEOS."
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INEOS Group Holdings S.A. ("INEOS") gab heute bekannt, dass ihre indirekte, vollständig im Besitz befindliche Finanztochtergesellschaft INEOS Finance plc die Preisgestaltung ihres Angebots von US-Dollar-Senior-Sicherungsanleihen, die 2019 fällig sind, abgeschlossen hat (die "Notes").
Die Schuldverschreibungen, mit einem Gesamtkapitalbetrag von etwa 1,65 Milliarden US-Dollar, mit einem Preis von 1 Milliarde US-Dollar zu 8 3/8 % und 500 Millionen Euro bei EURIBOR plus 600 Basispunkten, mit einem EURIBOR-Mindestmaß von 125 Basispunkten.
Die Erhöhung des Gesamtkapitalbetrags des Angebots von den ursprünglich bei der Einführung angekündigten 850 Millionen US-Dollar auf etwa 1,65 Milliarden US-Dollar spiegelt die sehr starke Nachfrage nach den Anleihen sowohl in Europa als auch in den USA wider.
Der Nettoerlös des Angebots wird zur Vorauszahlung des gesamten Term Loan B sowie eines Teils des Term Loan C verwendet, der im Rahmen einer Bank-Facility-Vereinbarung vom 12. Mai 2010 aussteht, wodurch die INEOS-Gruppe eine stärkere finanzielle Position verschafft, da sich der Handel weiter verbessert.
John Reece, CFO von INEOS Capital, sagte heute: "Dies ist erneut ein bedeutender Vertrauensbeweis in INEOS. Obwohl unser Ziel war, 850 Millionen Dollar zu sammeln, wurde dies letztlich auf etwa 1,65 Milliarden Dollar erhöht. Der Markt ist eindeutig durch die anhaltende Leistung der INEOS Group und ihre Fähigkeit, ihren Geschäftsplan umzusetzen, ermutigt. INEOS schlägt weiterhin sehr gut unter schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen. Sie hat 2011 eine starke Leistung gezeigt und verzeichnet bereits einen positiven Start ins Jahr 2012. In Kombination mit unserem fortwährenden Fokus auf Liquiditätsmanagement und Liquidität haben wir die Gruppe erheblich abgebaut."
Die Notes erhielten von Moody's eine Ba3-Bewertung und von Standard & Poor's eine B-Bewertung.
Barclays Capital und J.P. Morgan fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und Buchführungsmanager für die Emission, und BofA Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, Lloyds Securities, Morgan Stanley und UBS Investment Bank fungierten als Buchführungsmanager für die Ausgabe.
Ondra Partners beriet INEOS im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung.
ENDE
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