NICHT FÜR DEN VERTRIEB ODER DIE FREIGABE IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE VON WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN
INEOS Group Holdings S.A. ("INEOS") gab heute bekannt, dass sie beabsichtigt, eine Emission (das "Offering") von in US-Dollar denominierten festzinsigen Senior-Notes mit Fälligkeit 2018 und 2020 (zusammen die "Notes") zu beginnen, mit einem Gesamtkapitalbetrag von etwa 678 Millionen US-Dollar. INEOS beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Refinanzierung aller ausstehenden Senior-Notes mit US-Dollar Rate 2016 zu verwenden. INEOS könnte außerdem erwägen, zusätzliche Senior-Schuldverschreibungen (denominiert in Euro oder US-Dollar) aufzuheben, um einen Teil seiner euro-denominierten Senior-Schuldverschreibungen für 2016 zu refinanzieren. Es kann keine Garantie geben, dass das Angebot oder andere Finanzierungstransaktionen abgeschlossen werden.
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Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Die Notes werden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist, und werden dementsprechend nur (i) qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities Act angeboten. Im Zusammenhang mit anderen Finanzierungstransaktionen werden keine im Zusammenhang mit anderen Finanzierungstransaktionen aufgenommenen Schulden nach dem Securities Act registriert.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, (ii) Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die "Anordnung"), (iii) sind Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) der Anordnung, und (iv) sind Personen, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Beteiligung von Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Schuldscheine rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf dieses Dokument oder dessen Inhalte verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsenangebot im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG und etwaige Änderungen daran (zusammen mit anwendbaren Durchsetzungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive") umgesetzt hat.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geänderten Fassung enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifizieren, darunter die Begriffe "glaubt", "schätzt", "erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "will" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von INEOS, die unter anderem die Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und die Branche, in der es tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden gewarnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Darüber hinaus können selbst wenn die Ergebnisse von INEOS, der finanziellen Lage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der INEOS tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung übereinstimmen, diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht auf Ergebnisse oder Entwicklungen in den folgenden Perioden hinweisen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen.