INEOS Holdings Limited ("INEOS") gab heute bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft INEOS Finance plc ein Angebot (das "Offering") von euro-denominierten Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2025 ("Notes") gestartet hat, mit einem Gesamtkapitalbetrag von etwa 500.000.000 €. INEOS beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zusammen mit etwa 250.000.000 €, die von der INEOS Styrolution Group GmbH, einem verbundenen Unternehmen, als Rückzahlung des an INEOS geschuldeten Kredits von etwa 250.000.000 € zurückzuzahlen, um einen Teil der in Euro und Dollar auf Terminkredite fälligen Darlehen für 2022 und 2024 in einem Gesamtkapitalbetrag von etwa 750.000.000 € vorzuzahlen. Es kann keine Garantie geben, dass das Angebot oder andere oben beschriebene Transaktionen abgeschlossen werden.
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Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Notes werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Die Notes werden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist, und werden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der geänderten Fassung ("FSMA") von einer nach FSMA autorisierten Person. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an: (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Personen, die "Anlagefachleute" sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung fallen (die "Anordnung"), (ii) vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Verbände und andere Körperschaften innerhalb der in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung beschriebenen Kategorien, und (iv) alle anderen Personen, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Anleihen andererseits rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf dieses Dokument oder dessen Inhalte verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsenangebot im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG und etwaige Änderungen daran (zusammen mit anwendbaren Durchsetzungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive") umgesetzt hat.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geänderten Fassung enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifizieren, darunter die Begriffe "glaubt", "schätzt", "erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "will" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative, oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von INEOS, die unter anderem die Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und die Branche, in der es tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden gewarnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die in diesen Pressemitteilungen gemacht oder in den zukunftsgerichteten Aussagen angedeutet werden. Darüber hinaus können selbst wenn die Ergebnisse von INEOS, der finanziellen Lage und der Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der INEOS tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise keine Indikatoren für Ergebnisse oder Entwicklungen in den folgenden Perioden sein. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen.
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