NICHT FÜR DEN VERTRIEB ODER DIE FREIGABE IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE VON WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN
INEOS Holdings Limited ("INEOS") gab heute bekannt, dass seine indirekten, vollständig im Besitz befindlichen Finanzierungsunternehmen, INEOS Finance plc und INEOS US Finance LLC, beabsichtigen, folgende Maßnahmen gemäß dem bestehenden Senior Secured Term Loan Agreement (den "Transaktionen") zu ergreifen:
- Vorauszahlung eines Teils der in Euro und Dollar denominierten Terminkredite für 2022 und 2024 in einem Gesamtkapitalbetrag von etwa 750.000.000 €, wobei etwa 250.000.000 €, die von der INEOS Styrolution Group GmbH, einem verbundenen Unternehmen, als Rückzahlung ihres etwa 250.000.000 € geschuldeten Kredits an INEOS und etwa 500.000.000 € aus neuen senioren besicherten Schulden erwartet werden; und
- Refinanzierung aller verbleibenden Terminkredite für 2022 und 2024 mit neuen Tranchen euro- und dollar-denominierter Terminkredite, die 2024 fällig sind, in etwa gleichem Betrag, aber mit niedrigeren Zinsmargen als die bestehenden Tranchen.
Es kann keine Garantie geben, dass die Transaktionen oder irgendein Teil davon abgeschlossen wird.
Kontakt
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Richard Longden
Direkte Tel.: +41 (0) 21 627 7063
Mobil: +41 (0) 799 626 123
Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act").Im Zusammenhang mit den Transaktionen werden keine im Zusammenhang mit den Transaktionen entstandenen Schulden nach dem Wertpapiergesetz registriert.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 in der geänderten Fassung ("FSMA") von einer nach FSMA autorisierten Person. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, (ii) Personen, die "Anlagefachleute" gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die "Anordnung") sind, (iii) vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Verbände und andere Körperschaften innerhalb der in Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung beschriebenen Kategorien, und (iv) Personen, an die eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Anleihen anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf dieses Dokument oder dessen Inhalte verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsenangebot im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG und etwaige Änderungen daran (zusammen mit anwendbaren Durchsetzungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive") umgesetzt hat.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geänderten Fassung enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifizieren, darunter die Begriffe "glaubt", "schätzt", "erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "will" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von INEOS, die unter anderem die Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und die Branche, in der es tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden gewarnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Darüber hinaus können selbst wenn die Ergebnisse von INEOS, der finanziellen Lage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der INEOS tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung übereinstimmen, diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht auf Ergebnisse oder Entwicklungen in den folgenden Perioden hinweisen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen.
