INEOS Holdings Limited gab heute bekannt, dass ihre indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft INEOS Finance plc ihr Angebot (das "Angebot") von Senior Secured Notes, die 2029 fällig sind, in zwei Tranchen bepreist hat: 725 Millionen US-Dollar Gesamtkapital von 7,500 % Senior Secured Notes für 2029 und 850 Millionen Euro Gesamtkapital von 6,375 % Senior Secured Notes, die 2029 fällig sind (zusammen die "Notizen"). INEOS Finance plc beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zusammen mit den Erlösen aus zusätzlichen besicherten Terminkrediten in den Gesamtkapitalbeträgen von 500 Millionen US-Dollar und 425 Millionen Euro (i) zur Refinanzierung von 1.047,9 Millionen Euro im Gesamtkapital bestehender Senior-Sicherungsanleihen zu verwenden, (ii) um den Kaufpreis von 700 Millionen US-Dollar für den Erwerb des Ethylenoxid- und Derivategeschäfts von LyondellBasell sowie den Gesamtkaufpreis von 400 Millionen Euro für die Cracker- und Derivatevermögen eines INEOS-Tochterunternehmens und von TotalEnergies in Lavéra, Frankreich, (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Vorfinanzierung von Project ONE (als wichtigste Kapitalinvestition der INEOS-Gruppe in Antwerpen, Belgien, die am 14. Januar 2019 angekündigt wurde) und (iv) zur Zahlung von Transaktionsgebühren und -ausgaben (gemeinsam, und zusammen mit der Finanzierung die "Transaktionen").
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die oben beschriebenen Transaktionen abgeschlossen werden.
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Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Notes wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act erfolgt. Die Notes werden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist, und werden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der geänderten Fassung) (dem "FSMA") von einer nach dem FSMA autorisierten Person. Dementsprechend wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5) der Financial Services Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung fallen (die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Financial Promotion Order, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs liegen oder (iv) Personen sind, denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung von Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder dazu veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dementsprechend bestätigt und bestätigt der Empfänger durch die Annahme dieser Mitteilung, dass es sich um eine solche relevante Person handelt. Die Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen gehandelt oder vertraut werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird ausschließlich mit relevanten Personen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte auf Grundlage dieser Mitteilung keine Maßnahmen ergreifen und sich nicht darauf verlassen.
Der Zielmarkt für die Notes sind ausschließlich berechtigte Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung definiert. Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein "Privatkunden" gemäß Punkt (11) von Artikel 4(1) der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung "MiFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der geänderten Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), wenn diese Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (10) von Artikel 4(1) von MiFID II qualifiziert wäre; oder (iii) kein "qualifizierter Anleger" im Sinne der EU-Prospektverordnung ist. Folglich wurde kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der geänderten Fassung der "EU-PRIIPs-Verordnung") erforderliche Schlüsselinformationsdokument für das Angebot oder Verkauf der Anleihen oder für die anderweitige Verfügbarkeit der Privatanleger im EWR erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Anleihen oder deren anderweitige Verfügbarkeit für Privatanleger im EWR nach der EU-PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.
Die Notes sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) von: (i) Privatkunden, wie in Punkt (8) von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 definiert, wie sie gemäß dem Europäischen Austrittsgesetz 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und aller nach dem FSMA erlassenen Regeln oder Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97, sofern der Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (8) von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gilt, da dies gemäß dem EUWA Teil des nationalen Rechts ist; oder (iii) kein qualifizierter Anleger gemäß Artikel 2 der britischen Prospektverordnung zu sein. Kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erforderliches Schlüsselinformationsdokument, da es gemäß der EUWA (der "UK PRIIPs Regulation") Teil des nationalen Rechts ist, um die Notes anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig für Privatanleger im Vereinigten Königreich zugänglich zu machen, wurde erstellt, und daher kann das Anbieten oder Verkaufen der Notes oder das anderweitige Bereitstellen der Notes an Privatanleger im Vereinigten Königreich gemäß der UK PRIIPs Regulation rechtswidrig sein.
Darüber hinaus sind die Notes nicht dazu bestimmt, in Belgien angeboten, verkauft oder anderweitig verfügbar gemacht zu werden, und dürfen in Belgien keinem Verbraucher (consument/consommateur) im Sinne des belgischen Wirtschaftsgesetzbuches (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), wie es von Zeit zu Zeit geändert wird, angeboten, verkauft oder anderweitig verfügbar gemacht werden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition der Notes darstellen. Die Anleihen werden nicht öffentlich angeboten, verkauft oder beworben – direkt oder indirekt – in, in oder von der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") und werden an keinem Handelsplatz (Börse oder multilaterale Handelseinrichtung) in der Schweiz zugelassen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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