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PRESSEMITTEILUNG
LYNDHURST – 21. Oktober 2020
INEOS Holdings Limited gab heute bekannt, dass seine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft INEOS Finance plc eine Emission (das "Offering") euro-denominierter senior secured notes mit Fälligkeit im März 2026 (die "Notes") gestartet hat, um in Kombination mit weiteren Terminkrediten, die am 19. Oktober 2020 bekannt wurden (die "TLB-Finanzierung"), und zusammen mit dem Angebot, die "Transaktionen"), einem Gesamtkapitalbetrag von etwa 700.000.000 €. INEOS Finance plc beabsichtigt, die Erlöse aus den Transaktionen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich der Zahlung von Transaktionsgebühren und -ausgaben sowie der Zahlung zukünftiger Dividenden an die Muttergesellschaften von bis zu 300 Millionen €.
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die oben beschriebenen Transaktionen abgeschlossen werden.
Kontakt
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Richard Longden
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Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Notes wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act erfolgt. Die Notes werden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist, und werden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch wurde sie für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der geänderten Fassung) ("FSMA") von einer nach FSMA autorisierten Person genehmigt. Dementsprechend richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die: (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, (ii) Berufserfahrung in Angelegenheiten betreffen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der geänderten Fassung, die "Order") fallen, (iii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("Unternehmen mit hohem Vermögen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Anordnung, und (iv) sind Personen, an die eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder dazu veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Relevante Personen und darf nicht auf Personen gehandelt oder auf die sie sich verlassen haben, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Anlageaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte auf Grundlage dieser Mitteilung keine Maßnahmen ergreifen und sich nicht darauf verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsengang im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, das gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (der "Prospektverordnung") gemacht wurde.
Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) von: (i) einem Privatkunden, wie in Punkt (11) von Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung, "MiFID II") definiert ist; oder (ii) einen Kunden im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der geänderten Fassung, die "Versicherungsverteilungsrichtlinie"), wenn der Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (10) von Artikel 4(1) von MiFID II gilt. Folglich wurde kein durch die Verordnung (EU) 1286/2014 (in der geänderten Fassung, die "PRIIPs-Regulation") für das Angebot oder den Verkauf der Anleihen erforderlichen oder für Privatanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Notes oder deren anderweitige Verfügbarkeit für Privatanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze und der Gesetze bestimmter anderer Rechtsordnungen, basierend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen, darunter: die zyklische und hoch wettbewerbsorientierte Natur unserer Geschäfte; unsere erheblichen Schuldendienstverpflichtungen sowie unsere Fähigkeit, ausreichend Cashflow zu generieren, um unsere Schulden zu bedienen; Risiken, die mit unserer Kapitalstruktur und unserer anderen Verschuldung verbunden sind; unser Umsatzwachstum in unseren Hauptgeschäften und unsere Strategie zur Kostenkontrolle, zur Steigerung der Margen, zur Steigerung der Produktionskapazität und Produktion sowie zur Schaffung von Investitionsausgaben; unsere Fähigkeit, durch strategische Veräußerungen bestimmter Vermögenswerte und nicht-kernbezogener Geschäftsbereiche zu entschulden; Rohstoffkosten oder Versorgungsvereinbarungen; unsere technologischen und fertigungsbezogenen Ressourcen sowie unsere Fähigkeit, diese zu nutzen, um den Umsatz und die Rentabilität unserer Geschäfte weiter zu steigern; Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich regulatorischer Anforderungen an Treibhausgasemissionen, Kosten für den Kauf von Emissionszertifikaten und die physischen Risiken für unsere Anlagen durch schwere Wetterbedingungen; aktuelle oder zukünftige Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen sowie die damit verbundenen Kosten für die Einhaltung und Bewältigung von Haftungen unter diesen Anforderungen; Betriebsrisiken, einschließlich des Risikos von Unfällen, die zu Verletzungen von Personen und Umweltkontamination führen; unsere Fähigkeit, bestehende Kunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Technologien erfolgreich zu entwickeln; unsere Fähigkeit, übernommene Unternehmen erfolgreich in unser historisches Geschäft zu integrieren und erwartete Synergien und Kosteneinsparungen zu erzielen, auch im Hinblick auf übernommene Unternehmen; Währungsschwankungen; unsere Fähigkeit, Managementmitglieder und Schlüsselmitarbeiter zu gewinnen und zu halten; unsere Beziehung zu unseren Aktionären, Tochtergesellschaften und Joint Ventures sowie zu allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Bedingungen. Diese und andere Faktoren könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen.
Alle Aussagen außer historischen Fakten, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber ohne Unterschließung, Angaben zu unserer zukünftigen finanziellen Lage, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, unserer Strategie, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten sowie unseren Plänen und Zielen für den zukünftigen Betrieb, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Wörter wie "glauben", "erwarten", "erwarten", "erwarten", "können", "annehmen", "planen", "beabsichtigen", "willen", "sollen", "schätzen", "risiko" und ähnliche Ausdrücke oder die negativen Ausdrücke dieser Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Darüber hinaus haben wir oder unsere Vertreter, die im Zusammenhang mit von uns bereitgestellten Informationen handeln, von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich oder schriftlich gemacht oder können diese zukunftsgerichteten Aussagen in Pressemitteilungen (auch auf unserer Website), Berichten an unsere Wertpapierinhaber und anderen Mitteilungen enthalten sein, aber sind nicht beschränkt darauf.
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