INEOS FINANCE PLC UND INEOS GROUP HOLDINGS S.A. GEBEN DIE UNTERZEICHNUNG DER ERGÄNZENDEN VERTRÄGE BEKANNT.
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationen und stellt kein Angebot zum Verkauf oder Ausgabe oder die Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf oder Zeichnen von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Diese Bekanntmachung stellt keinen öffentlichen Angebotsvorgang im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen anwendbaren Umsetzung von Maßnahmen in jedem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive"). NICHT FÜR DEN VERTRIEB NACH ITALIEN
INEOS FINANCE PLC
INEOS GROUP HOLDINGS S.A.
Eingetragene Adresse des Emittenten von 2015:INEOS Finance plc, Hawkslease, Chapel Lane, Lyndhurst, Hampshire SO43 7FG, Vereinigtes Königreich und bei Companies House im Vereinigten Königreich unter der Firmennummer 07084307 registriert
Eingetragene Adresse des Emittenten 2016: INEOS Group Holdings S.A., 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg, und in Luxemburg unter der Registrierungsnummer B157810 registriert
Lyndhurst, Vereinigtes Königreich und Luxemburg — 1. April 2011. (i) INEOS Finance plc, eine Aktiengesellschaft, die nach den Gesetzen von England und Wales ("2015 Issuer") gegründet wurde, kündigte heute die Ausübung der Supplemental Indenture (der "2015 Supplemental Indenture") an, die bestimmte Änderungen, Verzichtserklärungen und Einwilligungen gemäß dem Vertrag vom 12. Mai 2010 (wie bis zum Datum ergänzt oder geändert) in Kraft setzt, die "2015 Indenture"), unter den 2015er Emittenten, den darin genannten Bürgen, The Bank of New York Mellon als Treuhänder, Hauptzahlagent und Transfer Agent, sowie The Bank of New York Mellon als U.S. Paying Agent und Transfer Agent sowie The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. als Registrar, Luxembourg Paying Agent und Luxembourg Transfer Agent, und Barclays Bank PLC als Wertpapiertreuhänder, wonach folgende Wechsel ausgegeben wurden:
91/4 % Senior Secured Notes fällig 2015
Regulation S Euro Notes: Gemeinsamer Code 050855376/ISIN-Nummer: XS0508553764
Regel 144A Euro-Noten: Gemeinsamer Code 050855392/ISIN-Nummer: XS0508553921
(zusammen die "2015 Euro Notes")
9 % Senior Secured Notes fällig 2015
Regulation S Dollar Notes: Gemeinsamer Code 050882063/ISIN-Nummer: USG47718AA20/
CUSIP-Nummer G47718AA2
Regel 144A Dollarnoten: Gemeinsamer Code 050882098/ISIN-Nummer: US44984WAA53/
CUSIP-Nummer: 44984WAA5
(zusammen die "2015 Dollar Notes")
und (ii) INEOS Group Holdings S.A., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société anonyme), die nach luxemburgischem Recht eingetragen wurde (der "2016 Emittent" und zusammen mit dem 2015er Emittent die "Emittenturen"), kündigte heute die Ausführung des ergänzenden Vertrags (des "2016 Supplemental Indenture" und, zusammen mit dem 2015 Supplemental Indenture, der "Supplemental Indenture" an, zusammen mit dem Supplemental Indenture 2015, der "Supplemental Indentures"und damit bestimmte Änderungen, Verzichtserklärungen und Einwilligungen (zusammen mit den Änderungen, Verzichten und Einwilligungen nach dem Vertragsvertrag von 2015, den "Änderungen") gemäß dem Vertrag vom 7. Februar 2006 (wie bis zum Datum ergänzt oder geändert, der "Vertrag 2016" und zusammen mit dem Vertragsvertrag von 2015, den "Indentures" umgesetzt oder geändert, zusammen mit dem Vertrag von 2015, den "Indentures""), unter den Emittenten von 2016, den darin genannten Bürgen, The Bank of New York Mellon als Treuhänder, Sicherheitenagent, Registrar und Principal Paying Agent, sowie The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. als Luxemburger Zahlender Agent und Luxemburger Transfer Agent, infolgedessen folgende Noten ausgegeben wurden:
77/8 % Senior Notes fällig 2016
Regulation S Euro Notes: Gemeinsamer Code 24294536/ISIN-Nummer: XS0242945367
Regel 144A Euro Notes: Gemeinsamer Code 24294587/ISIN-Nummer: XS0242945870
(zusammen die "2016 Euro Notes")
81/2 % Senior Notes fällig 2016
Regulation S Dollar Noten: Gemeinsamer Code 24294625/ISIN-Nummer: XS0242946258
(die "Regulation S 2016 Dollar Notes")
Regel 144A Dollar Noten: ISIN-Nummer: US45661YAA82/CUSIP-Nummer: 45661YAA8
("die "Regel 144A 2016 Dollar Notes" und zusammen mit der Regulation S 2016 Dollar Notes zusammen die "2016 Dollar Notes")
Die Supplemental Indentures wurden gemäß den Bedingungen der Solicitations (den "Solicitations") von Zustimmungen (den "Consents") der Inhaber der am 7. März 2011 gestarteten Forderungen ausgeführt. Die in dieser Bekanntmachung verwendeten und nicht anders definierten Begriffe haben die Bedeutungen, die ihnen in der Consent Solicitation Statement vom 7. März 2011 zugeschrieben werden, wie geändert durch die Ankündigungen der Emittenten am 21. März 2011 und 24. März 2011 sowie durch die Ergänzung vom 25. März 2011 (in der so genannten Fassung, die "Consent Solicitation Statement").
Alle Inhaber von Notes sind an die Bestimmungen der Indentures gebunden, wie sie durch die ergänzenden Vertragsverträge geändert wurden, die die Änderungen in Kraft setzen.
Diese Bekanntmachung erfolgt gemäß den Abschnitten 9.05 und 13.02 der Indentures. Fragen zu dieser Mitteilung sind an die Emittenten unter ihrer oben angegebenen Registrierung oder an Bondholder Communications Group LLC, den Informations- und Tabulationsagenten, für die Ausschreibungen (Telefon: +44 207 382 4580 (London)), oder +1 212 809 2663 (New York)), gerichtet zu werden: igordon@bondcom.com; oder 28 Throgmorton Street, London EC2N 2AN, Vereinigtes Königreich oder 46. Etage, 30 Broad Street, New York, NY 10004, USA, Attn.: Irma Gordon).
Innerhalb des Vereinigten Königreichs richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die unter die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (zusammen die "Relevanten Personen"). Die Investitions- oder Anlageaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen nur relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit ihnen ausgeübt, und Personen, die diese Mitteilung erhalten und keine relevanten Personen sind, sollten sich nicht darauf verlassen oder darauf reagieren.
Diese Ankündigung ist keine Einladung zur Einwilligung in Bezug auf Notes und stellt keine Einladung zur Teilnahme an den Einladungen in oder aus irgendeiner Rechtsordnung dar, von der aus oder von der, oder zu einer Person, an oder von der es nach geltendem Wertpapierrecht rechtswidrig ist, eine solche Einladung zu machen.
Die Verbreitung dieser Ankündigung kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Mitteilung kommt, müssen sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.