INEOS Finance plc ("INEOS") gab heute bekannt, dass sie eine Mitteilung zur bedingten Rückzahlung (vorbehaltlich der Erfüllung oder Aufhebung der unten beschriebenen Bedingung) von 700.000.000 US-Dollar Gesamtkapital der 83/8 % Senior Secured Notes, die 2019 fällig sind (die "Spezifizierten Dollar Notes") am 7. April 2015 (die "Rücklösung") herausgegeben hat. Die Rückzahlung erfolgt inkrementell und ergänzt um die bedingte Rückzahlung von 300.000.000 US-Dollar im Gesamtkapitalbetrag der 83/8 % Senior Secured Notes, die 2019 von INEOS am 2. März 2015 angekündigt wurden (die "Basisrückzahlung"). Wenn sowohl die Basisrückzahlung als auch die Rückzahlung erfolgen, werden die 83/8 % Senior Secured Notes, die 2019 fällig sind, vollständig eingelöst worden.
Nach der Mitteilung ist die Rückzahlung der Specified Dollar Notes an (a) den Abschluss einer oder mehrerer Finanzierungstransaktionen durch INEOS (nach eigenem Ermessen) abhängig, sodass INEOS in ausreichender Höhe Nettoerlöse zur Verfügung steht, um den Rückzahlungspreis für seine Floating Rate Senior Secured Notes ab 2019, die im Zusammenhang mit der Basisrückzahlung einzulösenden Notes und die Specified Dollar Notes zu zahlen, einschließlich in jedem Fall jeglicher anwendbarer Prämie vollständig und alle damit verbundenen Kosten am oder vor dem relevanten Rückzahlungstermin sowie (b) dem Abschluss der Grundrückzahlung oder dem Verzicht auf oder Erfüllung aller Bedingungen der Grundrückzahlung zu zahlen. INEOS bewertet weiterhin die Fremdmärkte und beabsichtigt, die Finanzierungstransaktionen und die anschließende Rückzahlung abzuschließen, aber es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eine der Finanzierungstransaktionen oder die Rückzahlung abgeschlossen wird.
ENDE
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Richard Longden
Direkte Tel.: +41 (0) 21 627 7063
Mobil: +41 (0) 799 626 123
Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Alle angebotenen Wertpapiere werden in einer privaten Emission angeboten, die von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit sind, und werden dementsprechend nur (i) qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten, die Regulation S nach dem Securities Act entsprechen. Im Zusammenhang mit Finanzierungstransaktionen werden keine im Zusammenhang mit Finanzierungstransaktionen entstandenen Schulden nach dem Securities Act registriert.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, (ii) Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen im Zusammenhang mit Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die "Anordnung"), (iii) sind Personen unter Artikel 49(2)(a) bis (d) "vermögende Unternehmen", nicht eingetragene Vereinigungen usw." der Anordnung, und (iv) sind Personen, an die eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Schuldverschreibungen anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf dieses Dokument oder dessen Inhalte verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsenangebot im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG und etwaige Änderungen daran (zusammen mit anwendbaren Durchsetzungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive") umgesetzt hat.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geänderten Fassung enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifizieren, darunter die Begriffe "glaubt", "schätzt", "erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "will" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von INEOS, die unter anderem die Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und die Branche, in der es tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden gewarnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Darüber hinaus können selbst wenn die Ergebnisse von INEOS, der finanziellen Lage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der INEOS tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung übereinstimmen, diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht auf Ergebnisse oder Entwicklungen in den folgenden Perioden hinweisen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen.