NICHT FÜR DEN VERTRIEB ODER DIE FREIGABE IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN IRGENDEINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE VON WERTPAPIEREN NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN
Zusätzlich zu den bestehenden Darlehen wurden weitere 350 Millionen Euro und 640 Millionen US-Dollar aufgebracht.
Der Erlös wird bestehende Schuldverschreibungen von 2015 und für allgemeine Unternehmenszwecke zurückgezahlt.
___________________________________________________________
Die INEOS Group Holdings S.A. ("INEOS") gab am 2. Mai 2013 bekannt, dass ihre indirekte, vollständig im Besitz befindliche Finanztochtergesellschaft INEOS Finance die Zinssätze ihrer Terminkredite gesenkt hat.
Die Umschuldung umfasst ein zweijähriges Darlehen über 371 Millionen US-Dollar, ein fünfjähriges Risikodarlehen in Höhe von 1,977 Milliarden US-Dollar, ein fünfjähriges Zusatzdarlehen über 640 Millionen US-Dollar, ein fünfjähriges Risikodarlehen in Höhe von 494 Millionen Euro sowie ein fünfjähriges Risikodarlehen über 350 Millionen Euro.
Der Erlös senkt die Kosten für die Kreditaufnahme der bestehenden besicherten Senior-Term-Darlehen des Unternehmens. Zusätzlich werden die Erlöse aus den 350 Millionen und 640 Millionen US-Dollar Laufzeitdarlehen verwendet, um die bestehenden Zinsverschreibungen des Unternehmens aus dem Jahr 2015 zurückzuzahlen, Transaktionsgebühren und -ausgaben sowie allgemeine Unternehmenszwecke zu begleichen.
Das Unternehmen reduzierte die Kosten für die bestehende zweijährige Einrichtung im Wert von 371 Millionen US-Dollar auf LIBOR+2,00 % (zuvor 4,25 %).
Die bestehende fünfjährige Einrichtung im Wert von 1,977 Milliarden US-Dollar sowie der Zuschlag von 640 Millionen US-Dollar sind bei LIBOR + 3,00 % (zuvor für die bestehende Anlage 5,25 %), mit einem LIBOR-Floor von 1 Prozent (zuvor für die bestehende Anlage 1,25 %). Dazu gehört auch ein Rückgang auf LIBOR + 2,75 %, wenn die Nettoverschuldung des Unternehmens das 3,75-fache erreicht.
Die bestehende 494 Millionen €, eine fünfjährige Einrichtung und ein Zuschlag von 350 Millionen Euro, bepreist bei EURIBOR+3,25 % (zuvor für die bestehende Anlage 5,50 %), mit einem Mindestbetrag von 1 Prozent (zuvor für die bestehende Anlage 1,25 %), mit einer Abstufung auf EURIBOR+3,00 %, wenn die Nettoverschuldung auf das 3,75-fache sinkt.
Die Refinanzierung (zusammen mit der teilweisen Refinanzierung der Fälligkeiten des Unternehmens im Jahr 2016) wird jährlich etwa 110 Millionen Euro an Schuldendienstkosten einsparen.
Die Neubewertung wird voraussichtlich am oder um den 8. Mai 2013 wirksam werden, und die zusätzlichen Terminkredite sollen voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2013 ausgezahlt werden.
John Reece, CFO von INEOS Capital, sagt: "Diese Transaktion hat das Fälligkeitsprofil der Gruppenschulden weiter verbessert und die jährlichen Zinskosten erheblich gesenkt, wodurch mehr Bargeld für die Entwicklung des Geschäfts zur Verfügung steht."
ENDE
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Richard Longden
Tel: +41 (0) 21 627 7063
Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Im Zusammenhang mit der Reprisierung und der Refinanzierung werden keine im Zusammenhang mit der Reprisierung und der Refinanzierung entstandenen Schulden nach dem Securities Act registriert.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreichs, (ii) Personen mit Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung (die "Anordnung"), (iii) sind Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) der Anordnung, und (iv) sind Personen, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Beteiligung von Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Schuldscheine rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf dieses Dokument oder dessen Inhalte verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsenangebot im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG und etwaige Änderungen daran (zusammen mit anwendbaren Durchsetzungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, die "Prospektdirektive") umgesetzt hat.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geänderten Fassung enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifizieren, darunter die Begriffe "glaubt", "schätzt", "erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "will" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von INEOS, die unter anderem die Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und die Branche, in der es tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden gewarnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Darüber hinaus können selbst wenn die Ergebnisse von INEOS, der finanziellen Lage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der INEOS tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung übereinstimmen, diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht auf Ergebnisse oder Entwicklungen in den folgenden Perioden hinweisen.