Kerling plc kündigt den Abschluss und die Finanzierung seiner 785 Millionen Euro schweren Senior Secured Notes an. Die Übernahme von INEOS ChlorVinyls ist abgeschlossen und bildet damit die zusammengelegte Kerling-Gruppe
29. Januar 2010
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Kerling plc ("Kerling") gab heute bekannt, dass sein Angebot von 785 Millionen Euro an 10,625 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2017 (die "Notes") nun abgeschlossen und finanziert wurde. Die Notes wurden zu einem Preis von 99,393 % ausgegeben, was einer Rendite von 10,75 % entspricht.
Kerling hat den Nettoerlös aus den Notes verwendet, um die Übernahme verschiedener von INEOS Group Limited befindlicher Unternehmen zu finanzieren und gemeinsam als INEOS ChlorVinyls-Geschäft ("INEOS ChlorVinyls") betrieben zu werden, um Schulden zu refinanzieren, die zum Zeitpunkt der Übernahme des Polymergeschäfts von Norsk Hydro ASA im Jahr 2008 entstanden sind, und um die Schulden von INEOS ChlorVinyls zu refinanzieren (einschließlich der Rücknahme der von INEOS Vinyls Finance plc ausgegebenen Kapitalanleihen von 160 Millionen Euro; Die Inhaber dieser älteren Schuldverschreibungen wurden vom Treuhänder darüber informiert, dass diese Schuldverschreibungen 30 Tage später zur Rückzahlung gefordert wurden und dass die Schuldverschreibung am Tag durch die Zahlung des Kapitals zum nennwertigen sowie aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen an den Treuhänder beglichen wurde.
Kerling hat nun die Übernahme von INEOS ChlorVinyls abgeschlossen und damit die Gründung von Europas führendem Produzenten von PVC und Natronsäure abgeschlossen. Das kombinierte Unternehmen gehört zu den kostengünstigsten Produzenten von PVC und profitiert von vertikaler Integration, Zugang zu kostengünstigen Rohstoffen sowie effizienten und gut investierten Produktionsstätten. Die zusammengelegten Unternehmen handeln derzeit profitabel und erzielen positive Cashflows unter Bottom-of-Cycle-Bedingungen.
Die Notizen erhielten eine B3-Bewertung von Moody's und eine B-Bewertung von Standard and Poor's.
Bank of America Merrill Lynch und Barclays Capital fungierten gemeinsam als Book Running Manager, und North Sea Partners berieten INEOS im Zusammenhang mit der Finanzierung.
ENDET.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Richard Longden – INEOS – Tel: +44 (0) 7710 371998
www.ineos.com
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