INEOS Group Holdings S.A.
INEOS Group Holdings S.A.
7 7/8 % Senior Notes fällig 2016
Häufige Codenummern: 24294587* (Regel 144A) und 24294536* (Regel S)
ISIN-Nummern: XS0242945870* (Regel 144A) und XS0242945367* (Regel S)
EINLÖSUNGSDATUM: 5. JUNI 2013
ES WIRD HIERMIT MITTEILT, dass gemäß Abschnitt 3.04 und 13.02(b) des Vertrages vom 7. Februar 2006 (wie bisher geändert, ergänzt oder anderweitig geändert, der "Indenture") bei INEOS Group Holdings S.A., einer "société anonyme", die nach den Gesetzen von Luxemburg (der "Gesellschaft"), den darin aufgeführten Bürgen, der Bank of New York Mellon, durch ihre Londoner Niederlassung als Treuhänder (der "Treuhänder"), Sicherheitenagent, Registrar und Hauptzahlagent hat die Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. als Luxemburger zahlender Vertreter und Luxemburger Transferagent beschlossen, ihre ausstehenden 77/8 % Senior Notes, die 2016 fällig sind (die "Schuldverschreibungen") teilweise (vorbehaltlich Erfüllung oder Verzicht auf die unten beschriebene Bedingung) einzulösen, 2013 (der "Rückzahlungstermin") in Höhe von 500.000.000 € (dem "Rückzahlungsbetrag") des Gesamtbetrags der ausstehenden Schuldverschreibungen von 1.532.130.000 €. Gemäß Abschnitt 3.03 des Indentures erfolgt die Auswahl der Schuldverschreibungen zur Rückzahlung vom Treuhänder anteilig, durch Los oder auf eine andere Weise, die der Treuhänder für fair und angemessen hält, vorbehaltlich der Anforderungen der Luxemburger Börse, Euroclear und Clearstream, je nachdem. Der Treuhänder hat bestätigt, dass der Rückzahlungsbetrag per Pool-Faktor (dem "Pool-Faktor") eingelöst wird. Die Mindeststückelung, die durch Abschnitt 3.03 des Indentures vorgeschrieben ist, wird beibehalten. Das Aufnahmedatum ist der 21. Mai 2013. Großgeschriebene Begriffe, die hier verwendet werden, aber nicht sonst definiert sind, haben die Bedeutungen, die diesen Begriffen im Vertragsvertrag zugeschrieben werden.
1. Die Rückzahlungsgebühr erfolgt gemäß Absatz 6 (Optionale Einlösung) der Schuldverschreibungen.
Der Einlösungspreis (der "Rückkaufspreis") wird gleich sein:
- 101,313 % des Kapitalbetrags der einzulösenden Notes plus
- zusätzliche Beträge sowie aufgelaufene und unbezahlte Zinsen von 24,06 € pro 1.000 € Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen vom 15. Februar 2013 bis zum Rückzahlungsdatum.
2. Die Schuldscheine müssen dem zahlenden Agenten (der Bank of New York Mellon) übergeben werden, um den Rückkaufspreis einzutreiben. Der Treuhänder stellt jedem Inhaber eine neue Schuldverschreibung aus, die dem Kapitalbetrag dem nicht eingelösten Teil der Schuldverschreibung entspricht. Die Zahlung des Rückkaufspreises erfolgt am oder nach dem Rückzahlungsdatum bei Vorlage und Abgabe der Schuldverschreibungen an der folgenden Adresse:
Per Post:
Die Bank von New York Mellon
One Canada Square
London E14 5AL
Nur von Hand:
Die Bank von New York Mellon
One Canada Square
London E14 5AL
Nur per Expresszustellung:
Die Bank von New York Mellon
One Canada Square
London E14 5AL
3. Am Rückzahlungstag, unter der Annahme der Erfüllung der Umschuldungsbedingung (wie unten definiert), wird der Rückzahlungspreis fällig und zu zahlen auf jede solche Schuldverschreibung. Sofern das Unternehmen nicht mit der Rückzahlungszahlung in Verzug bleibt, werden die Zinsen auf den Anteil der Schuldverschreibungen, der dem Pool-Faktor unterliegt, am und nach dem Rückzahlungsdatum nicht mehr anfallen, und das einzige verbleibende Recht der Inhaber ist es, den Rückkaufspreis in Bezug auf den eingelösten Betrag zu erhalten. Nach der Rückzahlung beträgt der Gesamtkapitalbetrag der ausstehenden Schuldverschreibungen 1.532.130.000 €, der dem Pool-Faktor unterliegt.
4. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß Absatz 6 (Optionale Rückzahlung) der Schuldverschreibungen und gemäß Artikel Drei des Schuldverschreibungsverbands.
5. Die Verpflichtung der Gesellschaft, eine der Schuldverschreibungen am Rückkaufstag einzulösen, ist an den Abschluss einer oder mehrerer Finanzierungstransaktionen durch die Gesellschaft geknüpft, um die für die Gesellschaft nach eigentlichen Ermessen angemessen zufriedenstellende Forderungen einzulösen und zu einem Gesamtnettoerlös für die Gesellschaft in ausreichender Höhe führen, um den Rückzahlungspreis für die Forderungen zu zahlen, einschließlich der geltenden Prämie vollständig und alle damit verbundenen Kosten am oder vor dem Rückzahlungsdatum (die "Refinanzierungsbedingung") zu bezahlen. Dementsprechend gilt keine der Forderungen am Rückzahlungstag als fällig und zahlbar, es sei denn, und bis die Refinanzierungsbedingung von der Gesellschaft erfüllt oder aufgehoben ist. Das Unternehmen wird die Inhaber der Schuldverschreibungen mindestens einen Tag vor dem Rückzahlungsdatum per Pressemitteilung darüber informieren, ob die Refinanzierungsbedingung erfüllt oder aufgehoben wird. Wird die Refinanzierungsbedingung nicht erfüllt oder aufgehoben, werden alle zuvor an den zahlenden Agenten übergebenen Forderungen an die registrierten Inhaber zurückgegeben.
HINWEIS: Der Treuhänder hält gemäß den US-amerikanischen Backup-Withholding-Regeln 28 % jeder Zahlung ein, die beim Kauf einer Schuldverschreibung geleistet wird, es sei denn, der Inhaber legt bei der Vorlage der Schuldscheine ein ordnungsgemäß ausgefülltes IRS-Formular W-9 vor oder der Inhaber stellt anderweitig eine Ausnahme von dieser Backup-Einhaltung vor.
INEOS Group Holdings S.A.
Datum: 6. Mai 2013
*Diese Common Code- und ISIN-Nummern sind ausschließlich zur Bequemlichkeit der Inhaber enthalten. Weder der Treuhänder, das Unternehmen noch der zahlende Vertreter sind für die Auswahl oder Nutzung eines Common Code oder einer ISIN-Nummer verantwortlich, noch wird eine Erklärung über deren Richtigkeit oder Genauigkeit auf einer Notiz oder wie in einer Rücknahmemitteilung erwähnt, gemacht.
ENDE