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- INEOS Capital, um INEOS Norwegen und INEOS ChlorVinyls zusammenzubringen, um die Kerling-Gruppe als europäischen Marktführer im Bereich PVC und Chlor-Alkali zu schaffen;
- Kerling plc kündigt den Start eines Senior Secured Notes-Angebots im Wert von 785 Millionen Euro an.
INEOS Capital hat heute seine Absicht bekannt gegeben, seine wichtigsten Geschäfte im Bereich Polyvinylchlorid (PVC) und Chlor-Alkali unter einer einzigen neuen Finanzierungsstruktur zusammenzuführen. Die Geschäftsbereiche, die faktisch seit 2008 gemeinsam betrieben werden, umfassen INEOS Norway SPV Limited, eine Tochtergesellschaft von INEOS Limited und deren Tochtergesellschaften ("INEOS Norway") sowie verschiedene Unternehmen, die indirekt der INEOS Group Limited gehören, die gemeinsam als INEOS ChlorVinyls-Geschäft ("INEOS ChlorVinyls") betrieben wurden.
Im Zusammenhang mit der Transaktion wird Kerling plc, die umbenannte Muttergesellschaft von INEOS Norway (die auch INEOS Enterprises Limited hält), INEOS ChlorVinyls von relevanten Tochtergesellschaften der INEOS Group Limited erwerben, um die Kerling-Gruppe zu bilden.
Kerling plc hat heute eine Emission von Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2017 in einem Gesamtkapitalbetrag von 785 Millionen Euro gestartet ("Offering"). Kerling plc beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Übernahme von INEOS ChlorVinyls, zur Refinanzierung der zum Zeitpunkt der Übernahme des Polymergeschäfts von Norsk Hydro ASA im Jahr 2008 entstandenen Schulden und zur Refinanzierung der Schulden von INEOS ChlorVinyls (einschließlich der Rückzahlung der von INEOS Vinyls Finance plc ausgegebenen Kapitalanleihen von 160 Millionen Euro).
Der Abschluss der Übernahme von INEOS ChlorVinyls und die Gründung der kombinierten Kerling-Gruppe sind an den Abschluss des Angebots geknüpft.
Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengelegte Kerling-Gruppe Europas führender Produzent von PVC und Kaustiksäure werden. Das kombinierte Unternehmen wird einer der kostengünstigsten Hersteller von PVC sein und von vertikaler Integration, Zugang zu kostengünstigen Rohstoffen sowie effizienten und gut investierten Produktionsanlagen profitieren. Die zu fusionierenden Unternehmen handeln derzeit profitabel und erzielen positive Cashflows unter Bottom-of-Cycle-Bedingungen.
Weitere Informationen:
Richard Longden: +44 (0) 7710371998
Hinweis an die Redakteure:
In den letzten zwölf Monaten bis zum 30. September 2009 erzielte das kombinierte Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,8 Milliarden Euro.