- INEOS Composites erzielt einen Gesamtumsatz von mehr als 800 Millionen Euro pro Jahr.
- Das Unternehmen beschäftigt etwa 900 Mitarbeiter an 17 Standorten und 3 Technologiezentren in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten.
- Ashley Reed, Vorsitzende von INEOS Enterprises, sagte: "Composites ist seit fünf Jahren Teil von INEOS Enterprises, in denen es erhebliche Verbesserungen bei Sicherheit und finanzieller Leistung erzielt hat."
- Die Transaktion unterliegt behördlichen Genehmigungen und Konsultationsprozessen (insbesondere im Hinblick auf das französische Geschäft, für das die Parteien exklusive Verhandlungen geführt haben).
INEOS Enterprises hat eine Vereinbarung zum Verkauf des INEOS Composites-Geschäfts an KPS Capital Partners, LP ("KPS") für einen geschätzten Betrag von ca. 1,7 Mrd. € bei Fertigstellung abgeschlossen. Wir halten dies für ein attraktives Angebot, das mit den potenziellen zukünftigen Chancen für das Unternehmen übereinstimmt. Das Unternehmen erzielt einen Gesamtumsatz von mehr als 800 Millionen Euro pro Jahr und beschäftigt ca. 900 Mitarbeiter an 17 Standorten und 3 Technologiezentren in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und dem Nahen Osten.
Der vorgeschlagene Deal soll voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen werden, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und Konsultationsverfahren (insbesondere im Hinblick auf das französische Geschäft, für das die Parteien exklusive Verhandlungen geführt haben).
INEOS Composites ist ein weltweit führender Hersteller von ungesättigten Polyesterharzen, Vinylesterharzen und Gelcoats, die bei der Herstellung von Kunststoffverbundstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen auf großen globalen Endmärkten verwendet werden. Das Unternehmen verkauft eine breite Palette von Harzen, die es Kunden ermöglichen, bestimmte Eigenschaften ihrer Produkte zu optimieren, darunter Korrosionsbeständigkeit, Brandschutz, UV-Beständigkeit, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, thermische und elektrische Isolierung, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnisse.
Ashley Reed, Vorsitzende von INEOS Enterprises, sagte: "Composites ist seit fünf Jahren Teil von INEOS Enterprises, in denen es bedeutende Verbesserungen bei Sicherheit und finanzieller Leistung erzielt hat. Darüber hinaus hat es seine Marktposition durch verbesserte Produktqualität, Konsistenz sowie gestärkte operative und kommerzielle Fähigkeiten gefestigt und so eine starke Grundlage für weiteres zukünftiges Wachstum geschaffen."
KPS verwaltet Investmentfonds mit etwa 21,4 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (Stand: 30. September 2024). Das Unternehmen verfügt über eine starke Erfolgsbilanz bei Übernahmen und Investitionen in Fertigungs- und Industrieunternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Grundmaterialien, Marken-Konsumgüter-, Gesundheits- und Luxusprodukte, Automobilteile, Investitionsanlagen und allgemeine Fertigung.
Raquel Vargas Palmer, geschäftsführende Partnerin von KPS Capital Partners, sagte:Wir freuen uns sehr, INEOS Composites zu übernehmen, einen weltweit führenden Hersteller von Spezialverbundharzen. Die führende Marktposition und die langjährige Kundenbasis des Unternehmens zeugen von seiner differenzierten Produktqualität, Zuverlässigkeit und starken technischen Servicefähigkeiten. Wir werden KPS' erfolgreiche, jahrzehntelange Erfahrung in Investitionen in Prozessindustrien sowie unser Engagement für Fertigungsexzellenz und globales Netzwerk nutzen, um die Rentabilität zu steigern und eine unternehmerische Kultur zu schaffen, die auf Innovation, kontinuierliche Verbesserung und überlegenes Kundenerlebnis ausgerichtet ist. Wir freuen uns darauf, mit Chief Executive Officer Andrew Miller und dem INEOS Composites-Team zusammenzuarbeiten, um die Möglichkeiten zur Wertschöpfung des Unternehmens zu beschleunigen."
INEOS wurde von Piper Sandler sowie Slaughter und May beraten.
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Hinweis an die Redakteure
Über INEOS Enterprises
INEOS Enterprises umfasst ein Portfolio von Unternehmen, die chemische Produkte in Nordeuropa, den USA und Kanada herstellen, mit einem weltweiten Umsatz von 2,7 Mrd. €. Das Unternehmen konzentriert sich auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden und das rasante Wachstum durch Investitionen in neue Produkte und Produktionsstätten oder durch Übernahmen. Es beschäftigt etwa 3.100 Mitarbeiter an Standorten in Großbritannien, Deutschland, Schweden, der Schweiz, Kanada und den USA. INEOS Enterprises ist nicht Teil der INEOS Group Holdings Bankgruppe. Besuchen Sie www.ineosenterprises.com , um mehr zu erfahren.
Über INEOS Composites
INEOS Composites ist ein weltweit führender Hersteller von ungesättigten Polyesterharzen, Vinylesterharzen und Gelcoats, die bei der Herstellung von Kunststoffverbundstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen in großen globalen Endmärkten eingesetzt werden, darunter Baumaterialien, Freizeit, Transport und Windenergie, unter anderem. INEOS Composites verkauft eine breite Palette von Harzen, die es Kunden ermöglichen, bestimmte Eigenschaften ihrer Produkte zu optimieren, darunter Korrosionsbeständigkeit, Brandschutz, UV-Beständigkeit, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit, thermische und elektrische Isolierung, Schlag- und Kratzfestigkeit sowie hohe Festigkeits-Gewichts-Verhältnisse. Für weitere Informationen über INEOS Composites besuchen Sie www.ineoscomposites.com.
Über KPS Capital Partners
KPS ist über seine angeschlossenen Managementeinheiten der Manager der KPS Special Situations Funds, einer Familie von Investmentfonds mit etwa 21,4 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen (Stand: 30. September 2024). Seit über drei Jahrzehnten arbeiten die Partner von KPS ausschließlich daran, durch Kontrollkapitalbeteiligungen in Fertigungs- und Industrieunternehmen in einer Vielzahl von Branchen eine bedeutende Wertsteigerung zu erzielen. darunter Grundmaterialien, Markenprodukte für Verbraucher, Gesundheitswesen und Luxus, Automobilteile, Investitionsanlagen und allgemeine Fertigung. KPS schafft Mehrwert für seine Investoren, indem es konstruktiv mit talentierten Managementteams zusammenarbeitet, um Unternehmen zu verbessern und durch strukturelle Verbesserung der strategischen Lage, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität seiner Portfoliounternehmen Kapitalrenditen generiert, anstatt sich hauptsächlich auf finanzielle Hebelwirkung zu verlassen. Die KPS-Fonds Portfoliounternehmen erzielen derzeit einen Gesamtumsatz von etwa 23,7 Milliarden US-Dollar, betreiben 251 Produktionsstätten in 30 Ländern und beschäftigen rund 65.000 Mitarbeiter, direkt und über Joint Ventures weltweit (Stand 30. September 2024, pro forma für jüngste Übernahmen). Die KPS-Anlagestrategie und die Portfoliounternehmen werden in www.kpsfund.com ausführlich beschrieben.