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LYNDHURST – 22. Januar 2025
INEOS Holdings Limited gab heute bekannt, dass seine indirekten, vollständig im Besitz befindlichen Finanzierungsunternehmen, INEOS Finance plc und INEOS US Finance LLC, beabsichtigen, im Rahmen des bestehenden Senior Secured Term Loan Agreement zusätzliche Terminkredite in einem Gesamtkapitalbetrag zu leihen, zusammen mit anderen von INEOS Finance plc aufgenommenen senioren besicherten Schulden in Höhe von etwa 1,3 Milliarden Euro (äquivalent) in einer Kombination aus Euro und US-Dollar (die "Finanzierung"). Der Nettoerlös der Finanzierung wird verwendet, um (i) die ausstehenden 21/8 % Senior Secured Notes, die 2025 fällig sind, und 27/8 % der Senior Secured Notes, die 2026 fällig sind, des Emittenten zu refinanzieren, (ii) die Rückzahlung der Gemini-Kreditfazilität, (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der teilweisen Vorfinanzierung von Projekt ONE (als Hauptkapitalinvestition der INEOS-Gruppe in Antwerpen, Belgien, das am 14. Januar 2019 angekündigt wurde) und (iv) zur Zahlung von Transaktionsgebühren und -ausgaben.
Es kann keine Garantie geben, dass die Finanzierung abgeschlossen wird.
Kontakt
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Richard Longden
Mobil: +41 (0) 799 626 123
Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden, ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"). Im Zusammenhang mit der Finanzierung werden keine im Zusammenhang mit der Finanzierung entstandenen Schulden nach dem Wertpapiergesetz registriert.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der geänderten Fassung) (dem "FSMA") von einer nach dem FSMA autorisierten Person. Dementsprechend wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5) der Financial Services Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung fallen (die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Financial Promotion Order, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs liegen oder (iv) Personen sind, denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung von Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder dazu veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dementsprechend bestätigt und bestätigt der Empfänger durch die Annahme dieser Mitteilung, dass es sich um eine solche relevante Person handelt. Die Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen gehandelt oder vertraut werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird ausschließlich mit relevanten Personen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte auf Grundlage dieser Mitteilung keine Maßnahmen ergreifen und sich nicht darauf verlassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsengang im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, das gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 und/oder dem luxemburgischen Gesetz vom 16. Juli 2019 zu Prospekten für Wertpapiere (Loi-Prospekt) in der jeweils geänderten Fassung gemacht wurde.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze und der Gesetze bestimmter anderer Rechtsordnungen, basierend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen, darunter: die zyklische und hoch wettbewerbsorientierte Natur unserer Geschäfte; Rohstoffkosten und Versorgungsvereinbarungen; Währungsschwankungen; den Ausbruch von COVID-19 oder anderen Pandemien oder Epidemien; unsere Fähigkeit, Operationen in mehreren verschiedenen Ländern durchzuführen; Risiken im Zusammenhang mit unserem erhöhten Produktionspräsenz in China; Kriege und andere bewaffnete Konflikte, darunter die russische Invasion der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten; unsere Fähigkeit, bestehende Kunden zu halten, neue Kunden zu gewinnen und unsere Wettbewerbsposition zu halten; unsere Fähigkeit, durch strategische Veräußerungen bestimmter Vermögenswerte und nicht-kernbezogener Geschäftsbereiche zu entschulden; unsere technologischen und fertigungsbezogenen Ressourcen sowie unsere Fähigkeit, diese zu nutzen, um den Umsatz und die Rentabilität unserer Geschäfte weiter zu steigern; unser Umsatzwachstum in unseren Hauptgeschäften und unsere Strategie zur Kostenkontrolle, zur Steigerung der Margen, zur Steigerung der Produktionskapazität und Produktion sowie zur Schaffung von Investitionsausgaben; Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich aktueller oder zukünftiger regulatorischer Anforderungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, der Kosten für den Kauf von Emissionszertifikaten und den physischen Risiken für unsere Anlagen durch schwere Wetterbedingungen; aktuelle oder zukünftige Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen, einschließlich unserer Produkte und Rohstoffe sowie der damit verbundenen Kosten für die Einhaltung und Bewältigung von Haftungen unter diesen Anforderungen; Betriebsrisiken, einschließlich des Risikos von Unfällen oder anderen Vorfällen, die zu Verletzungen von Personen oder Umweltkontamination führen; unsere Fähigkeit, Anti-Korruptionsgesetze, Wirtschafts- und Handelssanktionen oder ähnliche Vorschriften einzuhalten; potenzielle Betriebsunterbrechungen durch Handlungen Dritter; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Technologien erfolgreich zu entwickeln, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Sicherheit und Qualität oder Gesundheitsbedenken unserer Produkte; Änderungen im Steuerrecht oder deren Anwendung oder Auslegung; Risiken im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Produkthaftung und Verlust durch Nichtzahlung oder Nichterfüllung unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Managementmitglieder und Schlüsselmitarbeiter zu gewinnen und zu halten; unsere Beziehung zu unseren Belegschaften und Dienstleistern; unsere Fähigkeit, unsere Patente, Marken und vertraulichen Informationen sowie die Integrität unserer IT-Infrastruktur zu schützen; unsere Fähigkeit, unsere Computersysteme angemessen gegen Informationsdiebstahl, Datenkorruption, betriebliche Störungen und andere Cybersicherheitsrisiken zu schützen; unsere Fähigkeit, ein effektives System interner Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, zukünftige Übernahmen oder Entwicklungen abzuschließen und erworbene Unternehmen erfolgreich mit unserem historischen Geschäft zu integrieren und erwartete Synergien und Kosteneinsparungen zu erzielen, einschließlich der übernommenen Unternehmen; Kredit- und Kapitalmarktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche, soziale oder politische Bedingungen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Rezessionen und Zöllen sowie dem Zugang unserer Kunden zu Krediten; Änderungen der Anlageleistung oder Annahmen von Pensionsfonds in Bezug auf Pensionskosten; Auswirkungen der Marktwahrnehmungen bezüglich der Instabilität des Euro; Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Risiken im Zusammenhang mit unserer Kapitalstruktur und Verschuldung; unsere Beziehung zu unseren Aktionären, Tochtergesellschaften und Joint Ventures; unsere erheblichen Schuldendienstverpflichtungen sowie unsere Fähigkeit, ausreichend Cashflow zu generieren, um unsere Schulden zu bedienen; sowie Risiken, die mit unserer Kapitalstruktur und unserer sonstigen Verschuldung verbunden sind. Diese und andere Faktoren könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen.
Alle Aussagen außer historischen Fakten, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber ohne Unterschließung, Angaben zu unserer zukünftigen finanziellen Lage, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, unserer Strategie, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten sowie unseren Plänen und Zielen für den zukünftigen Betrieb, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Wörter wie "glauben", "erwarten", "erwarten", "erwarten", "können", "annehmen", "planen", "beabsichtigen", "willen", "sollen", "schätzen", "risiko" und ähnliche Ausdrücke oder die negativen Ausdrücke dieser Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Darüber hinaus haben wir oder unsere Vertreter, die im Zusammenhang mit von uns bereitgestellten Informationen handeln, von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich oder schriftlich gemacht oder können diese zukunftsgerichteten Aussagen in Pressemitteilungen (auch auf unserer Website), Berichten an unsere Wertpapierinhaber und anderen Mitteilungen enthalten sein, aber sind nicht beschränkt darauf.
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