INEOS Holdings Limited gab heute bekannt, dass seine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft INEOS Finance plc (der "Emittent") eine Emission (das "Offering") von euro-denominierten Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2031 (die "Notes") in einem Gesamtkapitalbetrag von 650 Millionen Euro gestartet hat . Der Nettoerlös des Angebots wird (i) für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der teilweise Vorfinanzierung der verbleibenden Ausgaben von Projekt ONE (als Hauptkapitalinvestition der INEOS-Gruppe in Antwerpen, Belgien, die am 14. Januar 2019 angekündigt wurde und voraussichtlich Anfang 2027 startet) und (ii) zur Zahlung von Transaktionsgebühren und -ausgaben (gemeinsam, die "Transaktionen").
Es kann keine Garantie geben, dass die Transaktionen abgeschlossen werden.
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Diese Opfergabe erfolgt mittels eines Opfermemorandums. Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Notes wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act erfolgt. Die Notes werden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist, und werden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der geänderten Fassung) (dem "FSMA") von einer nach dem FSMA autorisierten Person. Dementsprechend wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5) der Financial Services Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung fallen (die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) der Financial Promotion Order, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs ("UK") liegen oder (iv) Personen sind , denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung von Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet (alle Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet”). Dementsprechend bestätigt und bestätigt der Empfänger durch die Annahme dieser Mitteilung, dass es sich um eine solche relevante Person handelt. Die Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen gehandelt oder vertraut werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird ausschließlich mit relevanten Personen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist. Eine Person sollte keine Maßnahmen auf Grundlage dieser Kommunikation ergreifen und sich nicht darauf verlassen.
Der Zielmarkt für die Anleihen sind ausschließlich berechtigte Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung, "MiFID II") definiert. Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden, und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein "Privatkunden" gemäß Punkt (11) von Artikel 4(1) von MiFID II; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (Versicherungsvertriebsrichtlinie), wenn dieser Kunde gemäß Punkt (10) von Artikel 4(1) von MiFID II nicht als professioneller Kunde gilt; oder (iii) kein "qualifizierter Anleger" gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (der "EU-Prospektverordnung") definiert ist. Folglich wurde kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der geänderten Fassung der "EU-PRIIPs-Verordnung") erforderliche Schlüsselinformationsdokument für das Angebot oder Verkauf der Anleihen oder für die anderweitige Verfügbarkeit der Privatanleger im EWR erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Anleihen oder deren anderweitige Verfügbarkeit für Privatanleger im EWR nach der EU-PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.
Die Notes sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) von: (i) einem Privatkunden, wie in Punkt (8) des Artikels 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 definiert, wie sie gemäß dem Europäischen Union (Austrittsgesetz) 2018 in der geänderten Fassung ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und aller nach dem FSMA erlassenen Regeln oder Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97, sofern der Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (8) von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gilt, da dies gemäß dem EUWA Teil des nationalen Rechts ist; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 ist, da dies gemäß der EUWA Teil des nationalen Rechts ist. Kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erforderliches Schlüsselinformationsdokument, da es gemäß der EUWA (der "UK PRIIPs Regulation") Teil des nationalen Rechts ist, um die Notes anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig für Privatanleger im Vereinigten Königreich zugänglich zu machen, wurde erstellt, und daher kann das Anbieten oder Verkaufen der Notes oder das anderweitige Bereitstellen der Notes an Privatanleger im Vereinigten Königreich gemäß der UK PRIIPs Regulation rechtswidrig sein.
Darüber hinaus sind die Notes nicht dazu bestimmt, in Belgien angeboten, verkauft oder anderweitig verfügbar gemacht zu werden, und dürfen in Belgien keinem Verbraucher (consument/consommateur) im Sinne des belgischen Wirtschaftsgesetzbuches (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), wie es von Zeit zu Zeit geändert wird, angeboten, verkauft oder anderweitig verfügbar gemacht werden.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition der Notes darstellen. Die Anleihen werden nicht öffentlich angeboten, verkauft oder beworben – direkt oder indirekt – in, in oder von der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") und werden an keinem Handelsplatz (Börse oder multilaterale Handelseinrichtung) in der Schweiz zugelassen.
Diese Bekanntmachung ist kein Börsengang im Großherzogtum Luxemburg oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem EWR-Mitgliedstaat, das gemäß der EU-Prospektverordnung und/oder dem luxemburgischen Gesetz vom 16. Juli 2019 im Zusammenhang mit Prospekten für Wertpapiere (Loi-Prospekt) in der jeweils gültigen Fassung gemacht wurde.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze und der Gesetze bestimmter anderer Rechtsordnungen, basierend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen, darunter: die zyklische und hoch wettbewerbsorientierte Natur unserer Geschäfte; Rohstoffkosten und Versorgungsvereinbarungen; Währungsschwankungen; unsere Fähigkeit, Operationen in mehreren verschiedenen Ländern durchzuführen; Risiken im Zusammenhang mit unserem erhöhten Produktionspräsenz in China; Kriege und andere bewaffnete Konflikte, darunter die russische Invasion der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten; unsere Fähigkeit, bestehende Kunden zu halten, neue Kunden zu gewinnen und unsere Wettbewerbsposition zu halten; unsere technologischen und fertigungsbezogenen Ressourcen sowie unsere Fähigkeit, diese zu nutzen, um den Umsatz und die Rentabilität unserer Geschäfte weiter zu steigern; unser Umsatzwachstum in unseren Hauptgeschäften und unsere Strategie zur Kostenkontrolle, zur Steigerung der Margen, zur Steigerung der Produktionskapazität und Produktion sowie zur Schaffung von Investitionsausgaben; Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich aktueller oder zukünftiger regulatorischer Anforderungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, der Kosten für den Kauf von Emissionszertifikaten und den physischen Risiken für unsere Anlagen durch schwere Wetterbedingungen; aktuelle oder zukünftige Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen, einschließlich unserer Produkte und Rohstoffe sowie der damit verbundenen Kosten für die Einhaltung und Bewältigung von Haftungen unter diesen Anforderungen; Betriebsrisiken, einschließlich des Risikos von Unfällen oder anderen Vorfällen, die zu Verletzungen von Personen oder Umweltkontamination führen; Ausbrüche von Pandemien oder Epidemien; unsere Fähigkeit, Anti-Korruptionsgesetze, Wirtschafts- und Handelssanktionen oder ähnliche Vorschriften einzuhalten; potenzielle Betriebsunterbrechungen durch Handlungen Dritter; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Technologien erfolgreich zu entwickeln, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Sicherheit und Qualität oder Gesundheitsbedenken unserer Produkte; Änderungen im Steuerrecht oder deren Anwendung oder Auslegung; Risiken im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten, einschließlich Produkthaftung und Verlust durch Nichtzahlung oder Nichterfüllung unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Managementmitglieder und Schlüsselmitarbeiter zu gewinnen und zu halten; unsere Beziehung zu unseren Belegschaften und Dienstleistern; unsere Fähigkeit, unsere Patente, Marken und vertraulichen Informationen sowie die Integrität unserer IT-Infrastruktur zu schützen; unsere Fähigkeit, unsere Computersysteme angemessen gegen Informationsdiebstahl, Datenkorruption, betriebliche Störungen und andere Cybersicherheitsrisiken zu schützen; unsere Fähigkeit, ein effektives System interner Kontrollen über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, zukünftige Übernahmen oder Entwicklungen abzuschließen und erworbene Unternehmen erfolgreich mit unserem historischen Geschäft zu integrieren und erwartete Synergien und Kosteneinsparungen zu erzielen, einschließlich der übernommenen Unternehmen; Kredit- und Kapitalmarktbedingungen sowie allgemeine wirtschaftliche, soziale oder politische Bedingungen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Rezessionen und Zöllen sowie dem Zugang unserer Kunden zu Krediten; Änderungen der Anlageleistung oder Annahmen von Pensionsfonds in Bezug auf Pensionskosten; Auswirkungen der Marktwahrnehmungen bezüglich der Instabilität des Euro; Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Risiken im Zusammenhang mit unserer Kapitalstruktur und Verschuldung; unsere Fähigkeit, durch strategische Veräußerungen bestimmter Vermögenswerte und nicht-kernbezogener Geschäftsbereiche zu entschulden; unsere Beziehung zu unseren Aktionären, Tochtergesellschaften und Joint Ventures; unsere erheblichen Schuldendienstverpflichtungen sowie unsere Fähigkeit, ausreichend Cashflow zu generieren, um unsere Schulden zu bedienen; sowie Risiken, die mit unserer Kapitalstruktur und unserer sonstigen Verschuldung verbunden sind. Diese und andere Faktoren könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen.
Alle Aussagen außer historischen Fakten, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber ohne Unterschließung, Angaben zu unserer zukünftigen finanziellen Lage, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, unserer Strategie, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten sowie unseren Plänen und Zielen für den zukünftigen Betrieb, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Wörter wie "glauben", "erwarten", "erwarten", "erwarten", "können", "annehmen", "planen", "beabsichtigen", "willen", "sollen", "schätzen", "risiko" und ähnliche Ausdrücke oder die negativen Ausdrücke dieser Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Darüber hinaus haben wir oder unsere Vertreter, die im Zusammenhang mit von uns bereitgestellten Informationen handeln, von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich oder schriftlich gemacht oder können diese zukunftsgerichteten Aussagen in Pressemitteilungen (auch auf unserer Website), Berichten an unsere Wertpapierinhaber und anderen Mitteilungen enthalten sein, aber sind nicht beschränkt darauf.
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