INEOS Quattro Finance 2 PLC gibt Ergebnisse des Bargeldangebots für alle seiner 3 3/8 % Senior Secured Notes bekannt, die 2026 fällig sind

DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT SICH AUF DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN, DIE ALS INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 1 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (EU) 596/2014 QUALIFIZIERT SIND ODER MÖGLICHERWEISE ALS INSIDERINFORMATIONEN QUALIFIZIERT WURDEN, IN DER FASSUNG (UND EINSCHLIESSLICH DER INLAND) DES BRITISCHEN RECHTS GEMÄSS DEM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, IN DER FASSUNG GEÄNDERT) ("MAR")

INEOS Quattro Finance 2 PLC gibt Ergebnisse des Bargeldangebots für alle seiner  3  3/8 % Senior Secured Notes bekannt, die 2026 fällig sind

3. Oktober 2024. INEOS Quattro Finance 2 Plc (der "Bieter"), ein nach den Gesetzen von England und Wales gegründetes Unternehmen, gibt heute die Ergebnisse des Angebots bekannt, das der Anbietende am 23. September 2024 für alle ausstehenden 146.179.000 3³/₈ % Senior Secured Notes im Wert von 146.179.000 US-Dollar mit Fälligkeit 2026 (die "Securities") eingegangen ist, ausgegeben vom Anbietenden und garantiert von INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), einer nach den Gesetzen von England und Wales gegründeten Gesellschaft, sowie einigen seiner Tochtergesellschaften in bar ("Angebot"). Die Bedingungen des Angebots sind in einem Kaufangebot vom 23. September 2024 (dem "Kaufangebot") beschrieben. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Bekanntmachung nicht anders definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie sie ihnen im Kaufangebot zugewiesen werden.

Die Ablauffrist für das Angebot war am 2. Oktober 2024 um 17:00 Uhr (New York City Zeit). Der gesamte Kapitalbetrag der gültig angebotenen und bis zur Ablauffrist nicht abgehobenen Wertpapiere betrug 68.965.000 US-Dollar.

Die folgende Tabelle gibt bestimmte Informationen zu den Ergebnissen des Angebots dar.

(1) Bestimmte der endgültigen Aktionäre des Anbietenden und von einem oder mehreren von ihnen kontrollierte Einheiten (die "Erlaubten Inhaber") nahmen am Angebot teil. Der Anbietende hat Wertpapiere in einem Gesamtkapitalbetrag von 6.000.000 US-Dollar von den genehmigten Inhabern zum Kauf angenommen.

Das Angebot

Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises erhält jeder Inhaber, dessen Wertpapiere gültig angeboten und geliefert (und nicht gültig abgehoben) und zum Kauf akzeptiert werden, auch aufgelaufene Zinsen in Höhe der auf den Wertpapieren angesammelten und nicht gezahlten Zinsen ab (und einschließlich) dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum für die Wertpapiere bis zum (aber ohne Ausnahme) des Abwicklungsdatums.

Aufgelaufene Zinsen werden am Abwicklungsdatum eingestellt.

Der Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen für die im Angebot gültig angebotenen (und nicht gültig zurückgezogenen) Wertpapiere werden am Abwicklungstag bezahlt.

Die Verpflichtung des Anbietenden, Wertpapiere im Angebot anzunehmen und zu bezahlen, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf die allgemeinen Bedingungen sowie der Bedingung, dass der Anbietende und/oder die Tochtergesellschaften von IQHL die neue Fremdfinanzierung zu für den Anbieter zufriedenstellenden Bedingungen nach eigenem Ermessen abgeschlossen haben, mit einem Gesamtnettoerlös von mindestens 1.600.000.000 € (äquivalent) (die "Finanzierungsbedingung").  

Der Anbietende beabsichtigt, alle gültig angebotenen Wertpapiere zu akzeptieren und eine Mitteilung zur optionalen Rücknahme in Bezug auf die Wertpapiere zur Rückzahlung der nach vollständigem Abschluss des Angebots zum Nennwert am 15. Januar 2025 gemäß deren Bedingungen zurückzugeben. Details zu einer solchen optionalen Rücknahme werden vom Anbietet in einer separaten Rücknahmemitteilung gemäß den Bedingungen der Wertpapiere am oder nach dem 18. November 2024 bereitgestellt. Diese Bekanntmachung stellt keine Rücknahmemitteilung dar.

Der Abwicklungstermin wird voraussichtlich am 7. Oktober 2024 liegen, also am dritten Werktag nach der Ablauffrist. Im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere werden zurückgezogen und storniert.  

WEITERE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung wird von INEOS Quattro Finance 2 Plc veröffentlicht und enthält Informationen, die für Artikel 7 des MAR als Insiderinformationen qualifiziert sind oder möglicherweise als Insiderinformationen qualifiziert wurden, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem oben genannten Angebot. Für die Zwecke von MAR und Artikel 2 der Durchführungsverordnung der Kommission (EU) 2016/1055 (einschließlich der Definition des britischen Landesrechts gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geänderten Fassung)) wird diese Mitteilung von Dirk Arhelger, Leiter der Investor Relations bei INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Fragen und Hilfsanfragen im Zusammenhang mit dem Angebot können an Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., London Branch oder Santander US Capital Markets LLC gerichtet werden:

HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unabhängig davon, ob der Kauf von Wertpapieren gemäß dem Angebot abgeschlossen wird oder nicht, dürfen der Anbietende, IQHL oder eine ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, soweit es geltendes Recht erlaubt, Wertpapiere erwerben, die nicht durch das Angebot gemäss sind, einschließlich offener Marktkäufe, privat ausgehandelter Transaktionen, Übernahmeangebote, Tauschangebote, Rücklösungen oder anderes. Solche Käufe können zu den Bedingungen und Preisen erfolgen, die der Anbietende oder, falls zutreffend, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen festlegen kann, die mehr oder niedriger sein können als die gemäß dem Angebot zu zahlenden Preise und gegen Bargeld, eine andere Gegenleistung oder zu anderen Konditionen erfolgen, die mehr oder weniger günstig sind als die im Angebot vorgesehenen. Zukünftige Käufe von Wertpapieren durch den Anbietenden oder eines seiner verbundenen Unternehmen hängen von verschiedenen Faktoren ab, die zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Bieter oder einer seiner Tochtergesellschaften solche zukünftigen Kaufangebote verfolgen wird, oder bezüglich der Struktur oder der Bedingungen (oder deren Kombinationen) solcher zukünftigen Kaufangebote.

Diese Mitteilung muss zusammen mit dem Kaufangebot gelesen werden. Diese Mitteilung und das Kaufangebot enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden müssen, bevor eine Entscheidung bezüglich des Angebots getroffen wird. Wenn ein Inhaber Zweifel an der zu ergreifenden Maßnahme hat oder sich über die Auswirkungen des Angebots unsicher ist, wird empfohlen, eine eigene finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung – einschließlich etwaiger steuerlicher Konsequenzen – bei seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater einzuholen. Jede Person oder jedes Unternehmen, dessen Wertpapiere in ihrem Namen von einem Broker, Händler, Bank, Verwahrer, Treuhandgesellschaft oder einem anderen Vollmacht oder Vermittler gehalten werden, muss diese Person kontaktieren, wenn sie Wertpapiere im Angebot anbieten oder ein solches Angebot gültig zurückziehen möchte. Keiner der Händlermanager, der Tender & Information Agent, der Bieter, IQHL oder irgendein Direktor, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Agent oder Partner einer solchen Person gibt eine Empfehlung ab, ob Inhaber Wertpapiere im Angebot einbieten sollten.

Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Ankündigung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern nur Vorhersagen und können im Allgemeinen durch Aussagen identifiziert werden, die Formulierungen wie "will", "können", "sollten", "könnten", "fortsetzen", "erwarten", "glauben", "erwarten", "planen", "wahrscheinlich", "erscheinen", " "Projektion", "Schätzung", "Absicht", "Risiko", "Ziel", "Ziel", "Unternehmung", "Aussicht", "Optimistisch", "Aussichten" oder andere Wörter oder Phrasen von ähnlicher Bedeutung. Ebenso sind Aussagen, die unsere Ziele, Pläne oder Vorgaben beschreiben, ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich auf die zukünftige operative Leistung des Anbietenden oder IQHL oder auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die sie in Zukunft erwarten oder erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den damals aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen des Anbietenden oder IQHL und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Kaufangebot unter der Überschrift "Risikofaktoren". Inhaber werden gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und nicht zu viel Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen nur zum Datum dieser Bekanntmachung, und der Anbietende übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten die zukunftsgerichteten Ereignisse eintreten oder auch nicht. Der Anbietende kann Ihnen nicht garantieren, dass prognostizierte Ergebnisse oder Ereignisse erreicht werden.

ANGEBOTS- UND VERTRIEBSBESCHRÄNKUNGEN

Die Verbreitung dieser Ankündigung und des Kaufangebots kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Ausschreibung oder das Kaufangebot kommt, sind von jedem Bieter, den Händlermanagern und dem Ausschreibungs- und Informationsagenten verpflichtet, sich über solche Einschränkungen zu informieren und einzuhalten. Bitte siehe das Kaufangebot für eine Beschreibung solcher Einschränkungen.