9. November 2023. INEOS Quattro Finance 2 Plc (der "Bieter"), eine nach den Gesetzen von England und Wales gegründete Gesellschaft, gibt heute die Ergebnisse des Angebots bekannt, das der Anbietende am 30. Oktober 2023 für alle ausstehenden 500.000.000 US-Dollar 3 3/8 % Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2026 (die "Wertpapiere") eingereicht hat, ausgegeben vom Anbietenden und garantiert von INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), einem nach den Gesetzen von England und Wales gegründeten Unternehmen, sowie einigen seiner Tochtergesellschaften in bar (das "Angebot"). Die Bedingungen des Angebots sind in einem Kaufangebot vom 30. Oktober 2023 beschrieben ("Kaufangebot"). Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Bekanntmachung nicht anders definiert sind, haben dieselbe Bedeutung wie sie ihnen im Kaufangebot zugewiesen werden.
Die Ablauffrist für das Angebot war am 8. November 2023 um 17:00 Uhr (New York City Zeit). Der Gesamtkapitalbetrag der Wertpapiere, die bis zur Ablauffrist gültig eingereicht und nicht abgehoben wurden, betrug 353.821.000 US-Dollar sowie 406.000 US-Dollar nach garantierten Lieferverfahren angeboten, die weiterhin der Erfüllung der garantierten Lieferverfahren durch die Inhaber unterliegen.
Die folgende Tabelle gibt bestimmte Informationen zu den Ergebnissen des Angebots dar.
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Titel Sicherheit |
ISIN |
CUSIP |
Ausstehender Kapitalbetrag |
Reifedatum |
Kaufpreis pro 1.000 US-Dollar |
Gesamtsumme des Hauptbetrags Zum Kauf akzeptiert |
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33/8 % Senior Secured Notes Fälligkeit 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500.000.000 US-Dollar |
15. Januar 2026 |
950 US-Dollar |
353.821.000 US-Dollar (1) (2) |
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- Ohne den Kapitalbetrag von 406.000 US-Dollar an Wertpapieren, die mit garantierten Lieferverfahren angeboten wurden, bleiben diese weiterhin der Erfüllung der garantierten Lieferverfahren durch die Inhaber unterworfen.
- Bestimmte der endgültigen Aktionäre des Anbietenden und von einem oder mehreren von ihnen kontrollierte Einheiten (die "Permitted Holders") nahmen am Angebot teil. Der Anbietende hat Wertpapiere in einem Gesamtkapitalbetrag von 24.000.000 S$ von den genehmigten Inhabern zum Kauf akzeptiert.
Das Angebot
Zusätzlich zur Zahlung des Kaufpreises erhält jeder Inhaber, dessen Wertpapiere gültig angeboten und geliefert werden (und nicht gültig abgehoben) (einschließlich derjenigen, die gemäß den garantierten Übergabeverfahren gültig eingereicht wurden) und zum Kauf akzeptiert werden, auch aufgelaufene Zinsen in Höhe der Zinsen, die am (und einschließlich) dem unmittelbar vorangegangenen Zinszahlungsdatum für die Wertpapiere bis zum (aber ohne Ausnahme) des Abwicklungsdatums auf die Wertpapiere entstanden sind.
Aufgelaufene Zinsen werden am Abwicklungsdatum eingestellt.
Der Kaufpreis und die aufgelaufenen Zinsen für die im Angebot gültig angebotenen (und nicht gültig zurückgezogenen) Wertpapiere werden am Abwicklungstag bezahlt.
Die Verpflichtung des Anbietets, Wertpapiere im Angebot anzunehmen und zu bezahlen, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf die allgemeinen Bedingungen sowie der Bedingung, dass der Anbietende und/oder die Tochtergesellschaften von IQHL die Neue Fremdfinanzierung zu für den Anbietenden zufriedenstellenden Bedingungen nach eigenem Ermessen abgeschlossen haben, mit einem Gesamtnettoerlös von mindestens 2.800.000.000 € (äquivalent) (die "Finanzierungsbedingung"). Die Finanzierungsbedingung wurde aufgehoben.
Der Abwicklungstermin (einschließlich der Wertpapiere, für die die garantierten Lieferverfahren verwendet werden) wird voraussichtlich am 14. November 2023 liegen, also am dritten Werktag nach dem Ablaufdatum und am ersten Werktag nach der garantierten Lieferfrist. Im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere werden zurückgezogen und storniert.
WEITERE INFORMATIONEN
Diese Mitteilung wird von INEOS Quattro Finance 2 Plc veröffentlicht und enthält Informationen, die für Artikel 7 des MAR als Insiderinformationen qualifiziert sind oder möglicherweise als Insiderinformationen qualifiziert wurden, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem oben genannten Angebot. Für die Zwecke von MAR und Artikel 2 der Durchführungsverordnung der Kommission (EU) 2016/1055 (einschließlich der Definition des britischen Landesrechts gemäß dem European Union (Withdrawal) Act 2018 (in der jeweils geänderten Fassung)) wird diese Mitteilung von Dirk Arhelger, Leiter der Investor Relations bei INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Fragen und Anfragen zur Unterstützung im Zusammenhang mit dem Angebot können an Goldman Sachs International, HSBC Bank plc oder ING Bank N.V., London Branch, gerichtet werden:
Goldman Sachs International
Plumtree Court
25 Shoe Lane
London EC4A 4AU
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7774 4836
Achtung: Liability Management Group
E-Mail: liabilitymanagement.eu@gs.com
HSBC Bank plc
8 Canada Square
London, E14 5HQ
Vereinigtes Königreich
Europa: +44 (0) 20 7992 6237
US-gebührenfreie Nummer: +1 (888) HSBC-4LM
USA: +1 (212) 525-5552
E-Mail: liability.management@hsbcib.com
Achtung: Liability Management, DCM
ING Bank N.V., Londoner Filiale
8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 20 7767 6784
E-Mail: liability.management@ing.com
Achtung: Liability Management Group
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities LLC
Fragen und Hilfsanfragen im Zusammenhang mit der Ausschreibung von Wertpapieren können an folgende Personen gerichtet werden:
TENDER & INFORMATION AGENT
Kroll Issuer Services Limited
The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 20 7704 0880
Achtung: Owen Morris / Alessandro Zorza
E-Mail: ineos@is.kroll.com
Angebotswebsite: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
HINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Unabhängig davon, ob der Kauf von Wertpapieren gemäß dem Angebot abgeschlossen wird oder nicht, dürfen der Anbietende, IQHL oder eine ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, soweit es geltendes Recht erlaubt, Wertpapiere erwerben, die nicht durch das Angebot gemäss sind, einschließlich offener Marktkäufe, privat ausgehandelter Transaktionen, Übernahmeangebote, Tauschangebote, Rücklösungen oder anderes. Solche Käufe können zu den Bedingungen und Preisen erfolgen, die der Anbietende oder, falls zutreffend, IQHL oder deren jeweilige Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen festlegen kann, die mehr oder niedriger sein können als die gemäß dem Angebot zu zahlenden Preise und gegen Bargeld, eine andere Gegenleistung oder zu anderen Konditionen erfolgen, die mehr oder weniger günstig sind als die im Angebot vorgesehenen. Zukünftige Käufe von Wertpapieren durch den Anbietenden oder eines seiner verbundenen Unternehmen hängen von verschiedenen Faktoren ab, die zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Bieter oder einer seiner Tochtergesellschaften solche zukünftigen Kaufangebote verfolgen wird, oder bezüglich der Struktur oder der Bedingungen (oder deren Kombinationen) solcher zukünftigen Kaufangebote.
Diese Mitteilung muss zusammen mit dem Kaufangebot gelesen werden. Diese Mitteilung und das Kaufangebot enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden müssen, bevor eine Entscheidung bezüglich des Angebots getroffen wird. Wenn ein Inhaber Zweifel an der zu ergreifenden Maßnahme hat oder sich über die Auswirkungen des Angebots unsicher ist, wird empfohlen, eine eigene finanzielle, rechtliche oder steuerliche Beratung – einschließlich etwaiger steuerlicher Konsequenzen – bei seinem Börsenmakler, Bankmanager, Anwalt, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater einzuholen. Jede Person oder jedes Unternehmen, dessen Wertpapiere in ihrem Namen von einem Broker, Händler, Bank, Verwahrer, Treuhandgesellschaft oder einem anderen Vollmacht oder Vermittler gehalten werden, muss diese Person kontaktieren, wenn sie Wertpapiere im Angebot anbieten oder ein solches Angebot gültig zurückziehen möchte. Keiner der Händlermanager, der Tender & Information Agent, der Bieter, IQHL oder irgendein Direktor, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Agent oder Partner einer solchen Person gibt eine Empfehlung ab, ob Inhaber Wertpapiere im Angebot einbieten sollten.
Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Ankündigung enthält sowohl historische als auch zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern nur Vorhersagen und können im Allgemeinen durch Aussagen identifiziert werden, die Formulierungen wie "will", "können", "sollten", "könnten", "fortsetzen", "erwarten", "glauben", "erwarten", "planen", "wahrscheinlich", "erscheinen", " "Projektion", "Schätzung", "Absicht", "Risiko", "Ziel", "Ziel", "Unternehmung", "Aussicht", "Optimistisch", "Aussichten" oder andere Wörter oder Phrasen von ähnlicher Bedeutung. Ebenso sind Aussagen, die unsere Ziele, Pläne oder Vorgaben beschreiben, ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich auf die zukünftige operative Leistung des Anbietenden oder IQHL oder auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die sie in Zukunft erwarten oder erwarten, sind zukunftsgerichtete Aussagen.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den damals aktuellen Plänen, Schätzungen und Prognosen des Anbietenden oder IQHL und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse wesentlich von den derzeit erwarteten abweichen. Faktoren, die diese zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich beeinflussen könnten, finden Sie im Kaufangebot unter der Überschrift "Risikofaktoren". Inhaber werden gebeten, diese Faktoren bei der Bewertung der zukunftsgerichteten Aussagen sorgfältig zu berücksichtigen und nicht zu viel Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen nur zum Datum dieser Bekanntmachung, und der Anbietende übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Ereignisse widerzuspiegeln. Angesichts dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten die zukunftsgerichteten Ereignisse eintreten oder auch nicht. Der Anbietende kann Ihnen nicht garantieren, dass prognostizierte Ergebnisse oder Ereignisse erreicht werden.
ANGEBOTS- UND VERTRIEBSBESCHRÄNKUNGEN
Die Verbreitung dieser Ankündigung und des Kaufangebots kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren Besitz diese Ausschreibung oder das Kaufangebot kommt, sind von jedem Bieter, den Händlermanagern und dem Ausschreibungs- und Informationsagenten verpflichtet, sich über solche Einschränkungen zu informieren und einzuhalten. Bitte siehe das Kaufangebot für eine Beschreibung solcher Einschränkungen.
DIESE BEKANNTMACHUNG BEZIEHT SICH AUF DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN, DIE ALS INSIDERINFORMATIONEN IM SINNE VON ARTIKEL 7 ABSATZ 1 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG (EU) 596/2014 QUALIFIZIERT SIND ODER MÖGLICHERWEISE ALS INSIDERINFORMATIONEN QUALIFIZIERT WURDEN, IN DER FASSUNG (UND EINSCHLIESSLICH, DA SIE TEIL DES BRITISCHEN NATIONALEN RECHTS GEMÄSS DEM EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018, IN DER FASSUNG GEÄNDERT WIRD) ("MAR").