LYNDHURST – 8. Oktober 2024
INEOS Quattro Holdings Limited gab heute bekannt, dass seine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft INEOS Quattro Finance 2 Plc (der "Emittent") seine zuvor angekündigte Emission (das "Angebot") von 675 Millionen Euro im Gesamtkapitalbetrag von 6 3/4 % senior gesicherter Anleihen im Jahr 2030 (die "Notes") abgeschlossen hat. Der Emittent beabsichtigt, die Erlöse aus dem Angebot zusammen mit dem Erlös aus den neuen 575,0 Millionen US-Dollar und 435,0 Millionen Euro Term Loan B Facilities, die 2031 gemäß dem Kreditvertrag vom 31. Juli 2020 (in der geänderten und neu definierten Fassung) fällig sind, zu verwenden, um (i) alle ausstehenden Beträge im Rahmen der Term Loan B Facilities 2026 gemäß dem Kreditvertrag 2020 zurückzuzahlen, (ii) Der Kauf im entsprechenden Angebot bietet einen Anteil der 33/4 % Senior Notes, die 2026 fällig sind und von INEOS Quattro Finance 1 Plc ausgegeben wurden, einen Anteil der 21/2% Senior Secured Notes des Emittenten mit Fälligkeit 2026 sowie einen Teil der 33/8% Senior Secured Notes des Emittenten mit Fälligkeit 2026 (zusammengefasst, die "2026 Notes"), (iii) am oder um den 15. Januar 2025 die 2026 Notes einlösen, die in den relevanten Tender Offers noch ausstehen, (iv) einen Anteil der 21/4 % Senior Secured Notes, die 2027 fällig sind, von der INEOS Styrolution Group GmbH ausgegeben, erwerben und (v) damit verbundene Gebühren und Kosten zahlen.
Kontakt
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Dirk Arhelger
Leiter der Gruppenkasse und Investor Relations
Telefon: +49 69 509550 1168
E-Mail: Dirk.Arhelger@ineos.com
Warnhinweis
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Notes wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act erfolgt. Die Notes wurden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit war, und wurden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmte Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000, in der jeweils gültigen Fassung (dem "FSMA"), von einer nach dem FSMA autorisierten Person. Dementsprechend wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die: (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten betreffen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung fallen (die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Financial Promotion Order, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs liegen oder (iv) Personen sind, denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder dazu veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dementsprechend Durch die Annahme dieser Mitteilung bestätigt und bestätigt der Empfänger, dass es sich um eine solche relevante Person handelt. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen gehandelt oder verlässlich genutzt werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird ausschließlich mit relevanten Personen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte auf Grundlage dieser Mitteilung keine Maßnahmen ergreifen und sich nicht darauf verlassen.
Der Zielmarkt für die Notes sind ausschließlich berechtigte Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils wie in der Richtlinie 2014/65/EU in der jeweils gültigen Fassung definiert. Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein "Privatkunden" gemäß Punkt (11) von Artikel 4(1) der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung "MiFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der geänderten Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), wenn diese Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (10) von Artikel 4(1) von MiFID II qualifiziert wäre; oder (iii) kein "qualifizierter Anleger" im Sinne der EU-Prospektverordnung ist. Folglich wurde kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der geänderten Fassung der "EU-PRIIPs-Verordnung") erforderliche Schlüsselinformationsdokument für das Angebot oder Verkauf der Anleihen oder für die anderweitige Verfügbarkeit der Privatanleger im EWR erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Anleihen oder deren anderweitige Verfügbarkeit für Privatanleger im EWR nach der EU-PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.
Die Notes sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) von: (i) Privatkunden, wie in Punkt (8) von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 definiert, wie sie gemäß dem Europäischen Austrittsgesetz 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des FSMA und aller nach dem FSMA erlassenen Regeln oder Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97, sofern der Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (8) von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gilt, da dies gemäß dem EUWA Teil des nationalen Rechts ist; oder (iii) kein qualifizierter Investor gemäß Artikel 2 der britischen Prospektverordnung ist. Kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erforderliches Schlüsselinformationsdokument, da es gemäß der EUWA (der "U.K. PRIIPs Regulation") Teil des nationalen Rechts ist, um die Notes anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig für Privatanleger im Vereinigten Königreich zur Verfügung zu stellen, wurde erstellt, und daher kann das Angebot oder den Verkauf der Notes oder deren anderweitige Verfügbarkeit an Privatanleger im Vereinigten Königreich nach der britischen PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.
Diese Pressemitteilung soll kein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition der Notes darstellen. Die Anleihen dürfen in der Schweiz im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes ("FinSA") nicht öffentlich angeboten werden, und es wurde kein Antrag gestellt, die Anleihen an einem Handelsplatz (Börse oder multilaterale Handelsanlage) in der Schweiz zum Handel der Anleihen aufzunehmen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
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