INEOS Group Holdings S.A. (das "Unternehmen") gab bekannt, dass es sich entscheiden kann, zusätzliche Fremdfinanzierungen aufzunehmen, die den bestehenden Senior Notes des Unternehmens (den "Additional Senior Debt") gleichwertig sind. Sollte eine solche Finanzierung vor dem 5. Mai 2015 bekannt gegeben werden, müssten die Nettoerlöse dieser Finanzierung voraussichtlich zur Refinanzierung der bestehenden Senior Notes des Unternehmens für 2018 einschließlich der Zahlung der damit verbundenen Gebühren, Kosten, Ausgaben und Prämien dienen. Eine solche Finanzierung erfolgt nach Wahl der Gesellschaft. Der Zinssatz für eine solche zusätzliche Senior-Schuld wird zum Zeitpunkt der Preisgestaltung der Finanzierung festgelegt und kann niedriger oder höher sein als der Zinssatz für die refinanzierte Schulden, was sich entsprechend auf unsere Barzinskosten pro forma auswirken würde. Darüber hinaus wird das Fälligkeitsdatum einer solchen Additional Senior Debt zum Zeitpunkt der Preisgestaltung der Finanzierung festgelegt und kann früher oder später als das Fälligkeitsdatum der bestehenden Schulden des Unternehmens und ihrer Tochtergesellschaften liegen. Es kann keine Garantie geben, dass das Unternehmen sich entscheidet, zusätzliche Senior-Schulden aufzunehmen oder dass ein Versuch, zusätzliche Senior-Schuld aufzubringen, erfolgreich sein wird, und es gibt keine Garantie für Höhe oder Bedingungen solcher zusätzlichen Senior-Schulden.
Warnhinweis
Diese Ankündigung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot für ein Wertpapier in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Alle angebotenen Wertpapiere werden in einer privaten Emission angeboten, die von den Registrierungspflichten des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") befreit sind und dementsprechend nur (i) qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten werden. Im Zusammenhang mit einer Finanzierungstransaktion entstehen keine Schulden wird nach dem Wertpapiergesetz registriert.
Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit beruflicher Erfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geänderten Fassung fallen (die "Anordnung"), (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Verbände usw.") der Anordnung, (iii) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, und (iv) Personen, denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung an Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Schuldverschreibungen anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder dazu veranlasst werden kann (alle diese Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Kommunikation bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit ihnen ausgeübt. Jede Person, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf dieses Dokument oder dessen Inhalte verlassen.
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Großherzogtum Luxemburg im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 über Prospekte für Wertpapiere in der jeweils geänderten Fassung oder ein Angebot von Wertpapieren an die Öffentlichkeit in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat, dar. und etwaige Änderungen daran (zusammen mit anwendbaren Durchführungsmaßnahmen in einem Mitgliedstaat, der "Prospektdirektive").
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Bekanntmachung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen lassen sich durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie identifizieren, darunter die Begriffe "glaubt", "schätzt", "erwartet", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "will" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten darstellen, und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von INEOS, die unter anderem die Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategien und die Branche, in der es tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die Leser werden gewarnt, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, wesentlich von denen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Darüber hinaus können selbst wenn die Ergebnisse von INEOS, der finanziellen Lage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der INEOS tätig ist, mit den zukunftsgerichteten Aussagen dieser Pressemitteilung übereinstimmen, diese Ergebnisse oder Entwicklungen möglicherweise nicht auf Ergebnisse oder Entwicklungen in den folgenden Perioden hinweisen. Angesichts dieser Risiken und Unsicherheiten sollten Sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen.