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- INEOS Capital, um INEOS Norwegen und INEOS ChlorVinyls zusammenzubringen, um die Kerling-Gruppe als europäischen Marktführer im Bereich PVC und Chlor-Alkali zu schaffen;
- Kerling plc kündigt den Start eines Senior Secured Notes-Angebots im Wert von 785 Millionen Euro an.
INEOS Capital hat heute angekündigt, seine wichtigsten Polyvinylchlorid- (PVC)- und Chlor-Alkali-Geschäftsbereiche unter einer einzigen neuen Finanzierungsstruktur zusammenzuführen. Die Geschäftsbereiche, die seit 2008 faktisch zusammenarbeiten, umfassen INEOS Norway SPV Limited, eine Tochtergesellschaft von INEOS Limited und deren Tochtergesellschaften ("INEOS Norway") sowie verschiedene Unternehmen, die indirekt der INEOS Group Limited gehören. gemeinsam als INEOS ChlorVinyls-Geschäft ("INEOS ChlorVinyls") betrieben.
Im Zusammenhang mit der Transaktion wird Kerling plc, die umbenannte Muttergesellschaft von INEOS Norway (die auch INEOS Enterprises Limited hält), INEOS ChlorVinyls von relevanten Tochtergesellschaften der INEOS Group Limited erwerben, um die Kerling-Gruppe zu bilden.
Kerling plc hat heute eine Emission von Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2017 in einem Gesamtkapitalbetrag von 785 Millionen Euro gestartet (das "Angebot"). Kerling plc beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung der Übernahme von INEOS ChlorVinyls zu verwenden, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Polymergeschäfts von Norsk Hydro ASA im Jahr 2008 entstandenen Schulden zu refinanzieren und die Schulden von INEOS ChlorVinyls zu refinanzieren (einschließlich der Rückzahlung der Gesamtschulden von 160 Millionen Euro) Kapitalbetrag der von INEOS Vinyls Finance plc ausgegebenen Kapitalbetrag der Senior-Kreditverschreibungen).
Der Abschluss der Übernahme von INEOS ChlorVinyls und die Gründung der kombinierten Kerling-Gruppe sind an den Abschluss des Angebots geknüpft.
Nach Abschluss der Transaktion wird die zusammengelegte Kerling-Gruppe Europas führender Produzent von PVC und Kaustiknatron werden. Das kombinierte Unternehmen wird einer der kostengünstigsten Hersteller von PVC sein und profitiert von vertikaler Integration, Zugang zu kostengünstigen Rohstoffen sowie effizienten und gut investierten Produktionsstätten. Die zu fusionierenden Unternehmen handeln derzeit profitabel und erzielen positive Cashflows unter Bedingungen des Tiefpunkts des Zyklus.
ENDET.
Hinweis an die Redakteure:
In den letzten zwölf Monaten bis zum 30. September 2009 erzielte das kombinierte Unternehmen einen Gesamtumsatz von 1,8 Milliarden Euro.
