PRESSEMITTEILUNG
INEOS Group Holdings plc ("INEOS") gab heute bekannt, dass ihre indirekte, hundertprozentige Finanztochtergesellschaft INEOS Finance plc die Preisgestaltung ihres Angebots von Senior Secured Notes, die 2015 fällig sind (die "Obligationen"), in einem Gesamtkapitalbetrag von 740 Millionen Euro abgeschlossen hat, wobei 570 Millionen US-Dollar 9,00 % und 300 Millionen Euro 9,25 % kosten.
Der Nettoerlös des Angebots wird zur Refinanzierung eines Teils der ausstehenden Senior-Verschuldungen der INEOS-Gruppe verwendet, wodurch sie in eine stärkere Position versetzt wird, da sich der Handel weiter stärkt und der nächste Schritt im Plan des Unternehmens zur Verbesserung der Liquidität und zur Risikoreduzierung darstellt.
John Reece, CFO von INEOS Capital, sagte heute: "Der Markt ist eindeutig ermutigt durch die jüngste Leistung, die vom Unternehmen berichtet wurde, und dessen Umsetzung vor dem Geschäftsplan hinaus. INEOS hat die aktuelle Rezession sehr gut überstanden und einen sehr starken Start ins Jahr 2010 geliefert. In Kombination mit unserem fortgesetzten Fokus auf Liquiditätsmanagement und Liquidität haben wir die Gruppe erheblich reduziert, wobei die Nettoverschuldung derzeit von 7,2x für das Jahresende 2009 auf 5,5x Ende März 2010 reduziert wurde, mit der Erwartung, dass dies im zweiten Quartal weiter sinken wird."
Das HC-EBITDA von INEOS für das Gesamtjahr 2009 von 1.222 Mio. € verdoppelte sich gegenüber dem Vorjahr (Geschäftsjahr 2008: 594 Mio. €). Basierend auf Managementinformationen berichtete INEOS, dass der historische Kosten-EBITDA ("HC EBITDA") für das erste Quartal 2010 494 Millionen Euro betrug, doppelt so hoch wie für das erste Quartal des Vorjahres (Q1 2009 201 Millionen Euro). Die Nettoverschuldung betrug Ende März 2010 etwa 7,1 Milliarden Euro. Die Barbestände zum Quartalsende beliefen sich auf 745 Millionen Euro, nachdem Ende März 2010 eine geplante Zinszahlung auf die Kurzkredite in Höhe von 145 Millionen Euro erfolgte.
Die Notizen erhielten von Moody's eine positive Bewertung von B2 und von Standard and Poor's eine B-Bewertung.
In seiner Stellungnahme am 30. April kündigte Standards and Poor's Pläne für eine einstufige Aufwertung des INEOS Unternehmensratings von CCC+ auf B- an, die nach erfolgreichem Abschluss der Refinanzierung erwartet wird.
Barclays Capital und JP Morgan fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren und als gemeinsame physische Buchbetreiber, und North Sea Partners berieten INEOS im Zusammenhang mit der Mittelbeschaffung zusammen.
ENDE
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