LYNDHURST – 16. Februar 2023
INEOS Holdings Limited gab heute bekannt, dass ihre indirekte, vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft INEOS Finance plc ihre zuvor angekündigte Emission (das "Angebot") von 425 Millionen US-Dollar im Gesamtkapitalbetrag von 6,750 % Senior Secured Notes für 2028 und einem Gesamtkapitalbetrag von 400 Millionen Euro in Höhe von 6,625 % Senior Secured Notes für 2028 (zusammen die "Notes") abgeschlossen hat. INEOS Finance plc beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot zusammen mit dem Erlös aus einem zusätzlichen Kredit in Höhe von 1.200 Millionen US-Dollar und 700 Millionen Euro zu verwenden, um (i) die bestehenden bestehenden besicherten Senior-Term-Darlehen von 2.073,7 Millionen Euro zurückzuzahlen, die 2024 gemäß dem Kreditvertrag vom 27. April 2012 fällig sind (in der geänderten und neu bearbeiteten Fassung), (ii) für allgemeine Unternehmenszwecke und (iii) für die Zahlung der damit verbundenen Transaktionsgebühren und -ausgaben (zusammenfassend die "Transaktionen").
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Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen Prospekt oder ein Verkaufsangebot oder die Aufforderung zu einem Kaufangebot eines Wertpapiers in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Notes wurden nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung nach dem Securities Act erfolgt. Die Notes werden in einem privaten Angebot angeboten, das von den Registrierungspflichten des Securities Act befreit ist, und werden dementsprechend nur an: (i) qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) bestimmten Personen außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S nach dem Securities Act angeboten.
Diese Mitteilung wird weder verbreitet noch für die Zwecke von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000 (in der geänderten Fassung) (dem "FSMA") von einer nach dem FSMA autorisierten Person. Dementsprechend wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an Personen, die (i) Berufserfahrung in Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investitionen haben, die unter Artikel 19(5) der Financial Services Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung fallen (die "Financial Promotion Order"), (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) fallen ("vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.") der Financial Promotion Order, (iii) außerhalb des Vereinigten Königreichs liegen oder (iv) Personen sind, denen eine Einladung oder Anreiz zur Beteiligung von Investitionstätigkeiten (im Sinne von Abschnitt 21 des FSMA) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig mitgeteilt oder dazu veranlasst werden kann (alle Personen zusammen werden als "relevante Personen" bezeichnet). Dementsprechend bestätigt und bestätigt der Empfänger durch die Annahme dieser Mitteilung, dass es sich um eine so relevante Person handelt. Die Mitteilung richtet sich ausschließlich an relevante Personen und darf nicht von Personen gehandelt oder vertraut werden, die keine relevanten Personen sind. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen ausgeübt.
Die Anleihen sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im EWR angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden Personen ist: (i) ein "Privatkunden" gemäß Punkt (11) von Artikel 4(1) der Richtlinie 2014/65/EU (in der geänderten Fassung "MiFID II"); (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in der geänderten Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), wenn diese Kunde nicht als professioneller Kunde gemäß Punkt (10) von Artikel 4(1) von MiFID II qualifiziert wäre; oder (iii) kein "qualifizierter Anleger" im Sinne der EU-Prospektverordnung ist. Folglich wurde kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der geänderten Fassung der "EU-PRIIPs-Verordnung") erforderliche Schlüsselinformationsdokument für das Angebot oder Verkauf der Anleihen oder für die anderweitige Verfügbarkeit der Privatanleger im EWR erstellt, und daher kann das Angebot oder der Verkauf der Anleihen oder deren anderweitige Verfügbarkeit für Privatanleger im EWR nach der EU-PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.
Die Notes sind nicht dazu bestimmt, einem Privatanleger im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und sollten ihnen nicht angeboten, verkauft oder anderweitig zugänglich gemacht werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein Privatanleger eine Person, die eine (oder mehrere) von: (i) Privatkunden, wie in Punkt (8) von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 definiert, wie sie gemäß dem Europäischen Austrittsgesetz 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) einen Kunden im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA") und etwaige nach dem FSMA erlassenen Regeln oder Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97, sofern der Kunde nicht als professioneller Kunde qualifiziert wäre, wie in Punkt (8) von Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 definiert, da sie gemäß der EUWA Teil des nationalen Rechts ist; oder (iii) kein qualifizierter Anleger gemäß Artikel 2 der britischen Prospektverordnung zu sein. Kein durch die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 erforderliches Schlüsselinformationsdokument, da es gemäß der EUWA (der "UK PRIIPs Regulation") Teil des nationalen Rechts ist, um die Notes anzubieten oder zu verkaufen oder sie anderweitig für Privatanleger im Vereinigten Königreich zugänglich zu machen, wurde erstellt, und daher kann das Anbieten oder Verkaufen der Notes oder das anderweitige Bereitstellen der Notes an Privatanleger im Vereinigten Königreich gemäß der UK PRIIPs Regulation rechtswidrig sein.
Darüber hinaus sind die Notes nicht dazu bestimmt, in Belgien angeboten, verkauft oder anderweitig verfügbar gemacht zu werden, und dürfen in Belgien keinem Verbraucher (consument/consommateur) im Sinne des belgischen Wirtschaftsgesetzbuches (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), wie es von Zeit zu Zeit geändert wird, angeboten, verkauft oder anderweitig verfügbar gemacht werden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze und der Gesetze bestimmter anderer Rechtsordnungen, basierend auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen, darunter: die zyklische und hoch wettbewerbsorientierte Natur unserer Geschäfte; unsere erheblichen Schuldendienstverpflichtungen sowie unsere Fähigkeit, ausreichend Cashflow zu generieren, um unsere Schulden zu bedienen; Risiken, die mit unserer Kapitalstruktur und unserer anderen Verschuldung verbunden sind; unser Umsatzwachstum in unseren Hauptgeschäften und unsere Strategie zur Kostenkontrolle, zur Steigerung der Margen, zur Steigerung der Produktionskapazität und Produktion sowie zur Schaffung von Investitionsausgaben; unsere Fähigkeit, durch strategische Veräußerungen bestimmter Vermögenswerte und nicht-kernbezogener Geschäftsbereiche zu entschulden; Rohstoffkosten oder Versorgungsvereinbarungen; unsere technologischen und fertigungsbezogenen Ressourcen sowie unsere Fähigkeit, diese zu nutzen, um den Umsatz und die Rentabilität unserer Geschäfte weiter zu steigern; Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich regulatorischer Anforderungen an Treibhausgasemissionen, Kosten für den Kauf von Emissionszertifikaten und die physischen Risiken für unsere Anlagen durch schwere Wetterbedingungen; aktuelle oder zukünftige Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltanforderungen sowie die damit verbundenen Kosten für die Einhaltung und Bewältigung von Haftungen unter diesen Anforderungen; Betriebsrisiken, einschließlich des Risikos von Unfällen, die zu Verletzungen von Personen und Umweltkontamination führen; unsere Fähigkeit, bestehende Kunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen; unsere Fähigkeit, neue Produkte und Technologien erfolgreich zu entwickeln; unsere Fähigkeit, übernommene Unternehmen erfolgreich in unser historisches Geschäft zu integrieren und erwartete Synergien und Kosteneinsparungen zu erzielen, auch im Hinblick auf übernommene Unternehmen; Währungsschwankungen; unsere Fähigkeit, Managementmitglieder und Schlüsselmitarbeiter zu gewinnen und zu halten; unsere Beziehung zu unseren Aktionären, Tochtergesellschaften und Joint Ventures sowie zu allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen oder politischen Bedingungen. Diese und andere Faktoren könnten das Ergebnis und die finanziellen Auswirkungen der hier beschriebenen Pläne und Ereignisse negativ beeinflussen.
Alle Aussagen außer historischen Fakten, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich, aber ohne Unterschließung, Angaben zu unserer zukünftigen finanziellen Lage, Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit unserem Geschäft, unserer Strategie, Investitionsausgaben, prognostizierten Kosten sowie unseren Plänen und Zielen für den zukünftigen Betrieb, können als zukunftsgerichtete Aussagen angesehen werden. Wörter wie "glauben", "erwarten", "erwarten", "erwarten", "können", "annehmen", "planen", "beabsichtigen", "willen", "sollen", "schätzen", "risiko" und ähnliche Ausdrücke oder die negativen Ausdrücke dieser Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Darüber hinaus haben wir oder unsere Vertreter, die im Zusammenhang mit von uns bereitgestellten Informationen handeln, von Zeit zu Zeit zukunftsgerichtete Aussagen mündlich oder schriftlich gemacht oder können diese zukunftsgerichteten Aussagen in Pressemitteilungen (auch auf unserer Website), Berichten an unsere Wertpapierinhaber und anderen Mitteilungen enthalten sein, aber sind nicht beschränkt darauf.
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