INEOS Finance plc 71/2 % Senior Secured Notes fällig 2020 CUSIP-Nummern: 44984WAE7* (Regel 144A) und G47966AC3* (Regulation S) ISIN-Nummern: US44984WAE75* (Regel 144A) und USG47966AC35* (Regulation S)
ES WIRD HIERMIT MITTEILT, dass gemäß den Abschnitten 3.04, 13.02(b) und 13.02(d) des Vertrags vom 4. Mai 2012 (wie bisher geändert, ergänzt oder anderweitig geändert, der "Indenture") bei INEOS Finance plc, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach den Gesetzen von England und Wales (der "Gesellschaft"), den darin aufgeführten Bürgen gegründet wurde, Die Bank of New York Mellon, die über ihre Londoner Niederlassung als Treuhänder ("Treuhänder"), Hauptzahlagent und Überweisungsagenten, die Bank of New York Mellon als US-zahlender Agent und Überweisungsagenten, die Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. als Registrar, Luxemburger zahlender Vertreter und Luxemburger Überweisungsagent sowie Barclays Bank plc als Wertpapiertreuhänder, das Unternehmen hat sich entschieden, alle ausstehenden 71/2 % Senior Secured Notes, die 2020 fällig sind (die "Rückzahlung"), alle ausstehenden 71/2 % Senior Secured Notes einzulösen (wie unten definiert). Der Rückzahlungspreis (wie unten definiert) wird an die Inhaber des Record Date (wie unten definiert) ausgezahlt. Die hier verwendeten, aber nicht sonst definierten Begriffe haben die Bedeutungen, die diesen Begriffen zugeschrieben werden. im Vertragsdienst.
1. Der Rückzahlungstermin für die Notes ist, vorbehaltlich der Erfüllung oder Aufhebung der Refinanzierungsbedingung (wie unten definiert), am 6. Mai 2015, vorausgesetzt, wenn die Refinanzierungsbedingung bis zum 5. Mai nicht erfüllt oder aufgehoben ist, Im Jahr 2015 ist das Rückkaufsdatum der Notes der Werktag unmittelbar nach Erfüllung der Refinanzierungsbedingung ("Rückzahlungsdatum"). Der Rückzahlungstermin, falls dieser eintritt, wird nicht später als am 1. Juni 2015 liegen.
2. Die Rückzahlungsgebühr erfolgt gemäß Absatz 4 (Optionale Einlösung) der Schuldverschreibungen. Der Rückkaufspreis ("Rückkaufspreis") entspricht Folgendem:
- 105,625 % des Kapitalbetrags der einzulösenden Notes plus
- alle zusätzlichen Beträge sowie aufgelaufene und unbezahlte Zinsen, falls vorhanden, vom 1. Mai 2015 bis, aber ohne Einschluss, das Rückzahlungsdatum.
3. Das Eintragungsdatum ist der Werktag unmittelbar vor dem Rücknahmedatum ("Aufzeichnungsdatum").
4. Die Schuldscheine müssen der Bank of New York Mellon als zahlender Vertreter übergeben werden, um den Rückkaufspreis einzutreiben. Die Zahlung des Rückkaufspreises erfolgt am oder nach dem Rückzahlungsdatum bei Vorlage und Abgabe der Schuldverschreibungen an der folgenden Adresse:
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Per Post: |
Nur von Hand: |
Nur per Expresszustellung: |
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Die Bank von New York Mellon |
Die Bank von New York Mellon |
Die Bank von New York Mellon |
5. Am Rückkaufsdatum, unter der Annahme der Erfüllung oder Aufhebung der Refinanzierungsbedingung (wie unten definiert), wird der Rückzahlungspreis fällig und auf jede Schuldverschreibung fällig. Sofern die Gesellschaft bei der Rückzahlungszahlung nicht in Verzug bleibt, werden die Zinsen auf die Schuldverschreibungen am und nach dem Rückzahlungsdatum und dem einzigen verbleibenden Recht der Inhaber nicht mehr anfallen. wird die Zahlung des Rückkaufspreises in Bezug auf den eingelösten Betrag erhalten.
6. Die Rückzahlung der Schuldverschreibungen erfolgt gemäß Absatz 4 (Optionale Rücknahme) der Schuldverschreibungen und gemäß Artikel Drei des Vertrags.
7. Die Verpflichtung der Gesellschaft, eine der Schuldverschreibungen am Rückzahlungstag einzulösen, ist an den Abschluss einer oder mehrerer Finanzierungstransaktionen durch die Gesellschaft geknüpft, um die für die Gesellschaft nach eigentlichen Ermessen angemessen zufriedenstellende Anleihen einzulösen und zu einem aggregierten Nettoerlös in ausreichender Höhe für die Gesellschaft zu führen den Rückzahlungspreis für die Schuldverschreibungen, einschließlich der anreichenden Prämie, vollständig zu zahlen und alle damit verbundenen Kosten im Zusammenhang mit der Rückzahlung am oder vor dem Rückzahlungsdatum (die "Refinanzierungsbedingung") zu begleichen. Dementsprechend gilt keiner der Forderungen am Rückzahlungstag als fällig und zahlbar, es sei denn, und bis die Refinanzierungsbedingung von der Gesellschaft erfüllt oder aufgehoben ist. Die Gesellschaft informiert die Inhaber der Schuldverschreibungen mindestens einen Tag vor dem Rückzahlungsdatum per Pressemitteilung darüber, ob die Refinanzierungsbedingung erfüllt oder aufgehoben wird. Wird die Refinanzierungsbedingung nicht erfüllt oder aufgehoben, werden alle zuvor an den zahlenden Agenten übergebenen Forderungen an die Inhaber zurückgegeben.
HINWEIS: Der Treuhänder hält gemäß den US-amerikanischen Backup-Zurückhaltungsregeln 28 % jeder Zahlung ein, die bei Rückzahlung einer Schuldverschreibung erfolgt, es sei denn, der Inhaber legt bei der Vorlage der Schuldverschreibungen ein ordnungsgemäß ausgefülltes IRS-Formular W-9 vor oder der Inhaber stellt anderweitig eine Ausnahme von dieser Backup-Einhaltung vor.
INEOS Finance plc
Datum: 2. April 2015