INEOS Holdings Limited anunció hoy que su filial indirecta de propiedad total, INEOS Finance plc (el "Emisor"), ha lanzado una oferta (la "Oferta") de billetes senior garantizados denominados en euros con vencimiento en 2031 (los "Pagarés") por un importe principal agregado de 650 millones de euros. Los ingresos netos de la Oferta se utilizarán (i) para fines corporativos generales, incluyendo la prefinanciación parcial del gasto restante del Proyecto UNO (que es la principal inversión de capital del Grupo INEOS en Amberes, Bélgica, anunciada el 14 de enero de 2019 y que se espera que comience a principios de 2027) y (ii) para pagar comisiones y gastos de transacción (en conjunto, las "Transacciones").
No hay garantía de que las Transacciones se completen.
Contacto
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Declaración de advertencia
Esta ofrenda se realiza mediante un memorando de ofrenda. Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye un prospecto ni ninguna oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ningún valor en Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción. Los Pagarés no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según su enmienda (la "Ley de Valores"), y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América salvo registro o exención de registro bajo la Ley de Valores. Los Pagarés se ofrecerán en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores y, por tanto, se ofrecerán únicamente a: (i) compradores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A bajo la Ley de Valores y (ii) ciertas personas fuera de Estados Unidos en cumplimiento con el Reglamento S bajo la Ley de Valores.
Esta comunicación no está siendo distribuida ni ha sido aprobada para los fines de la sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (según su enmienda) (la "FSMA") por una persona autorizada bajo la FSMA. Por lo tanto, esta comunicación solo se distribuye y está dirigida únicamente a personas que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren en el Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Orden de Promoción Financiera) de 2005, según su enmendada (la "Orden de Promoción Financiera"), (ii) sean personas que entren en el Artículo 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimonio neto, asociaciones no incorporadas, etc.") de la Orden de Promoción Financiera, (iii) están fuera del Reino Unido (el "Reino Unido"), o (iv) son personas a quienes una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la FSMA) en relación con la emisión o venta de cualquier valor puede ser comunicado legalmente o causado para ser comunicado (todas esas personas en conjunto denominadas "Personas Relevantes”). Por lo tanto, al aceptar esta comunicación, el destinatario justifica y reconoce que es una Persona Relevante. La comunicación está dirigida únicamente a Personas Relevantes y no debe ser actuada ni confiable por personas que no lo sean. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación estará disponible únicamente para Personas Relevantes y se llevará a cabo únicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea relevante no debe tomar ninguna acción basada en esta comunicación ni confiar en ella.
El mercado objetivo de los Pagarés son únicamente contrapartes elegibles y clientes profesionales, cada uno según lo definido en la Directiva 2014/65/UE (según se modifica, "MiFID II"). Los Pagarés no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de otro modo ni deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Espacio Económico Europeo ("EEE"). Para estos fines, un inversor minorista significa una persona que es una (o más) de las siguientes: (i) un "cliente minorista" según se define en el punto (11) del artículo 4(1) de MiFID II; (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016/97/UE (Directiva de Distribución de Seguros), cuando ese cliente no calificaría como cliente profesional según lo definido en el punto (10) del artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no ser un "inversor cualificado" tal como se define en el Reglamento (UE) 2017/1129 (el "Reglamento de Prospecto de la UE"). Por lo tanto, no se ha preparado ningún documento informativo clave requerido por el Reglamento (UE) nº 1286/2014 (según su modificación, el "Reglamento de PRIIPs de la UE") para ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el EEE, por lo que ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal según el Reglamento de PRIIPs de la UE.
Los Pagarés no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de otro modo ni deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Reino Unido. A estos efectos, inversor minorista significa una persona que es una (o más) de : (i) un cliente minorista, según se define en el punto (8) del Artículo 2 del Reglamento (UE) nº 2017/565, ya que forma parte del derecho nacional en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018, según su enmienda ("EUWA"); o (ii) un cliente en el sentido de las disposiciones de la FSMA y de cualquier norma o reglamento establecido bajo la FSMA para implementar la Directiva (UE) 2016/97, cuando ese cliente no pueda calificar como cliente profesional, según lo definido en el punto (8) del Artículo 2(1) del Reglamento (UE) nº 600/2014, ya que forma parte del derecho nacional en virtud de la EUWA; o (iii) no ser un inversor cualificado según lo definido en el artículo 2 del Reglamento (UE) 2017/1129, ya que forma parte del derecho interno en virtud de la UEWA. No se ha preparado ningún documento informativo clave requerido por el Reglamento (UE) nº 1286/2014, tal como forma parte del derecho nacional en virtud de la EUWA (el "Reglamento PRIIPs del Reino Unido") para ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el Reino Unido, por lo que ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino Unido puede ser ilegal bajo el Reglamento PRIIPs del Reino Unido.
Además, los Pagarés no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de otro modo, y no deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de cualquier otro modo, en Bélgica a ningún consumidor (consumidor/consumidor) según el código de derecho económico belga (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), según se modifique periódicamente.
Este comunicado de prensa no pretende constituir una oferta o solicitud para comprar o invertir en los Billetes. Los Pagarés no serán ofrecidos públicamente, vendidos ni anunciados, directa o indirectamente, en, entrando o procedentes de Suiza según el significado de la Ley Suiza de Servicios Financieros ("FinSA") y no serán admitidos en ningún foro de negociación (bolsa o centro multilateral de negociación) en Suiza.
Este anuncio no constituye una oferta pública en el Gran Ducado de Luxemburgo ni una oferta de valores al público en ningún Estado miembro del EEE realizada bajo el Reglamento de Prospectos de la UE y/o la ley luxemburguesa de fecha 16 de julio de 2019 relativa a prospectos de valores (Loi Prospectus), según lo modificado.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas", en el sentido de las leyes estadounidenses de valores y de ciertas otras jurisdicciones, basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros, incluyendo: la naturaleza cíclica y altamente competitiva de nuestros negocios; los costes de materias primas y los acuerdos de suministro; fluctuaciones monetarias; nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones en varios países diferentes; riesgos relacionados con el aumento de nuestra huella manufacturera en China; guerras y otros conflictos armados, incluyendo la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio; nuestra capacidad para retener a los clientes existentes, conseguir nuevos clientes y mantener nuestra posición competitiva; nuestros activos tecnológicos y de fabricación y nuestra capacidad para utilizarlos para aumentar aún más las ventas y la rentabilidad de nuestros negocios; nuestro crecimiento de ventas en nuestros negocios principales y nuestra estrategia para controlar costes, aumentar los márgenes, aumentar la capacidad de fabricación y los niveles de producción, y realizar gastos de capital; los impactos del cambio climático, incluyendo los requisitos regulatorios actuales o futuros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los costes de compra de permisos de emisiones y los riesgos físicos para nuestras instalaciones por condiciones meteorológicas severas; los requisitos actuales o futuros de salud, seguridad y medio ambiente, incluyendo en relación con nuestros productos y materias primas, y los costes relacionados con el cumplimiento y la resolución de responsabilidades bajo esos requisitos; peligros operativos, incluyendo el riesgo de accidentes u otros incidentes que resulten en lesiones a personas o contaminación ambiental; brotes de pandemias o epidemias; nuestra capacidad para cumplir con las leyes anticorrupción, sanciones económicas y comerciales u otras regulaciones similares; posibles interrupciones del negocio debido a las acciones de terceros; nuestra capacidad para desarrollar nuevos productos y tecnologías con éxito, incluyendo riesgos relacionados con la seguridad y la calidad o las preocupaciones de salud relacionadas con nuestros productos; cambios en las leyes fiscales o en su aplicación o interpretación; riesgos relacionados con litigios, incluyendo responsabilidad por productos y pérdidas derivadas del impago o incumplimiento por parte de nuestros clientes; nuestra capacidad para atraer y retener a miembros de la dirección y empleados clave; nuestra relación con nuestra plantilla y proveedores de servicios; nuestra capacidad para proteger nuestras patentes, marcas registradas e información confidencial, así como la integridad de nuestra infraestructura de TI; nuestra capacidad para proteger adecuadamente nuestros sistemas informáticos frente al robo de información, la corrupción de datos, la interrupción operativa y cualquier otro riesgo de ciberseguridad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de controles internos sobre la información financiera; nuestra capacidad para llevar a cabo cualquier adquisición o desarrollo futuro e integrar con éxito los negocios adquiridos con nuestro negocio histórico y lograr sinergias y ahorros de costes previstos, incluyendo en lo relativo a los negocios adquiridos; las condiciones de los mercados de crédito y de capitales, así como las condiciones económicas, sociales o políticas generales, incluidos los riesgos asociados a las recesiones económicas y los aranceles, y el acceso de nuestros clientes al crédito; cambios en el rendimiento de las inversiones de fondos de pensiones o en las suposiciones relacionadas con los costes de las pensiones; impacto de las percepciones del mercado respecto a la inestabilidad del euro; impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea; riesgos asociados a nuestra estructura de capital y endeudamiento; nuestra capacidad de desapalancamiento mediante la venta estratégica de ciertos activos y negocios no esenciales; nuestra relación con nuestros accionistas, afiliados y empresas conjuntas; nuestras importantes obligaciones de servicio de deuda, así como nuestra capacidad para generar suficiente flujo de caja para atender nuestra deuda; y los riesgos asociados a nuestra estructura de capital y a nuestro otro endeudamiento. Estos y otros factores podrían afectar negativamente al resultado y a los efectos financieros de los planes y eventos aquí descritos.
Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre nuestra situación financiera futura, riesgos e incertidumbres relacionadas con nuestro negocio, estrategia, gastos de capital, costes proyectados y nuestros planes y objetivos para operaciones futuras, pueden considerarse declaraciones prospectivas. Palabras como "creer", "esperar", "anticipar", "puede", "asumir", "planear", "pretender", "hará", "debería", "estimar", "riesgo" y expresiones similares o los aspectos negativos de estas expresiones están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Además, de vez en cuando, nosotros o nuestros representantes, actuando respecto a la información proporcionada por nosotros, hemos hecho o podemos hacer declaraciones prospectivas oralmente o por escrito, y estas declaraciones pueden incluirse, pero no se limitan a, comunicados de prensa (incluido nuestro sitio web), informes a nuestros titulares de valores y otras comunicaciones.
Aunque creemos que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar que dichas expectativas resulten correctas. Cualquier declaración prospectiva solo se refiere a la fecha en que se emite y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. De vez en cuando surgen nuevos factores de riesgo y no nos es posible predecir todos ellos, ni evaluar el impacto de todos en nuestro negocio o hasta qué punto algún factor, o
la combinación de factores puede hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Dadas estas riesgos e incertidumbres, no deberías confiar en exceso en declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales.