NO PARA PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN EN O DENTRO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, AUSTRALIA, CANADÁ O JAPÓN NI EN NINGUNA OTRA JURISDICCIÓN EN LA QUE LA LEY APLICABLE PROHÍBA OFERTAS O VENTAS DE VALORES. POR FAVOR, CONSULTE LOS AVISOS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTE COMUNICADO DE PRENSA.
LYNDHURST – 22 de enero de 2025
INEOS Holdings Limited anunció hoy que sus filiales de financiamiento de propiedad total indirecta, INEOS Finance plc e INEOS US Finance LLC, tienen la intención de prestar, bajo el actual Acuerdo de Préstamo a Plazo Senior Garantizado, préstamos a plazo adicionales por un importe agregado del capital, junto con otras deudas garantizadas senior que contraería INEOS Finance plc, por un valor aproximado de 1.300 millones de euros (equivalente) en una combinación de euros y dólares estadounidenses (el "Financiamiento"). Los ingresos netos de la financiación se utilizarán para (i) refinanciar los Pagarés Garantizados Senior pendientes del 21/8% con vencimiento en 2025 y los Pagarés Garantizados Senior del 27/8% con vencimiento 2026 del Emisor, (ii) para reembolsar la facilidad de crédito Gemini, (iii) para fines corporativos generales, incluyendo el prefinanciamiento parcial del Proyecto UNO (que es la principal inversión de capital del Grupo INEOS en Amberes, Bélgica, anunciada el 14 de enero de 2019) y (iv) para pagar las comisiones y gastos de transacción.
No hay garantía de que la financiación se complete.
Contacto
Para más información, por favor contacte con:
Richard Longden
Móvil: +41 (0) 799 626 123
Declaración de advertencia
Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye un prospecto ni ninguna oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ningún valor en Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción. No se pueden ofrecer ni vender valores en los Estados Unidos de América sin registro o exención de registro bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según su enmienda (la "Ley de Valores"). Ninguna deuda contraída en relación con la Financiación se registrará bajo la Ley de Valores.
Esta comunicación no está siendo distribuida ni ha sido aprobada para los fines de la sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (según su enmienda) (la "FSMA") por una persona autorizada bajo la FSMA. Por lo tanto, esta comunicación solo se distribuye y está dirigida únicamente a personas que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren en el Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Orden de Promoción Financiera) de 2005, según su enmendada (la "Orden de Promoción Financiera"), (ii) sean personas que entren en el Artículo 49(2)(a) a (d ) ("empresas de alto patrimonio neto, asociaciones no incorporadas, etc.") de la Orden de Promoción Financiera, (iii) están fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a quienes una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la FSMA) en relación con la emisión o venta de cualquier valor puede ser comunicado o causado de otro modo (todas esas personas en conjunto denominadas "Personas Relevantes"). Por lo tanto, al aceptar esta comunicación, el destinatario justifica y reconoce que es una Persona Relevante. La comunicación está dirigida únicamente a Personas Relevantes y no debe ser actuada ni confiable por personas que no lo sean. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación estará disponible únicamente para Personas Relevantes y se llevará a cabo únicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe tomar ninguna acción basada en esta comunicación ni confiar en ella.
Este anuncio no constituye una oferta pública en el Gran Ducado de Luxemburgo ni una oferta de valores al público en ningún estado miembro del Espacio Económico Europeo realizada bajo el Reglamento (UE) 2017/1129 y/o la ley luxemburguesa de fecha 16 de julio de 2019 relativa a prospectos de valores (Loi Prospectus), según su enmendada.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas", en el sentido de las leyes estadounidenses de valores y de ciertas otras jurisdicciones, basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros, incluyendo: la naturaleza cíclica y altamente competitiva de nuestros negocios; los costes de materias primas y los acuerdos de suministro; fluctuaciones monetarias; el brote de COVID-19 u otras pandemias o epidemias; nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones en varios países diferentes; riesgos relacionados con el aumento de nuestra huella manufacturera en China; guerras y otros conflictos armados, incluyendo la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio; nuestra capacidad para retener a los clientes existentes, conseguir nuevos clientes y mantener nuestra posición competitiva; nuestra capacidad de desapalancamiento mediante la venta estratégica de ciertos activos y negocios no esenciales; nuestros activos tecnológicos y de fabricación y nuestra capacidad para utilizarlos para aumentar aún más las ventas y la rentabilidad de nuestros negocios; nuestro crecimiento de ventas en nuestros negocios principales y nuestra estrategia para controlar costes, aumentar los márgenes, aumentar la capacidad de fabricación y los niveles de producción, y realizar gastos de capital; los impactos del cambio climático, incluyendo los requisitos regulatorios actuales o futuros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los costes de compra de permisos de emisiones y los riesgos físicos para nuestras instalaciones por condiciones meteorológicas severas; los requisitos actuales o futuros de salud, seguridad y medio ambiente, incluyendo en relación con nuestros productos y materias primas, y los costes relacionados con el cumplimiento y la resolución de responsabilidades bajo esos requisitos; peligros operativos, incluyendo el riesgo de accidentes u otros incidentes que resulten en lesiones a personas o contaminación ambiental; nuestra capacidad para cumplir con las leyes anticorrupción, sanciones económicas y comerciales u otras regulaciones similares; posibles interrupciones del negocio debido a las acciones de terceros; nuestra capacidad para desarrollar nuevos productos y tecnologías con éxito, incluyendo riesgos relacionados con la seguridad y la calidad o las preocupaciones de salud relacionadas con nuestros productos; cambios en las leyes fiscales o en su aplicación o interpretación; riesgos relacionados con litigios, incluyendo responsabilidad por productos y pérdidas derivadas del impago o incumplimiento por parte de nuestros clientes; nuestra capacidad para atraer y retener a miembros de la dirección y empleados clave; nuestra relación con nuestra plantilla y proveedores de servicios; nuestra capacidad para proteger nuestras patentes, marcas registradas e información confidencial, así como la integridad de nuestra infraestructura de TI; nuestra capacidad para proteger adecuadamente nuestros sistemas informáticos frente al robo de información, la corrupción de datos, la interrupción operativa y cualquier otro riesgo de ciberseguridad; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de controles internos sobre la información financiera; nuestra capacidad para llevar a cabo cualquier adquisición o desarrollo futuro e integrar con éxito los negocios adquiridos con nuestro negocio histórico y lograr sinergias y ahorros de costes previstos, incluyendo en lo relativo a los negocios adquiridos; las condiciones de los mercados de crédito y de capitales, así como las condiciones económicas, sociales o políticas generales, incluidos los riesgos asociados a las recesiones económicas y los aranceles, y el acceso de nuestros clientes al crédito; cambios en el rendimiento de las inversiones de fondos de pensiones o en las suposiciones relacionadas con los costes de las pensiones; impacto de las percepciones del mercado respecto a la inestabilidad del euro; impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea; riesgos asociados a nuestra estructura de capital y endeudamiento; nuestra relación con nuestros accionistas, afiliados y empresas conjuntas; nuestras importantes obligaciones de servicio de deuda, así como nuestra capacidad para generar suficiente flujo de caja para atender nuestra deuda; y los riesgos asociados a nuestra estructura de capital y a nuestro otro endeudamiento. Estos y otros factores podrían afectar negativamente al resultado y a los efectos financieros de los planes y eventos aquí descritos.
Todas las declaraciones que no sean de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa, incluyendo, sin limitación, declaraciones sobre nuestra situación financiera futura, riesgos e incertidumbres relacionadas con nuestro negocio, estrategia, gastos de capital, costes proyectados y nuestros planes y objetivos para operaciones futuras, pueden considerarse declaraciones prospectivas. Palabras como "creer", "esperar", "anticipar", "puede", "asumir", "planear", "pretender", "hará", "debería", "estimar", "riesgo" y expresiones similares o los aspectos negativos de estas expresiones están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. Además, de vez en cuando, nosotros o nuestros representantes, actuando respecto a la información proporcionada por nosotros, hemos hecho o podemos hacer declaraciones prospectivas oralmente o por escrito, y estas declaraciones pueden incluirse, pero no se limitan a, comunicados de prensa (incluido nuestro sitio web), informes a nuestros titulares de valores y otras comunicaciones.
Aunque creemos que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar que dichas expectativas resulten correctas. Cualquier declaración prospectiva solo se refiere a la fecha en que se emite y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Surgen nuevos factores de riesgo de vez en cuando y no nos es posible predecir todos ellos, ni evaluar el impacto de todos en nuestro negocio ni hasta qué punto algún factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Dadas estas riesgos e incertidumbres, no deberías confiar en exceso en declaraciones prospectivas como predicción de resultados reales.