- INEOS Composites tiene unas ventas combinadas de más de 800 millones de euros al año.
- La empresa emplea a unas 900 personas en 17 sedes y 3 centros tecnológicos en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Oriente Medio.
- Ashley Reed, presidente de INEOS Enterprises, declaró: "Composites ha formado parte de INEOS Enterprises durante los últimos cinco años, durante los cuales ha logrado mejoras significativas en seguridad y rendimiento financiero."
- La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y procesos de consulta (en particular, en lo que respecta al negocio francés, para el cual las partes han establecido negociaciones exclusivas).
INEOS Enterprises ha firmado un acuerdo para la venta del negocio de INEOS Composites a KPS Capital Partners, LP ("KPS") por una contraprestación estimada de aproximadamente 1.700 millones de euros al finalizar. Creemos que es una oferta atractiva que se ajusta a las posibles oportunidades futuras para el negocio. El negocio ha acumulado ventas de más de 800 millones de euros al año y emplea a aproximadamente 900 empleados en 17 sedes y 3 centros tecnológicos en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Oriente Medio.
Se espera que el acuerdo propuesto se complete en la primera mitad de 2025, sujeto a aprobaciones regulatorias y procesos de consulta (en particular, en lo que respecta al negocio francés, para el cual las partes han establecido negociaciones exclusivas).
INEOS Composites es un fabricante líder mundial de resinas de poliéster insaturadas, resinas de éster vinílico y gelcoats, utilizados en la producción de compuestos plásticos para una amplia gama de aplicaciones en grandes mercados finales globales. El negocio vende una amplia gama de resinas que permiten a los clientes optimizar ciertas características de sus productos, incluyendo resistencia a la corrosión, ignífuga, resistencia a los ultravioletas, resistencia al agua y a productos químicos, aislamiento térmico y eléctrico, resistencia a impactos y arañazos, y altas relaciones resistencia-peso.
Ashley Reed, presidenta de INEOS Enterprises, declaró: "Composites ha formado parte de INEOS Enterprises durante los últimos cinco años, durante los cuales ha logrado mejoras significativas en seguridad y rendimiento financiero. Además, ha consolidado su posición en el mercado mediante una mejora en la calidad de los productos, la consistencia y el fortalecimiento de las capacidades operativas y comerciales, asegurando una base sólida para un crecimiento futuro adicional."
KPS gestiona fondos de inversión con aproximadamente 21.400 millones de dólares en activos bajo gestión (a fecha de 30 de septiembre de 2024). La empresa cuenta con un sólido historial de adquisiciones e inversiones en empresas manufactureras e industriales de diversos sectores, incluyendo materiales básicos, productos de consumo de marca, productos de salud y lujo, piezas de automóvil, equipos de capital y fabricación general.
Raquel Vargas Palmer, socia directora de KPS Capital Partners, dijo: "Estamos encantados de adquirir INEOS Composites, un fabricante global líder de resinas compuestas especiales. La posición líder de la empresa en el mercado y su larga base de clientes son un testimonio de la diferenciación de la calidad de sus productos, fiabilidad y sólidas capacidades de servicio técnico. Aprovecharemos la exitosa experiencia de KPS durante varias décadas invirtiendo en industrias de proceso, junto con nuestro compromiso con la excelencia en la fabricación y la red global, para impulsar la rentabilidad y crear una cultura emprendedora centrada en la innovación, la mejora continua y una experiencia superior del cliente. Esperamos colaborar con el Director Ejecutivo Andrew Miller y el equipo de INEOS Composites para acelerar las oportunidades de creación de valor de la empresa."
INEOS fue asesorado por Piper Sandler y Slaughter y May.
FIN.
Nota para los editores
Acerca de INEOS Enterprises
INEOS Enterprises comprende una cartera de empresas que fabrican productos químicos en el norte de Europa, EE. UU. y Canadá, con ventas de 2.700 millones de euros en todo el mundo. El negocio se centra en las necesidades emergentes de sus clientes y en el rápido crecimiento mediante inversiones en nuevos productos e instalaciones de fabricación o mediante adquisiciones. Emplea a unas 3.100 personas en sedes del Reino Unido, Alemania, Suecia, Suiza, Canadá y Estados Unidos. INEOS Enterprises no forma parte del grupo bancario INEOS Group Holdings. Visita www.ineosenterprises.com para saber más.
Acerca de INEOS Composites
INEOS Composites es un fabricante global líder de resinas poliésteres insaturadas, resinas vinílicas éster y gelcoats, utilizados en la producción de compuestos plásticos para una amplia gama de aplicaciones en grandes mercados finales globales, incluyendo materiales de construcción, recreación, transporte y energía eólica, entre otros. INEOS Composites vende una amplia gama de resinas que permiten a los clientes optimizar ciertas características de sus productos, incluyendo resistencia a la corrosión, ignífuga, resistencia a los ultravioletas, resistencia al agua y a productos químicos, aislamiento térmico y eléctrico, resistencia a impactos y arañazos, y altas relaciones resistencia-peso. Para más información sobre INEOS Composites, visite www.ineoscomposites.com.
Acerca de KPS Capital Partners
KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es el gestor de los Fondos de Situaciones Especiales de KPS, una familia de fondos de inversión con aproximadamente 21.400 millones de dólares en activos bajo gestión (a fecha de 30 de septiembre de 2024). Durante más de tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para lograr una apreciación significativa del capital mediante inversiones de capital en empresas manufactureras e industriales de una amplia variedad de sectores, incluyendo materiales básicos, productos de consumo de marca, sanidad y de lujo, piezas de automóvil, equipos de capital y fabricación general. KPS crea valor para sus inversores trabajando de forma constructiva con equipos directivos talentosos para mejorar las empresas y genera rendimientos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de sus empresas de cartera, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Los fondos KPS Las empresas de la cartera generan actualmente ingresos anuales agregados de aproximadamente 23.700 millones de dólares, operan 251 instalaciones de fabricación en 30 países y cuentan con aproximadamente 65.000 empleados, tanto directamente como a través de empresas conjuntas en todo el mundo (a 30 de septiembre de 2024, pro forma para adquisiciones recientes). La estrategia de inversión de KPS y las empresas de la cartera se describen en detalle en www.kpsfund.com.