LYNDHURST – 8 de octubre de 2024
INEOS Quattro Holdings Limited anunció hoy que su filial indirecta de propiedad total, INEOS Quattro Finance 2 Plc (el "Emisor"), ha completado su oferta previamente anunciada (la "Oferta") de 675 millones de euros por un importe principal agregado de 6,3/4% de bonos senior garantizados con vencimiento en 2030 (los "Pagarés"). El Emisor tiene la intención de utilizar los ingresos de la Oferta, junto con los ingresos de las nuevas Facilidades de Préstamo a Plazo B por 575,0 millones de dólares y 435,0 millones de euros con vencimiento en 2031 bajo el acuerdo de crédito fechado a 31 de julio de 2020 (enmendado y reiterado) (el "Acuerdo de Crédito 2020"), para (i) reembolsar todas las cantidades pendientes bajo las facilidades de préstamo a plazo B con vencimiento en 2026 bajo el Acuerdo de Crédito de 2020, (ii) la compra en la licitación aplicable ofrece una parte de los bonos senior 33/4% con vencimiento en 2026 emitidos por INEOS Quattro Finance 1 Plc, una parte de los bonos senior garantizados del2,1/2% del emisor con vencimiento en 2026 y una parte de los bonos senior garantizados al 33/8% del emisor con vencimiento en 2026 (en conjunto, los "Pagarés 2026"), (iii) rescatar, alrededor del 15 de enero de 2025, los Pagarés 2026 que sigan pendientes en las ofertas públicas aplicables, (iv) comprar en la oferta pública aplicable una parte de los Pagarés Garantizados Senior del2,1/4% con vencimiento en 2027 emitidos por INEOS Styrolution Group GmbH y (v) pagar los honorarios y gastos relacionados.
Contacto
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Dirk Arhelger
Responsable de Tesorería del Grupo y Relaciones con Inversores
Teléfono: +49 69 509550 1168
Correo electrónico: Dirk.Arhelger@ineos.com
Declaración de advertencia
Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no constituye un prospecto ni ninguna oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar ningún valor en Estados Unidos de América o en cualquier otra jurisdicción. Los Pagarés no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según su enmienda (la "Ley de Valores"), y no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de América salvo registro o exención de registro bajo la Ley de Valores. Los pagarés se ofrecieron en una oferta privada exenta de los requisitos de registro de la Ley de Valores y, por tanto, se ofrecieron únicamente a: (i) compradores institucionales cualificados conforme a la Regla 144A bajo la Ley de Valores y (ii) ciertas personas fuera de Estados Unidos en cumplimiento con el Reglamento S bajo la Ley de Valores.
Esta comunicación no está siendo distribuida ni ha sido aprobada para los fines de la sección 21 de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, según su enmienda (la "FSMA") por una persona autorizada bajo la FSMA. Por tanto, esta comunicación solo se distribuye y está dirigida únicamente a personas que: (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones que entren en el Artículo 19(5) de la Orden de Promoción Financiera de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000, según su enmendada (la "Orden de Promoción Financiera"), (ii) sean personas que entren en el Artículo 49(2)(a) a (d) ("empresas de alto patrimonio neto, las asociaciones no incorporadas, etc.") de la Orden de Promoción Financiera, (iii) están fuera del Reino Unido, o (iv) son personas a quienes una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la FSMA) en relación con la emisión o venta de cualquier valor puede ser comunicada o causada por comunicarse (todas esas personas en conjunto denominadas "Personas Relevantes"). En consecuencia, al aceptar esta comunicación, el destinatario garantiza y reconoce que es una Persona Relevante. Esta comunicación está dirigida únicamente a Personas Relevantes y no debe ser actuada ni confiable por personas que no sean Personas Relevantes. Cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera esta comunicación estará disponible únicamente para Personas Relevantes y se llevará a cabo únicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe tomar ninguna acción basada en esta comunicación ni confiar en ella.
El mercado objetivo de los pagarés son únicamente contrapartes elegibles y clientes profesionales, cada uno según lo definido en la Directiva 2014/65/UE, según su enmienda. Los Pagarés no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de cualquier otro tipo ni deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el EEE. Para estos fines, inversor minorista significa una persona que es una (o más) de las siguientes: (i) un "cliente minorista" según la definición del punto (11) del artículo 4(1) de la Directiva 2014/65/UE (según la modificación, "MiFID II"); (ii) un cliente en el sentido de la Directiva 2016/97/UE (según lo modificado, la "Directiva de Distribución de Seguros"), cuando ese cliente no calificaría como cliente profesional según lo definido en el punto (10) del artículo 4(1) de MiFID II; o (iii) no un "inversor cualificado" según lo definido en el Reglamento de Prospectos de la UE. Por lo tanto, no se ha preparado ningún documento informativo clave requerido por el Reglamento (UE) nº 1286/2014 (según su modificación, el "Reglamento de PRIIPs de la UE") para ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el EEE, por lo que ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el EEE puede ser ilegal según el Reglamento de PRIIPs de la UE.
Los Pagarés no están destinados a ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de otro modo ni deben ser ofrecidos, vendidos o puestos a disposición de ningún inversor minorista en el Reino Unido. A estos efectos, un inversor minorista significa una persona que es una (o más) de de: (i) un cliente minorista, según se define en el punto (8) del Artículo 2 del Reglamento (UE) nº 2017/565, ya que forma parte del derecho nacional en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018 ("EUWA"); o (ii) un cliente en el sentido de las disposiciones de la FSMA y de cualquier norma o reglamento establecido bajo la FSMA para implementar la Directiva (UE) 2016/97, cuando ese cliente no pueda calificar como cliente profesional, según lo definido en el punto (8) del Artículo 2(1) del Reglamento (UE) nº 600/2014, ya que forma parte del derecho nacional en virtud de la EUWA; o (iii) no ser un inversor cualificado según lo definido en el Artículo 2 del Reglamento de Prospectos del Reino Unido. No se ha preparado ningún documento informativo clave requerido por el Reglamento (UE) nº 1286/2014, tal como forma parte de la legislación nacional en virtud de la EUWA (el "Reglamento PRIIPs del Reino Unido") para ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de inversores minoristas en el Reino Unido, por lo que ofrecer o vender los Pagarés o ponerlos a disposición de cualquier inversor minorista en el Reino Unido puede ser ilegal según el Reglamento PRIIPs del Reino Unido.
Este comunicado de prensa no pretende constituir una oferta o solicitud para comprar o invertir en los Billetes. Los Pagarés no pueden ser ofrecidos públicamente, directa o indirectamente, en Suiza según el significado de la Ley Suiza de Servicios Financieros ("FinSA") y no se ha presentado ni se solicitará la admisión de los Pagarés para negociar en ningún foro de negociación (bolsa o centro multilateral de negociación) en Suiza.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes estadounidenses de valores y de ciertas otras jurisdicciones, basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros, incluyendo pero no limitándose a: la naturaleza cíclica de nuestras industrias y su sensibilidad a los cambios en la capacidad, la demanda y los factores económicos globales; disponibilidad y costes de materias primas, así como acuerdos de energía y suministro, incluyendo acuerdos con los principales proveedores de materias primas, y nuestra capacidad para repercutir los aumentos de los precios de materias primas y otros gastos a nuestros clientes; riesgos operativos y de otro tipo de industria, incluido el riesgo de contaminación ambiental; impactos físicos impulsados por el clima y el clima extremos; la sustituibilidad de otros productos por nuestros productos y las iniciativas regulatorias que puedan crear incentivos para el uso de productos sustitutivos; brotes de enfermedades contagiosas y la respuesta (o falta de respuesta) de los gobiernos ante ellos; guerras y otros conflictos armados; la naturaleza altamente competitiva de nuestras principales industrias; riesgos de interrupción del negocio derivados de las acciones de terceros, incluidas nuestras empresas conjuntas, y de condiciones meteorológicas extremas, incluidas sequías, y cualquier reacción gubernamental a ello; los niveles de demanda en los mercados emergentes y la capacidad de los productores regionales para satisfacer dicha demanda; nuestra y la de nuestros clientes para pedir prestado o captar capital; nuestra capacidad para mantener relaciones clave con los clientes; riesgos políticos, económicos y legales asociados a hacer negocios en mercados emergentes; riesgos relacionados con el aumento de nuestra huella manufacturera en China; requisitos ambientales actuales o futuros, incluidos los relacionados con la calidad del agua y las emisiones atmosféricas, y los costes relacionados con el cumplimiento y la gestión de responsabilidades; normativas gubernamentales de seguridad y/o percepciones públicas sobre nuestros productos, incluidas aquellas relacionadas con la posible clasificación del estireno como carcinógeno; las regulaciones gubernamentales existentes y propuestas para abordar el cambio climático reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero; nuestra capacidad para cumplir con las leyes anticorrupción, sanciones económicas y comerciales u otras regulaciones similares; la adecuación de nuestra cobertura de seguro; fluctuaciones cambiarias y recesiones económicas en los países donde operamos; nuestra capacidad para implementar nuestro negocio, control de costes y estrategias de crecimiento; nuestra respuesta a riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza; nuestra capacidad para mantenernos al día con la innovación tecnológica y la creciente tendencia hacia la digitalización de nuestra industria; nuestra capacidad para implementar y comercializar soluciones de reciclaje en nuestro negocio; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de controles internos; riesgos relacionados con la destrucción, ineficacia u obsolescencia de nuestros sistemas de información; riesgos relacionados con la ciberseguridad; nuestra capacidad para retener personal clave y atraer a personas altamente cualificadas; nuestra capacidad para realizar futuras adquisiciones, integrar negocios adquiridos o lograr las sinergias esperadas de adquisiciones consumadas; la exigibilidad y validez de nuestros derechos de propiedad intelectual y la confidencialidad de nuestra información confidencial y secretos comerciales; riesgos relacionados con litigios y otros procedimientos, incluyendo reclamaciones por responsabilidad de productos; cambios en las leyes fiscales o su aplicación o aumentos en el control de las transacciones por parte de las autoridades fiscales; nuestra capacidad para hacer las contribuciones necesarias a los planes de pensiones; relaciones con nuestra plantilla y proveedores de servicios; nuestra considerable deuda, que puede afectar nuestra capacidad para atender la deuda pendiente y gestionar nuestro negocio; nuestra capacidad para cumplir con los términos y condiciones de nuestros Programas de Titulización; riesgos de tipo de interés; y cambios o incertidumbre respecto a los puntos de referencia de los tipos de interés.
Todas las declaraciones, excepto las de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa, incluyendo, sin limitaciones, declaraciones sobre nuestra situación financiera futura, riesgos e incertidumbres relacionadas con nuestro negocio, estrategia, gastos de capital, costes proyectados y nuestros planes y objetivos para operaciones futuras, se basan en expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y pueden considerarse "declaraciones prospectivas". Estas declaraciones prospectivas son sujeto a una serie de riesgos e incertidumbres. Palabras como "anticipar", "asumir", "creer", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planificar", "riesgo", "debería", "hará" y expresiones similares o los aspectos negativos de estas expresiones están destinadas a identificar declaraciones prospectivas. La ausencia de tal terminología no significa necesariamente que una afirmación no sea prospectiva. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que podrían hacer que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Además, de vez en cuando, nosotros o nuestros representantes, actuando respecto a la información proporcionada por nosotros, hemos hecho o podemos hacer declaraciones prospectivas oralmente o por escrito, y estas declaraciones pueden incluirse, pero no se limitan a, comunicados de prensa (incluido nuestro sitio web), informes a nuestros titulares de valores y otras comunicaciones. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en tales declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar que dichas expectativas resulten correctas. Cualquier declaración prospectiva solo se refiere a la fecha en que se realiza y no pretende dar garantías sobre resultados futuros. No debe confiar en exceso en declaraciones prospectivas, que solo se aplican a la fecha de este comunicado de prensa. Rechazamos expresamente cualquier obligación o compromiso de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo. Surgen nuevos factores de riesgo de vez en cuando y no nos es posible predecir todos ellos, ni evaluar el impacto de todos en nuestro negocio ni hasta qué punto algún factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Dadas estas riesgos e incertidumbres, no deberías confiar en exceso en declaraciones prospectivas como predicción de los resultados reales.