9 de noviembre de 2023. INEOS Quattro Finance 2 Plc (el "Ofertante"), una empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, anuncia hoy los resultados de la oferta pública pública que el Ofertante inició el 30 de octubre de 2023, para todos sus Pagarés Senior Garantizados de 500.000.000 de dólares estadounidenses con vencimiento en 2026 (los "Valores"). emitida por el Ofertante y garantizada por INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), una empresa constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, y algunas de sus filiales a cambio de efectivo (la "Oferta"). Los términos y condiciones de la Oferta se describen en una oferta de compra fechada el 30 de octubre de 2023 (la "Oferta de Compra"). Los términos en mayúscula no definidos de otro modo en este anuncio tienen el mismo significado que se les asigna en la Oferta de Compra.
La fecha límite de expiración de la oferta fue a las 17:00 (hora de la ciudad de Nueva York) del 8 de noviembre de 2023. El importe total del principal de valores válidamente ofrecidos y no retirados antes de la fecha límite de vencimiento fue de 353.821.000 dólares estadounidenses, así como 406.000 dólares estadounidenses ofrecidos mediante Procedimientos de Entrega Garantizada, que siguen sujetos al desempeño por parte de los titulares de los procedimientos de entrega garantizada.
La siguiente tabla presenta cierta información relacionada con los resultados de la Oferta.
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Título de Seguridad |
ISIN |
CUSIP |
Importe principal pendiente |
Fecha de vencimiento |
Precio de compra por cada 1.000 dólares estadounidenses |
Importe total del principal Aceptado para compra |
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3 3/8% de bonos garantizados senior con vencimiento en 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500.000.000 de dólares estadounidenses |
15 de enero de 2026 |
950 dólares estadounidenses |
353.821.000 dólares estadounidenses (1) (2) |
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- Excluyendo el importe principal de 406.000 dólares estadounidenses en valores presentados mediante Procedimientos de Entrega Garantizada, que siguen sujetos al desempeño por parte de los titulares de los Procedimientos de Entrega Garantizada.
- Ciertos de los accionistas finales del Oferente y entidades controladas por uno o más de ellos (los "Titulares Permitidos") participaron en la Oferta. El Oferente ha aceptado para la compra de Valores por un importe principal agregado de S.$24.000.000 de los Titulares Permitidos.
La oferta
Además del pago del Precio de Compra, cada titular cuyos valores sean válidamente ofrecidos y entregados (y no válidomente retirados) (incluidos aquellos válidamente ofrecidos conforme a los Procedimientos de Entrega Garantizada) y aceptados para compra también recibirá pagos de Intereses Devengados iguales a los intereses acumulados y no pagados sobre los Valores desde (e incluyendo) la fecha inmediatamente anterior de pago de intereses para los Valores hasta (pero excluyendo) la Fecha de Liquidación.
Los intereses devengados dejarán de acumularse en la fecha de liquidación.
El Precio de Compra y los Intereses Devengados de los Valores válidamente ofrecidos (y no retirados válidamente) en la Oferta se pagarán en la Fecha de Liquidación.
La obligación del Ofertante de aceptar y pagar los Valores de la Oferta está sujeta a la satisfacción o renuncia de las Condiciones Generales y a la condición de que el Ofertante y/o las filiales de IQHL hayan completado la Financiación de Nueva Deuda en términos satisfactorios para el Ofertante a su entera discreción, con ingresos netos agregados de al menos 2.800.000.000 € (equivalente) (la "Condición de Financiación"). La Condición de Financiación ha sido eximida.
Se espera que la Fecha de Liquidación (incluyendo el caso de Valores para los que se usan los Procedimientos de Entrega Garantizada) ocurra el 14 de noviembre de 2023, el tercer día hábil después de la Fecha de Caducidad y el primer día hábil después de la Fecha Límite de Entrega Garantizada. Los valores adquiridos en cumplimiento de la Oferta serán retirados y cancelados.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Este comunicado es publicado por INEOS Quattro Finance 2 Plc y contiene información que calificaba o podría haber calificado como información privilegiada a efectos del Artículo 7 de MAR, incluyendo información relacionada con la Oferta mencionada anteriormente. A efectos de la MAR y el Artículo 2 del Reglamento de Aplicación de la Comisión (UE) 2016/1055 (incluyendo que forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la Ley de Retirada de la Unión Europea de 2018 (con sus enmiendas)), este anuncio lo realiza Dirk Arhelger, Jefe de Relaciones con Inversores en INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Las preguntas y solicitudes de asistencia relacionadas con la Oferta pueden dirigirse a Goldman Sachs International, HSBC Bank plc o ING Bank N.V., sucursal de Londres:
Goldman Sachs Internacional
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25 Shoe Lane
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Correo electrónico: liabilitymanagement.eu@gs.com
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8 Canada Square
Londres, E14 5HQ
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Europa: +44 (0) 20 7992 6237
Número gratuito en EE. UU.: +1 (888) HSBC-4LM
EE. UU.: +1 (212) 525-5552
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Atención: Gestión de Responsabilidades, DCM
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8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Reino Unido
Teléfono: +44 20 7767 6784
Correo electrónico: liability.management@ing.com
Atención: Grupo de Gestión de Responsabilidades
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities LLC
Las preguntas y solicitudes de asistencia relacionadas con la oferta de valores pueden dirigirse a:
AGENTE DE LICITACIÓN E INFORMACIÓN
Kroll Servicios Emisores Limitados
The Shard, 32 London Bridge Street
London SE1 9SG
Reino Unido
Tel: +44 20 7704 0880
Atención: Owen Morris / Alessandro Zorza
Correo electrónico: ineos@is.kroll.com
Página web de la oferta: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
AVISO Y AVISO LEGAL
Tanto si se completa como si se completa la compra de cualquier Valor conforme a la Oferta, el Ofertante, IQHL o cualquiera de sus respectivas filiales o filiales puede, en la medida permitida por la ley aplicable, adquirir Valores distintos a la Oferta, incluyendo compras en el mercado abierto, transacciones negociadas de forma privada, ofertas de compra, ofertas de intercambio, redenciones u otros factores. Dichas compras pueden realizarse en los términos y precios que determine el Ofertante o, si procede, IQHL o cualquiera de sus respectivas filiales o filiales, que puedan ser superiores o inferiores a los precios a pagar conforme a la Oferta y podrían ser en efectivo u otra contraprestación, o en términos más o menos favorables que los contemplados por la Oferta. Cualquier compra futura de valores por parte del Ofertante o cualquiera de sus afiliados dependerá de varios factores existentes en el momento correspondiente. No puede haber garantía de que el Ofertante o cualquiera de sus afiliados persiga tales futuras ofertas de compra ni sobre la estructura o términos (o combinaciones de ellos) de dichas futuras ofertas de compra.
Este anuncio debe leerse junto con la Oferta de Compra. Este anuncio y la Oferta de Compra contienen información importante que debe leerse detenidamente antes de tomar cualquier decisión respecto a la Oferta. Si algún titular tiene alguna duda sobre la acción que debe tomar o no está seguro del impacto de la Oferta, se recomienda que busque su propio asesoramiento financiero, legal o fiscal, incluyendo las consecuencias fiscales, a su corredor de bolsa, gerente bancario, abogado, contable u otro asesor financiero, legal u fiscal independiente. Cualquier persona o empresa cuyos valores sean poseídos en su nombre por un corredor, intermediario, banco, custodio, compañía fiduciaria u otro representante o intermediario debe contactar con dicha entidad si desea presentar valores en la oferta (o retirar válidamente dicha oferta). Ninguno de los gestores de distribuidores, el Agente de Licitación e Información, el Ofertante, IQHL, ni ningún director, funcionario, empleado, agente o afiliado de tal persona, hace ninguna recomendación sobre si los titulares deben ofrecer valores en la Oferta.
Información sobre declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene tanto declaraciones históricas como prospectivas. Estas declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino solo predicciones y, en general, pueden identificarse mediante el uso de afirmaciones que incluyen frases como "hará", "puede", "debería", "podría", "continuar", "anticipar", "creer", "esperar", "planear", "probabilidad", "aparecerá", " "proyecto", "estimar", "pretender", "riesgo", "objetivo", "objetivo", "empeñamiento", "perspectiva", "optimista", "perspectivas" u otras palabras o expresiones de importancia similar. De manera similar, las declaraciones que describen nuestros objetivos, planes o metas también son declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones que abordan el rendimiento operativo futuro del Oferente o IQHL, eventos o desarrollos que esperen o anticipen que ocurrirán en el futuro son declaraciones prospectivas.
Estas declaraciones prospectivas se basan en los planes, estimaciones y proyecciones vigentes del Ofertante o IQHL y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos actualmente. Los factores que podrían afectar materialmente estas declaraciones prospectivas pueden encontrarse en la Oferta de Compra bajo el título "Factores de riesgo". Se insta a los titulares a considerar estos factores cuidadosamente al evaluar las declaraciones prospectivas y se advierte no confiar excesivamente en dichas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluidas en este anuncio se realizan únicamente a la fecha de dicho anuncio, y el Ofertante no se compromete a actualizar públicamente dichas declaraciones prospectivas para reflejar nueva información, eventos futuros u otros. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, los eventos prospectivos pueden o no ocurrir. El Ofertante no puede garantizarle que se logren los resultados o eventos proyectados.
RESTRICCIONES DE OFERTA Y DISTRIBUCIÓN
La distribución de este anuncio y la Oferta de Compra en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por ley. Las personas en cuyo poder llega este anuncio o la Oferta de Compra están obligadas por cada uno de los Ofertantes, los Gerentes de Concesionarios y el Agente de Licitación e Información a informarse y respetar cualquier restricción de este tipo. Por favor, consulte la Oferta de Compra para una descripción de dichas restricciones.
ESTE ANUNCIO SE REFIERE A LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN QUE CALIFICABA O PODRÍA HABER CALIFICADO COMO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 7(1) DEL REGLAMENTO SOBRE ABUSO DE MERCADO (UE) 596/2014, SEGÚN SU ENMENDA (E INCLUYENDO COMO PARTE DEL DERECHO INTERNO DEL REINO UNIDO EN VIRTUD DE LA LEY DE RETIRADA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2018, SEGÚN SU ENMIENDA) ("MAR").