INEOS Holdings Limited a annoncé aujourd’hui que sa filiale indirecte à 100 %, INEOS Finance plc (l'« Émetteur »), a lancé une offre (« l’Offre ») de billets garantis seniors libellés en euros à échéance 2031 (les « Bons ») d’un montant principal global de 650 millions d’euros. Le produit net de l’offre sera utilisé (i) à des fins générales de l’entreprise, notamment pour préfinancer partiellement le reste des dépenses du Projet ONE (qui est le principal investissement en capital du groupe INEOS à Anvers, en Belgique, annoncé le 14 janvier 2019 et prévu pour début 2027) et (ii) pour payer les frais et dépenses de transaction (collectivement, les « Transactions »).
Il n’y a aucune garantie que les Transactions seront terminées.
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Déclaration d’avertissement
Cette offrande est faite par le biais d’un mémorandum d’offrande. Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un prospectus, une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titre aux États-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act américaine de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent être proposées ou vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu de la Securities Act. Les billets seront offerts dans une offre privée exemptée des exigences d’enregistrement de la Securities Act et ne seront donc proposés qu’à : (i) des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A de la Securities Act et (ii) à certaines personnes hors des États-Unis conformément au Règlement S en vertu de la Securities Act.
Cette communication n’est pas distribuée par, ni n’a été approuvée aux fins de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 (telle que modifiée) (la « FSMA ») par une personne autorisée en vertu de la FSMA. En conséquence, cette communication est uniquement distribuée et uniquement destinée aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle dans des affaires relatives aux investissements relevant de l’article 19(5) de l’Ordonnance de 2005 sur la promotion financière de la Financial Services and Markets Act 2000, telle que modifiée (l'« Ordonnance de promotion financière »), (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à forte valeur nette, les associations non incorporées, etc. ») de l’Ordonnance de Promotion Financière, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni (le « Royaume-Uni »), ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en lien avec l’émission ou la vente de tout titre peut autrement être légalement communiquée ou causée à être communiquée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme « Personnes concernées »”). En conséquence, en acceptant cette communication, le destinataire garantit et reconnaît qu’il s’agit d’une telle Personne Pertinente. La communication est destinée uniquement aux Personnes Concernées et ne doit pas être utilisée ou utilisée par des personnes qui ne sont pas Personnes Pertinentes. Toute activité d’investissement ou d’investissement à laquelle cette communication se rapporte ne sera accessible qu’aux Personnes Concernées et ne sera exercée qu’avec des Personnes Pertinentes. Toute personne qui n’est pas pertinente. Personne ne doit prendre aucune mesure basée sur cette communication et ne doit pas s’y fier.
Le marché cible des billets est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels, chacun tel que défini dans la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II »). Les billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition et ne doivent pas être offerts, vendus ou mis à disposition de tout investisseur détaillant dans l’Espace économique européen (« EEE »). À ces fins, un investisseur particuliers désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) des personnes suivantes : (i) un « client particulier » tel que défini au point (11) de l’article 4(1) du MiFID II ; (ii) un client au sens de la directive 2016/97/UE (directive sur la distribution des assurances), lorsque ce client ne serait pas considéré comme client professionnel au sens défini au point (10) de l’article 4(1) du MiFID II ; ou (iii) ne pas être un « investisseur qualifié » tel que défini dans le Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement européen sur les prospectus »). Par conséquent, aucun document d’information clé exigé par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement EU PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition des investisseurs particuliers dans l’EEE n’a été préparé, et par conséquent, l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition de tout investisseur particulier dans l’EEE peut être illégale au regard du Règlement EU sur les PRIIPs.
Les Billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition et ne doivent pas être proposés, vendus ou mis à disposition de tout investisseur détaillant au Royaume-Uni. À ces fins, un investisseur particuliers désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) de : (i) un client particulier, tel que défini au point (8) de l’article 2 du Règlement (UE) n° 2017/565, en tant que partie du droit national en vertu de la loi européenne (Withdrawal) Act 2018, telle que modifiée (« EUWA ») ; ou (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de toute règle ou réglementation adoptée en vertu de la FSMA pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini au point (8) de l’article 2(1) du Règlement (UE) n° 600/2014 car cela fait partie du droit national en vertu de l’EUA ; ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié tel que défini à l’article 2 du Règlement (UE) 2017/1129, car cela fait partie du droit national en vertu de l’EUWA. Aucun document d’information clé exigé par le Règlement (UE) n° 1286/2014, tel qu’il fait partie du droit national en vertu de l’EUWA (le « UK PRIIPs Regulation ») pour l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition des investisseurs particuliers au Royaume-Uni, n’a été préparé ; par conséquent, offrir ou vendre les Billets ou les rendre disponibles à un investisseur particulier au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du Règlement britannique sur les PRIIPs.
De plus, les billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition, et ne doivent pas être offerts, vendus ou autrement mis à disposition en Belgique à tout consommateur (consommateur/consommateur) au sens du code économique belge (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), tel que modifié de temps à autre.
Ce communiqué de presse n’a pas pour but de constituer une offre ou une sollicitation d’achat ou d’investissement dans les Billets. Les billets ne seront pas offerts publiquement, vendus ou annoncés, directement ou indirectement, en Suisse, en Suisse ou depuis au sens de la Loi suisse sur les services financiers (« FinSA ») et ne seront admis à aucun lieu de négociation (bourse ou centre de négociation multilatéral) en Suisse.
Cette annonce ne constitue pas une offre publique dans le Grand-Duché de Luxembourg ni une offre de titres au public dans un État membre de l’EEE faite en vertu du Règlement européen sur les prospectus et/ou de la loi luxembourgeoise datée du 16 juillet 2019 relative aux prospectus de titres (Loi Prospectus), tel que modifié.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse inclut des « déclarations prospectives », au sens des lois américaines sur les valeurs mobilières et de certaines autres juridictions, basées sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs, notamment : la nature cyclique et hautement concurrentielle de nos activités ; les coûts des matières premières et les arrangements d’approvisionnement ; les fluctuations monétaires ; notre capacité à mener des opérations dans plusieurs pays différents ; des risques liés à l’augmentation de notre empreinte manufacturière en Chine ; des guerres et autres conflits armés, y compris l’invasion russe de l’Ukraine et le conflit au Moyen-Orient ; notre capacité à fidéliser les clients existants, à en obtenir de nouveaux et à maintenir notre position concurrentielle ; nos actifs technologiques et manufacturiers ainsi que notre capacité à les utiliser pour accroître encore les ventes et la rentabilité de nos activités ; notre croissance des ventes dans nos principales activités et notre stratégie de contrôle des coûts, d’augmentation des marges, d’augmentation de la capacité de fabrication et des niveaux de production, ainsi que de réalisation d’investissements en capital ; les impacts du changement climatique, y compris les exigences réglementaires actuelles ou futures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les coûts d’achat des quotas d’émission et les risques physiques pour nos installations liés aux conditions météorologiques sévères ; les exigences actuelles ou futures en matière de santé, de sécurité et d’environnement, y compris en ce qui concerne nos produits et matières premières, ainsi que les coûts liés au maintien de la conformité et à la prise en charge des responsabilités en vertu de ces exigences ; les dangers opérationnels, y compris le risque d’accidents ou d’autres incidents entraînant des blessures ou une contamination environnementale ; des épidémies ou des épidémies ; notre capacité à se conformer aux lois anti-corruption, aux sanctions économiques et commerciales ou à d’autres réglementations similaires ; des interruptions potentielles d’activité dues aux actions de tiers ; notre capacité à développer avec succès de nouveaux produits et technologies, y compris les risques liés à la sécurité, la qualité ou les préoccupations sanitaires liées à nos produits ; des modifications des lois fiscales ou de leur application ou interprétation ; les risques liés au contentieux, y compris la responsabilité du fait des produits et les pertes résultant du non-paiement ou de la non-exécution de nos clients ; notre capacité à attirer et à fidéliser les membres de la direction et les employés clés ; notre relation avec nos équipes et les prestataires de services ; notre capacité à protéger nos brevets, marques déposées et informations confidentielles ainsi que l’intégrité de notre infrastructure informatique ; notre capacité à protéger adéquatement nos systèmes informatiques contre le vol d’informations, la corruption des données, les perturbations opérationnelles et tout autre risque de cybersécurité ; notre capacité à maintenir un système efficace de contrôles internes sur le reporting financier ; notre capacité à concrétiser toute acquisition ou développement futur et à intégrer avec succès les entreprises acquises à notre activité historique et à réaliser les synergies et économies anticipées, y compris en ce qui concerne les entreprises acquises ; les conditions du crédit et des marchés de capitaux ainsi que les conditions économiques, sociales ou politiques générales, y compris les risques liés aux récessions économiques et aux tarifs, ainsi que l’accès de nos clients au crédit ; des changements dans la performance des investissements des fonds de pension ou des hypothèses relatives aux coûts des pensions ; impact des perceptions du marché concernant l’instabilité de l’euro ; impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les risques liés à notre structure de capital et à notre endettement ; notre capacité à réduire l’endettement grâce à des cessions stratégiques de certains actifs et activités non essentielles ; notre relation avec nos actionnaires, affiliés et coentreprises ; nos importantes obligations de service de la dette, ainsi que notre capacité à générer suffisamment de trésorerie pour faire face à notre dette ; et les risques liés à notre structure de capital et à notre autre endettement. Ces facteurs et d’autres pourraient avoir un impact négatif sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits ici.
Toutes les déclarations autres que celles des faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant notre situation financière future, les risques et incertitudes liés à notre activité, notre stratégie, nos dépenses d’investissement, nos coûts projetés ainsi que nos plans et objectifs pour les opérations futures, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Des mots tels que « croire », « s’attendre », « anticiper », « peut », « supposer », « planifier », « intention », « voulent », « devrait », « estimer », « risque » et des expressions similaires, ou les aspects négatifs de ces expressions visent à identifier des déclarations prospectives. De plus, de temps à autre, nous ou nos représentants, agissant sur les informations fournies par nous, avons fait ou pouvons faire des déclarations prospectives oralement ou par écrit, et ces déclarations prospectives peuvent être incluses, sans s’y limiter, dans des communiqués de presse (y compris sur notre site web), des rapports à nos détenteurs de titres et d’autres communications.
Bien que nous pensions que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons garantir que ces attentes s’avéreront exactes. Toute déclaration prospective ne concerne qu’à la date de sa publication et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. De nouveaux facteurs de risque apparaissent de temps à autre et il ne nous est pas possible de prédire tous ces facteurs de risque, ni d’évaluer l’impact de tous ces facteurs sur notre entreprise ou dans quelle mesure un facteur quelconque, ou
la combinaison de facteurs peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux contenus dans toute déclaration prospective. Compte tenu de ces risques et incertitudes, vous ne devriez pas vous fier excessivement aux déclarations prospectives comme prédiction des résultats réels.