- INEOS Composites affiche un chiffre d’affaires cumulé de plus de 800 millions d’euros par an.
- L’entreprise emploie environ 900 employés répartis sur 17 sites et 3 centres technologiques en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient.
- Ashley Reed, président d’INEOS Enterprises, a déclaré : « Composites fait partie d’INEOS Enterprises depuis cinq ans, période durant laquelle elle a réalisé des améliorations significatives en matière de sécurité et de performance financière. »
- La transaction est soumise à des approbations réglementaires et à des processus de consultation (en particulier concernant l’activité française, pour laquelle les parties ont conclu des négociations exclusives).
INEOS Enterprises a conclu un accord de vente de l’activité INEOS Composites à KPS Capital Partners, LP (« KPS ») pour une valeur estimée à environ 1,7 milliard d’euros à l’achèvement. Nous considérons que c’est une offre attrayante qui correspond aux opportunités potentielles futures pour l’entreprise. L’entreprise a cumulé un chiffre d’affaires de plus de 800 millions d’euros par an et emploie environ 900 employés sur 17 sites et 3 centres technologiques en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et au Moyen-Orient.
L’accord proposé devrait être finalisé au premier semestre 2025, sous réserve d’approbations réglementaires et de processus de consultation (en particulier concernant l’activité française, pour laquelle les parties ont conclu des négociations exclusives).
INEOS Composites est un fabricant mondial de premier plan de résines polyester insaturées, de résines vinyl-ester et de gelcoats, utilisés dans la production de composites plastiques pour une large gamme d’applications sur de grands marchés finaux mondiaux. L’entreprise vend une large gamme de résines qui permettent aux clients d’optimiser certaines caractéristiques de leurs produits, notamment la résistance à la corrosion, la résistance au feu, la résistance aux ultraviolets, la résistance à l’eau et aux produits chimiques, l’isolation thermique et électrique, la résistance aux impacts et aux rayures, ainsi que des rapports résistance/poids élevés.
Ashley Reed, présidente d’INEOS Enterprises, a déclaré : « Composites fait partie d’INEOS Enterprises depuis cinq ans, période durant laquelle elle a réalisé des améliorations significatives en matière de sécurité et de performance financière. De plus, elle a consolidé sa position sur le marché grâce à une amélioration de la qualité des produits, à une régularité accrue et à un renforcement des capacités opérationnelles et commerciales, assurant ainsi une base solide pour une croissance future. »
KPS gère des fonds d’investissement avec environ 21,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 30 septembre 2024). L’entreprise affiche un solide bilan d’acquisitions et d’investissements dans des entreprises manufacturières et industrielles dans divers secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces automobiles, les équipements d’équipement et la fabrication générale.
Raquel Vargas Palmer, associée directrice de KPS Capital Partners, a déclaré : «Nous sommes ravis d’acquérir INEOS Composites, un fabricant mondial de premier plan de résines composites spécialisées. La position de leader de l’entreprise sur le marché et sa clientèle de longue date témoignent de la qualité différenciée de ses produits, de sa fiabilité et de ses solides capacités de service technique. Nous serons à la lumière de l’expérience réussie de KPS sur plusieurs décennies dans les industries de procédé, ainsi que notre engagement envers l’excellence manufacturière et le réseau mondial, pour accroître la rentabilité et créer une culture entrepreneuriale centrée sur l’innovation, l’amélioration continue et une expérience client supérieure. Nous sommes impatients de nous associer au Directeur Général Andrew Miller et à l’équipe d’INEOS Composites pour accélérer les opportunités de création de valeur de l’entreprise. »
INEOS était conseillé par Piper Sandler et Slaughter et May.
FIN.
Note aux rédacteurs
À propos d’INEOS Enterprises
INEOS Enterprises comprend un portefeuille d’entreprises fabriquant des produits chimiques en Europe du Nord, aux États-Unis et au Canada, avec un chiffre d’affaires de 2,7 milliards d’euros dans le monde entier. L’entreprise se concentre sur les besoins croissants de ses clients et la croissance rapide par l’investissement dans de nouveaux produits et installations de fabrication ou par acquisition. Elle emploie environ 3 100 personnes réparties dans des sites au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Suisse, au Canada et aux États-Unis. INEOS Enterprises ne fait pas partie du groupe bancaire INEOS Group Holdings. Visitez www.ineosenterprises.com pour en savoir plus.
À propos d’INEOS Composites
INEOS Composites est un fabricant mondial de premier plan de résines polyester insaturées, de résines vinyl-ester et de gelcoats, utilisés dans la production de composites plastiques pour une large gamme d’applications sur de grands marchés finaux mondiaux, notamment les matériaux de construction, les loisirs, le transport et l’énergie éolienne, entre autres. INEOS Composites vend une large gamme de résines permettant aux clients d’optimiser certaines caractéristiques de leurs produits, notamment la résistance à la corrosion, la résistance au feu, la résistance aux ultraviolets, la résistance à l’eau et aux produits chimiques, l’isolation thermique et électrique, la résistance aux impacts et rayures, ainsi que des rapports résistance/poids élevés. Pour plus d’informations sur INEOS Composites, visitez www.ineoscomposites.com.
À propos de KPS Capital Partners
KPS, par l’intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des Fonds de Situations Spéciales KPS, une famille de fonds d’investissement avec environ 21,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 30 septembre 2024). Depuis plus de trois décennies, les associés de KPS travaillent exclusivement à réaliser une appréciation significative du capital en investissant majoritairement dans des entreprises manufacturières et industrielles couvrant une grande diversité d’industries, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, la santé et le luxe, les pièces automobiles, les équipements d’équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de direction talentueuses pour améliorer les entreprises et génère des rendements d’investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés en portefeuille, plutôt que de s’appuyer principalement sur l’effet de levier financier. Les fonds KPS Les sociétés du portefeuille génèrent actuellement un chiffre d’affaires annuel cumulé d’environ 23,7 milliards de dollars, exploitent 251 usines de fabrication dans 30 pays et comptent environ 65 000 employés, directement et via des coentreprises dans le monde entier (au 30 septembre 2024, pour les acquisitions récentes). La stratégie d’investissement de KPS et les sociétés du portefeuille sont décrites en détail à www.kpsfund.com.