INEOS Finance plc
2 Bons garantisseniors à 7/8 % à échéance 2026 (les « Billets »)
Nombres ISIN : XS1843437382* (Règle 144A) et XS1843437549* (Règlement S)
Codes communs : 184343738* (Règle 144A) et 184343754* (Règlement S)
AVIS EST DONNÉ qu’en vertu des articles 3.04, 13.02(b) et 13.02(d) de l’engagement, daté du 24 avril 2019 (tel que précédemment modifié, reconstitué, complété ou autrement modifié de temps à autre, l'« Indenture »), au sein d’INEOS Finance plc, une société par actions en bourse constituée en vertu des lois d’Angleterre et du Pays de Galles (la « Société »), les garants y figurent, The Bank of New York Mellon, succursale de Londres, en tant que fiduciaire (le « Fiduciaire ») et agent principal payant (le « Principal Payant Agent »), The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale au Luxembourg, en tant que registraire, agent de transfert et agent payeur luxembourgeois, et Barclays Bank PLC, en tant que fiduciaire de garantie, la Société a choisi de rembourser (sous réserve de satisfaction ou de renonciation à la condition décrite ci-dessous) (le « Rachat ») l’ensemble de son montant principal total en circulation de 281 152 000 € de 2 7/8 % Senior Secured Notes émises conformément à l’Indenture (les « Notes ») à la date de rachat (telle que définie ci-dessous). Le prix de rachat (tel que défini ci-dessous) sera versé aux détenteurs d’enregistrement à la date d’enregistrement (telle que définie ci-dessous). Les termes majuscules utilisés mais non définis autrement ici ont les significations attribuées à ces termes dans l’Indenture.
1) La date de rachat des Billets sera, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation à la Condition de Refinancement (telle que définie ci-dessous), le 11 février 2025, à condition que si la Condition de Refinancement n’a pas été satisfaite ou annulée d’ici le 10 février 2025, la date de rachat des Bons sera le jour ouvrable immédiatement suivant la satisfaction ou la renonciation à la Condition de Refinancement (la « Date de Rachatement »). La date de rachatif, si cette date survient, ne sera pas postérieure au 24 mars 2025.
2) Le paiement du prix de rachat sera effectué conformément au paragraphe 4 (Remboursement optionnel) des Billets. Conformément à l’article 13.07 de l’Induture, si la Date de Rachat n’est pas un jour ouvrable, le paiement du prix de rachat sera effectué le jour suivant, c’est-à-dire un jour ouvrable, et aucun intérêt ne sera dû s’accumuler pour la période intermédiaire (la « Date de paiement alternative »). Le prix de rachat (le « Prix de rachat ») sera égal à :
• 100 000 % du montant principal des billets à échanger, plus
• Montants additionnels, s’il y en a, et intérêts complus et impayés du 1er novembre 2024 jusqu’à, mais sans inclure, la date de rachat.
3) La date d’enregistrement sera le jour ouvrable immédiatement précédant la date de rachat (la « Date d’enregistrement »).
4) Les billets sous forme définitive doivent être remis à la Bank of New York Mellon, succursale londonienne, en tant qu’agent principal payeur, pour percevoir le prix de rachat. Le paiement du prix de rachat sera effectué à la date de rachat ou après la présentation et le rachat des Notes à l’adresse suivante :
La Bank of New York Mellon, succursale londonienne
160 rue Queen Victoria
London EC4V 4LA
Attention : Administration des administrateurs
5) À la date de rachat, en supposant la satisfaction ou la renonciation à la condition de refinancement (telle que définie ci-dessous), le prix de rachat deviendra dû et payable sur chaque note spécifiée. Sauf si la société ne fait défaut dans le paiement de rachat à la date de rachat ou à la date de paiement alternative, selon le cas, les intérêts sur les billets cesseront de s’accumuler à partir de la date de rachat et le seul droit restant des titulaires sera de recevoir le paiement du prix de rachat pour le montant racheté.
6) Le rachat des billets est effectué conformément au paragraphe 4 (Remboursement optionnel) des billets et conformément à l’article trois de l’acte d’engagement.
7) L’obligation de la Société de rembourser l’une des Notes à la date de rachat est conditionnée à l’achèvement d’une ou plusieurs opérations de financement par la Société et INEOS US Finance LLC qui sont raisonnablement satisfaisantes pour la Société à sa discrétion et qui aboutissent à un produit net total pour la Société et INEOS US Finance LLC d’un montant total total d’au moins 1,3 milliard d’euros (équivalent) (la « Conditions de refinancement »”). En conséquence, aucune des notes ne sera considérée comme exigible et payable à la date de rachat sauf si la condition de refinancement ne sera satisfaite ou renoncée par la société. La société informera les détenteurs de billets et le fiduciaire par communiqué de presse au moins un jour ouvrable avant la date de rachat de la condition de refinancement qui sera satisfaite ou annulée. Si la condition de refinancement n’est pas satisfaite ou annulée, toute note précédemment remise à l’agent payeur sera restituée aux détenteurs de ce dernier.
INEOS Finance plc
Date : 23 janvier 2025
*Ces numéros ISIN et Common Code sont inclus uniquement pour la commodité des détenteurs. Ni le Fiduciaire, ni la Société, ni aucun Agent Payeur ne sont responsables de la sélection ou de l’utilisation d’un ISIN ou d’un numéro de code commun, ni aucune déclaration quant à leur exactitude sur une note ou tel que mentionné dans un avis de remboursement.