INEOS QUATTRO ANNONCE LA CLÔTURE DE L’OFFRE DE BONS GARANTIS SENIORS À ÉCHÉANCE 2029

LYNDHURST – 14 novembre 2023

Déclaration d’avertissement

Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un prospectus, une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titre aux États-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Les billets n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act américaine de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent être proposées ou vendues aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu de la Securities Act. Les billets ont été proposés dans le cadre d’une offre privée exemptée des exigences d’enregistrement du Securities Act et étaient donc uniquement proposés à : (i) des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act et (ii) certaines personnes hors des États-Unis en conformité avec le Règlement S en vertu du Securities Act.

Cette communication n’est pas distribuée par, ni n’a été approuvée aux fins de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000, telle que modifiée (la « FSMA ») par une personne autorisée en vertu de la FSMA. En conséquence, cette communication est uniquement distribuée et uniquement destinée aux personnes qui : (i) ont une expérience professionnelle dans les affaires relatives aux investissements relevant de l’article 19(5) de l’Ordonnance de 2005 sur la promotion financière de la Financial Services and Markets Act 2000, telle que modifiée (l'« Ordonnance de promotion financière »), (ii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à forte valeur nette, les associations non incorporées, etc. ») de l’Ordre de Promotion Financière, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en lien avec l’émission ou la vente de tout titre peut autrement être légalement communiquée ou causée à être communiquée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme « Personnes concernées »). En conséquence, en acceptant cette communication, le destinataire garantit et reconnaît qu’il s’agit d’une telle Personne Pertinente. Cette communication est destinée uniquement aux Personnes Concernées et ne doit pas être utilisée ou utilisée par des personnes qui ne sont pas Personnes Concernées. Toute activité d’investissement ou d’investissement à laquelle cette communication se rapporte ne sera accessible qu’aux Personnes Concernées et ne sera exercée qu’avec des Personnes Pertinentes. Toute personne qui n’est pas une Personne Concernée ne doit prendre aucune mesure basée sur cette communication et ne doit pas s’y fier.

Le marché cible des billets est constitué uniquement des contreparties éligibles et des clients professionnels, chacun tel que défini dans la directive 2014/65/UE, telle que modifiée. Les billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition et ne doivent pas être offerts, vendus ou mis à disposition de tout investisseur détaillant dans l’EEE. À ces fins, un investisseur particuliers désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) des personnes suivantes : (i) un « client de détail » tel que défini au point (11) de l’article 4(1) de la directive 2014/65/UE (telle que modifiée, « MiFID II ») ; (ii) un client au sens de la directive 2016/97/UE (telle que modifiée, la « Directive sur la distribution des assurances »), lorsque ce client ne serait pas considéré comme client professionnel tel que défini au point (10) de l’article 4(1) de MiFID II ; ou (iii) ne pas être un « investisseur qualifié » tel que défini dans le Règlement sur les prospectus de l’UE. Par conséquent, aucun document d’information clé exigé par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement EU PRIIPs ») pour l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition des investisseurs particuliers dans l’EEE n’a été préparé, et par conséquent, l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition de tout investisseur particulier dans l’EEE peut être illégale au regard du Règlement EU sur les PRIIPs.

Les Billets ne sont pas destinés à être offerts, vendus ou autrement mis à disposition et ne doivent pas être proposés, vendus ou mis à disposition de tout investisseur détaillant au Royaume-Uni. À ces fins, un investisseur particuliers désigne une personne qui est l’une (ou plusieurs) de : (i) un client particulier, tel que défini au point (8) de l’article 2 du Règlement (UE) n° 2017/565, car il fait partie du droit national en vertu de la loi européenne (Withdrawal) Act 2018 (« EUWA ») ; ou (ii) un client au sens des dispositions de la FSMA et de toute règle ou réglementation adoptée en vertu de la FSMA pour mettre en œuvre la directive (UE) 2016/97, lorsque ce client ne serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini au point (8) de l’article 2(1) du Règlement (UE) n° 600/2014 car cela fait partie du droit national en vertu de l’EUA ; ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié tel que défini à l’article 2 du Règlement sur les prospectus britannique. Aucun document d’information clé exigé par le Règlement (UE) n° 1286/2014, tel qu’il fait partie du droit national en vertu de l’EUWA (le « UK PRIIPs Regulation ») pour l’offre ou la vente des Billets ou leur mise à disposition des investisseurs particuliers au Royaume-Uni, n’a été préparé ; par conséquent, offrir ou vendre les Billets ou les rendre disponibles à un investisseur particulier au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du Règlement britannique sur les PRIIPs.

Ce communiqué de presse n’a pas pour but de constituer une offre ou une sollicitation d’achat ou d’investissement dans les Billets. Les billets ne seront pas offerts publiquement, vendus ou annoncés, directement ou indirectement, en Suisse, en Suisse ou depuis au sens de la Loi suisse sur les services financiers (« FinSA ») et ne seront admis à aucun lieu de négociation (bourse ou centre de négociation multilatéral) en Suisse.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse inclut des « déclarations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières de certaines juridictions, notamment mais sans s’y limiter : la disponibilité et les coûts des matières premières, ainsi que les arrangements énergétiques et d’approvisionnement, y compris les accords avec les principaux fournisseurs de matières premières, et notre capacité à répercuter les hausses des prix des matières premières et d’autres dépenses sur nos clients ; des risques opérationnels et autres pour l’industrie, y compris le risque de contamination environnementale ; la substituabilité d’autres produits à nos produits et les initiatives réglementaires pouvant créer des incitations à l’utilisation de produits de substitution ; les épidémies de COVID-19 ou d’autres pandémies ou épidémies et la réponse (ou l’absence de réponse) des gouvernements à ces événements ; l’invasion russe de l’Ukraine ; la nature très concurrentielle de nos industries principales ; la nature cyclique de nos industries et leur sensibilité aux changements de capacité, de demande et aux facteurs économiques mondiaux ; des risques d’interruption d’activité résultant des actions de tiers, y compris nos coentreprises ; les niveaux de demande dans les marchés émergents et la capacité des producteurs régionaux à satisfaire cette demande ; notre capacité et celle de nos clients à emprunter ou lever des capitaux ; notre capacité à maintenir des relations clés avec les clients ; les risques politiques, économiques et juridiques liés à la gestion des affaires sur les marchés émergents ; des risques liés à l’augmentation de notre empreinte manufacturière en Chine ; les exigences environnementales actuelles ou futures, y compris celles liées à la gestion des déchets et aux émissions atmosphériques, ainsi que les coûts liés au maintien de la conformité et à la gestion des responsabilités ; les réglementations gouvernementales sur la sécurité et/ou la perception du public concernant nos produits, y compris celles relatives à la classification potentielle du styrène comme cancérogène ; les réglementations gouvernementales existantes et proposées pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre ; notre capacité à se conformer aux lois anti-corruption, aux sanctions économiques et commerciales ou à d’autres réglementations similaires ; l’adéquation de notre couverture d’assurance ; les fluctuations monétaires et les ralentissements économiques dans les pays où nous opérons ; notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies d’activité, de contrôle des coûts et de croissance ; notre réponse aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ; notre capacité à suivre l’innovation technologique et la tendance croissante à la numérisation de notre secteur ; notre capacité à mettre en œuvre et à commercialiser des solutions de recyclage dans notre entreprise ; notre capacité à maintenir un système efficace de contrôles internes ; des risques liés à la destruction, à l’inefficacité ou à l’obsolescence de nos systèmes d’information ; des risques liés à la cybersécurité ; notre capacité à retenir le personnel clé et à attirer des personnes hautement qualifiées ; notre capacité à réaliser de futures acquisitions, à intégrer les activités acquises ou à obtenir les synergies attendues issues d’acquisitions accomplies ; l’exécutabilité et la validité de nos droits de propriété intellectuelle ainsi que la confidentialité de nos informations propriétaires et secrets commerciaux ; des risques liés aux litiges et autres procédures, y compris les réclamations en responsabilité du fait des produits ; des modifications des lois fiscales ou de leur application ou une augmentation du contrôle des transactions par les autorités fiscales ; notre capacité à effectuer les contributions nécessaires aux régimes de retraite ; relations avec notre personnel et les prestataires de services ; notre endettement important, qui peut affecter notre capacité à gérer nos dettes en cours et à gérer notre activité ; notre capacité à respecter les termes et conditions de nos programmes de titrisation ; les risques liés aux taux d’intérêt ; et les changements ou incertitudes concernant les indices de taux d’intérêt.

Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant notre situation financière future, les risques et incertitudes liés à notre activité, notre stratégie, les dépenses d’investissement, les coûts projetés ainsi que nos plans et objectifs pour les opérations futures, sont basées sur les attentes et projections actuelles concernant les événements futurs et peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Des mots tels que « anticiper », « supposer », « croire », « estimer », « s’attendre », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « risque », « devoir », « va », ainsi que des expressions similaires ou les aspects négatifs de ces expressions visent à identifier les déclarations prospectives. De plus, de temps à autre, nous ou nos représentants, agissant sur les informations fournies par nous, avons fait ou pouvons faire des déclarations prospectives oralement ou par écrit, et ces déclarations prospectives peuvent être incluses, sans s’y limiter, dans des communiqués de presse (y compris sur notre site web), des rapports à nos détenteurs de titres et d’autres communications. Bien que nous pensions que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, nous ne pouvons garantir que ces attentes s’avéreront exactes. Toute déclaration prospective ne concerne qu’à la date de sa publication et n’a pas pour but d’assurer des résultats futurs. Vous ne devez pas vous fier excessivement aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. De nouveaux facteurs de risque apparaissent de temps à autre et il ne nous est pas possible de prédire tous ces facteurs de risque, ni d’évaluer l’impact de tous ces facteurs sur notre entreprise ni dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, peut faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière significative de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Compte tenu de ces risques et incertitudes, vous ne devriez pas vous fier excessivement aux déclarations prospectives comme prédiction des résultats réels.