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LYNDHURST – 23 septembre 2024
INEOS Quattro Holdings Limited a annoncé aujourd’hui que ses filiales financières indirectes détenues à 100 %, INEOS Quattro Holdings UK Limited et INEOS US Petrochem LLC, ont l’intention d’emprunter, dans le cadre de l’accord existant de prêt à terme senior garanti, des prêts à terme supplémentaires d’un montant principal total de la part de l’argent garanti senior, lorsqu’ils sont pris en complément d’autres dettes seniors garanties contractées par INEOS Quattro Finance 2 Plc, environ 1 600 000 000 € (équivalent) en une combinaison d’euros et de dollars américains (le « Financement »). Le produit net du financement sera utilisé pour (i) refinancer une partie de la dette garantie et non garantie existante et (ii) pour payer les frais et dépenses de transaction.
Il n’y a aucune garantie que le financement sera finalisé.
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Dirk Arhelger
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Déclaration d’avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un prospectus, une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de titre aux États-Unis d’Amérique ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique sans enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu du Securities Act américain de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Aucune dette contractée en lien avec le financement ne sera enregistrée en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.
Cette communication n’est pas distribuée par, ni approuvée aux fins de l’article 21 de la Financial Services and Markets Act 2000 (telle que modifiée) (« FSMA ») par une personne autorisée en vertu de la FSMA. En conséquence, cette communication ne s’adresse qu’aux personnes qui : (i) sont en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle dans les affaires relatives aux investissements relevant de l’article 19(5) de l’Ordonnance de 2005 sur la promotion financière du Financial Services and Markets Act 2000 (telle que modifiée, l'« Ordonnance »), (iii) sont des personnes relevant de l’article 49(2)(a) à (d) (« sociétés à forte valeur nette, associations non incorporées, etc.) de l’Ordonnance, et (iv) sont des personnes à qui une invitation ou incitation à s’engager dans une activité d’investissement (au sens de l’article 21 de la FSMA) en lien avec l’émission ou la vente de tout titre peut autrement être légalement communiquée ou causée à la communication (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme « Personnes Concernées »). Cette communication est destinée uniquement aux Personnes Concernées et ne doit pas l’être agie ou sur laquelle elle compte par des personnes qui ne sont pas des personnes pertinentes. Toute activité d’investissement ou d’investissement à laquelle cette communication se rapporte ne sera disponible qu’aux personnes concernées et ne sera menée qu’avec elles. Toute personne qui n’est pas une Personne Concernée ne doit prendre aucune mesure basée sur cette communication et ne doit pas s’y fier.
Cette annonce ne constitue pas une offre publique dans le Grand-Duché de Luxembourg ni une offre de titres au public dans un État membre de l’Espace économique européen faite en vertu du Règlement (UE) 2017/1129 (le « Règlement sur le prospectus »).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient à la fois des déclarations historiques et prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées à l’aide d’énoncés incluant des expressions telles que « va », « peut », « devrait », « pourrait », « continuer », « anticiper », « croire », « s’attendre », « planifier », « probabilité », « apparaître », « « projeter », « estimer », « intention », « risque », « cibler », « objectif », « entreprise », « perspectives », « optimistes », « perspectives » ou autres mots ou expressions de même importance. De même, les déclarations qui décrivent nos objectifs, plans ou buts sont également des déclarations prospectives. Toutes les déclarations concernant INEOS Quattro Holding UK Limited, INEOS US Petrochem LLC, INEOS Quattro Finance 2 plc (les « Émetteurs ») ou les performances opérationnelles futures de leurs sociétés mères respectives, des événements ou développements qu’ils attendent ou anticipent à l’avenir sont des déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et projections en vigueur des émetteurs ou des sociétés mères respectives et sont soumises à des risques et incertitudes pouvant faire difier significativement des résultats réels de ceux actuellement anticipés. Les détenteurs de notes ne doivent pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont faites qu’à la date de ce communiqué de presse, et nous n’avons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs peuvent ou non se produire. Nous ne pouvons pas vous garantir que les résultats ou événements prévus seront atteints.