9 novembre 2023. INEOS Quattro Finance 2 Plc (l'« Offrant »), une société constituée en vertu des lois d’Angleterre et du Pays de Galles, annonce aujourd’hui les résultats de l’offre publique d’achat que l’Offreur a débutée le 30 octobre 2023, pour la totalité de ses Bons Garantis Seniors 3 3/8 % de 500 000 000 $ US en cours à échéance 2026 (les « Titres »). émises par l’Offrant et garanties par INEOS Quattro Holdings Limited (« IQHL »), une société constituée en vertu des lois d’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que certaines de ses filiales contre paiement de liquidités (l'« Offre »). Les termes et conditions de l’offre sont décrits dans une offre d’achat datée du 30 octobre 2023 (la « Offre d’achat »). Les termes majuscules non définis autrement dans cette annonce ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans l’Offre d’achat.
La date limite d’expiration pour l’offre était à 17h00 (heure de New York) le 8 novembre 2023. Le montant total total des titres validement offerts et non retirés avant la date limite d’expiration était de 353 821 000 $ US, ainsi que 406 000 $ US versés via les procédures de livraison garantie, qui restent soumis à l’exécution par les détenteurs des procédures de livraison garantie.
Le tableau suivant présente certaines informations relatives aux résultats de l’Offre.
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Titre de sécurité |
ISIN |
CUSIP |
Montant principal en circulation |
Date d’échéance |
Prix d’achat par 1 000 $ US |
Montant total du capital Accepté à l’achat |
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33/8 % de bons garantis seniors à échéance 2026 |
US45674GAA22 / USG4772GAA34 |
45674G AA2 / G4772G AA3 |
500 000 000 $ US |
15 janvier 2026 |
950 dollars US |
353 821 000 $ US (1) (2) |
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- À l’exclusion du montant principal de 406 000 dollars américains de titres déposés selon les procédures de livraison garantie, qui restent soumis à l’exécution par les détenteurs des procédures de livraison garantie.
- Certains des actionnaires ultimes de l’Offreur et entités contrôlées par un ou plusieurs d’entre eux (les « Détenteurs autorisés ») ont participé à l’Offre. L’Offrant a accepté pour achat des titres d’un montant principal total de 24 000 000 $ S.$ auprès des Détenteurs Autorisés.
L’offre
En plus du paiement du prix d’achat, chaque détenteur dont les titres sont valablement offerts et livrés (et non valablement retirés) (y compris ceux valablement déposés conformément aux procédures de livraison garantie) et acceptés à l’achat recevra également des intérêts courus égal aux intérêts accumulés et impayés sur les titres à partir (et incluant) la date de paiement des intérêts immédiatement précédente pour les titres jusqu’à (mais à l’exclusion) de la date de règlement.
Les intérêts compûés cesseront d’être accumulés à la date de règlement.
Le prix d’achat et les intérêts accrus pour les titres validement offerts (et non valablement retirés) dans l’offre seront versés à la date de règlement.
L’obligation de l’Offrant d’accepter et de payer les Titres dans l’Offre est soumise à la satisfaction ou à la renonciation des Conditions Générales et à la condition que l’Offrant et/ou les filiales d’IQHL aient finalisé le Nouveau Financement par Dette selon des conditions satisfaisantes à l’Offrant à sa seule discrétion, avec un produit net total d’au moins 2 800 000 000 € (équivalent) (la « Condition de Financement »). La condition de financement a été levée.
La date de règlement (y compris dans le cas des titres pour lesquels les procédures de livraison garantie sont utilisées) devrait avoir lieu le 14 novembre 2023, le troisième jour ouvrable suivant la date d’expiration et le premier jour ouvrable suivant la date limite de livraison garantie. Les titres achetés dans le cadre de l’offre seront retirés et annulés.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Cette annonce est publiée par INEOS Quattro Finance 2 Plc et contient des informations qui ont qualifié ou auraient pu être qualifiées d’informations privilégiées aux fins de l’article 7 de la MAR, englobant les informations relatives à l’offre mentionnée ci-dessus. Aux fins du MAR et de l’article 2 du Règlement d’application de la Commission (UE) 2016/1055 (y compris dans le cadre du droit interne britannique en vertu de la loi européenne (Withdrawal) Act 2018 (telle que modifiée)), cette annonce est faite par Dirk Arhelger, responsable des relations investisseurs chez INEOS Quattro Finance 2 Plc.
Les questions et demandes d’assistance en lien avec l’offre peuvent être adressées à Goldman Sachs International, HSBC Bank plc ou ING Bank N.V., succursale de Londres :
Goldman Sachs International
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25 Shoe Lane
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Attention : Groupe de gestion des responsabilités
Email : liabilitymanagement.eu@gs.com
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Attention : Gestion des responsabilités, DCM
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8-10 Moorgate
London EC2R 6DA
Royaume-Uni
Téléphone : +44 20 7767 6784
Email : liability.management@ing.com
Attention : Groupe de gestion des responsabilités
BNP Paribas
Citigroup Global Markets Limited
J.P. Morgan Securities LLC
Les questions et demandes d’assistance en lien avec l’offre de valeurs mobilières peuvent être adressées à :
AGENT D’APPEL D’OFFRES ET D’INFORMATION
Kroll Issuer Services Limited
The Shard, 32 London Bridge Street
Londres SE1 9SG
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Tel. : +44 20 7704 0880
Attention : Owen Morris / Alessandro Zorza
E-mail : ineos@is.kroll.com
Site de l’offre : https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd
AVIS ET AVERTISSEMENT
Que l’achat de valeurs mobilières dans le cadre de l’Offre soit conclu ou non, l’Offrant, IQHL ou l’une de leurs filiales ou affiliées respectives peuvent, dans la mesure permise par la loi applicable, acquérir des titres autres que ceux de l’Offre, y compris par des achats sur le marché ouvert, des transactions négociées à titre privé, des offres d’achat, des offres de change, des rachats ou autrement. Ces achats peuvent se faire selon les modalités et les prix que déterminent l’Offrant ou, le cas échéant, IQHL ou l’une de leurs filiales ou affiliées respectives, qui peuvent être supérieurs ou inférieurs aux prix à payer conformément à l’Offre et peuvent être en espèces ou autre contrepartie, ou autrement selon des conditions plus ou moins favorables que celles envisagées par l’Offre. Tout achat futur de titres par l’Offrant ou l’une de ses filiales dépendra de divers facteurs existant au moment pertinent. Il n’y a aucune garantie que l’Offrant ou l’une de ses affiliées poursuivra de telles futures offres d’achat ni quant à la structure ou aux termes (ou combinaisons) de telles offres futures d’achat.
Cette annonce doit être lue en même temps que l’Offre d’Achat. Cette annonce et l’Offre d’Achat contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant toute décision concernant l’Offre. Si un titulaire a des doutes sur l’action à entreprendre ou doute de l’impact de l’Offre, il est recommandé de solliciter ses propres conseils financiers, juridiques ou fiscaux, y compris concernant les conséquences fiscales, auprès de son courtier en bourse, directeur de banque, avocat, comptable ou tout autre conseiller financier indépendant. Toute personne ou société dont les titres sont détenus en son nom par un courtier, un courtier, une banque, un dépositaire, une société de fiducie ou un autre représentant ou intermédiaire doit contacter cette entité si elle souhaite déposer des titres dans l’offre (ou retirer valablement une telle offre). Aucun des gestionnaires de concessionnaires, l’agent d’appel et d’information, l’offrant, IQHL, ni aucun administrateur, dirigeant, employé, agent ou affilié de ce type ne recommande si les détenteurs devraient déposer des titres dans l’Offre.
Informations concernant les déclarations prospectives
Cette annonce contient à la fois des déclarations historiques et prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées à l’aide d’énoncés incluant des expressions telles que « va », « peut », « devrait », « pourrait », « continuer », « anticiper », « croire », « s’attendre », « planifier », « probabilité », « apparaître », « « projeter », « estimer », « intention », « risque », « cibler », « objectif », « entreprise », « perspectives », « optimistes », « perspectives » ou autres mots ou expressions de même importance. De même, les déclarations qui décrivent nos objectifs, plans ou buts sont également des déclarations prospectives. Toutes les déclarations portant sur la performance opérationnelle future de l’Offrant ou de l’IQHL, ainsi que des événements ou développements qu’ils s’attendent ou anticipent à l’avenir, sont des déclarations prospectives.
Ces déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et projections alors en vigueur de l’Offrant ou de l’IQHL et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire difier nettement des résultats réels de ceux actuellement anticipés. Les facteurs pouvant influencer de manière significative ces déclarations prospectives figurent dans l’Offre d’Achat sous la rubrique « Facteurs de risque ». Il est conseillé aux détenteurs de prendre ces facteurs en compte attentivement lors de l’évaluation des déclarations prospectives et de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans cette annonce ne sont faites qu’à la date de cette annonce, et l’Offrant ne s’engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations, événements futurs ou autres. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs peuvent ou non se produire. L’Offrant ne peut pas vous garantir que les résultats ou événements prévus seront atteints.
RESTRICTIONS D’OFFRE ET DE DISTRIBUTION
La distribution de cette annonce et de l’offre d’achat dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de cette annonce ou de l’offre d’achat sont tenues par l’Offrant, les Directeurs des Concessionnaires et l’Agent d’Appel d’Offres et d’Information de s’informer et de respecter ces restrictions. Veuillez consulter l’Offre d’achat pour une description de ces restrictions.
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