INEOS Holdings Limited ha annunciato oggi che la sua controllata interamente interamente posseduta, INEOS Finance plc ("l'Emittente"), ha lanciato un'offerta ("l'Offerta") di note senior secured denominate in euro con scadenza 2031 ("le Notes") per un importo principale complessivo di €650 milioni. I proventi netti dell'Offerta saranno utilizzati (i) per scopi societari generali, inclusi il prefinanziamento parziale delle spese residue del Progetto ONE (che è il principale investimento capitale del Gruppo INEOS ad Anversa, Belgio, annunciato il 14 gennaio 2019 e previsto per l'inizio del 2027) e (ii) per pagare le commissioni e le spese di transazione (collettivamente, le "Transazioni").
Non c'è alcuna garanzia che le Transazioni saranno completate.
Contatto
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Dichiarazione di avvertimento
Questa Offerta viene fatta tramite un memorandum di offerta. Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce un prospetto, né alcuna offerta di vendita né la sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Notes non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Le Notes saranno offerte in un'offerta privata esente dai requisiti di registrazione del Securities Act e saranno quindi offerte esclusivamente a: (i) acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A del Securities Act e (ii) determinate persone al di fuori degli Stati Uniti in conformità con il Regulation S del Securities Act.
Questa comunicazione non viene distribuita né è stata approvata ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 (come modificato) (la "FSMA") da una persona autorizzata ai sensi della FSMA. Di conseguenza, questa comunicazione viene distribuita e rivolta solo a persone che (i) hanno esperienza professionale in materie relative agli investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) dell'Ordine 2005 sul Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come modificato (il "Financial Promotion Order"), (ii) sono persone che rientrano negli Articoli 49(2)(a) a (d) ("società ad alto patrimonio netto, associazioni non incorporate ecc.") dell'Ordine di Promozione Finanziaria, (iii) sono al di fuori del Regno Unito ("il "Regno Unito"), oppure (iv) sono persone a cui un invito o un incentivo a svolgere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 della FSMA) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi titolo può altrimenti essere comunicato legalmente o causato per comunicare (tutte queste persone insieme sono indicate come "Persone Rilevanti”). Di conseguenza, accettando questa comunicazione, il destinatario garantisce e riconosce di essere tale Persona Rilevante. La comunicazione è rivolta esclusivamente alle Persone Rilevanti e non deve essere agita o utilizzata da persone che non sono Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui questa comunicazione si riferisce sarà disponibile solo per le Persone Rilevanti e sarà svolta solo con le Persone Rilevanti. Qualsiasi persona che non sia rilevante. Persona non dovrebbe agire in base a questa comunicazione e non dovrebbe fare affidamento su di essa.
Il mercato target delle Cambia è costituito esclusivamente da controparti idonee e clienti professionali, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE (come modificata, "MiFID II"). Le Note non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nello Spazio Economico Europeo ("SEE"). A tali scopi, un investitore retail indica una persona che è una (o più) delle seguenti: (i) un "cliente retail" come definito al punto (11) dell'Articolo 4(1) del MiFID II; (ii) un cliente ai sensi della Direttiva 2016/97/UE (Direttiva sulla distribuzione assicurativa), quando tale cliente non avrebbe i requisiti di cliente professionale come definito al punto (10) dell'articolo 4(1) del MiFID II; oppure (iii) non un "investitore qualificato" come definito nel Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento UE sul Prospekto"). Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato, il "Regolamento UE PRIIPs") per offrire o vendere le Banconote o per renderle comunque disponibili agli investitori al dettaglio nel SEE e quindi offrire o vendere le Obbligazioni o renderle comunque disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE può essere illegale ai sensi del Regolamento UE PRIIPs.
Le Note non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili a nessun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A questi scopi, un investitore retail indica una persona che è una (o più) di: (i) un cliente retail, come definito dal punto (8) dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/565 in quanto rientrato nel diritto interno in virteggiare del European Union (Withdrawal) Act 2018, come modificato ("EUWA"); oppure (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni della FSMA e di eventuali norme o regolamenti previsti dalla FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016/97, qualora tale cliente non sia idoneo a essere un cliente professionale, come definito dal punto (8) dell'articolo 2(1) del Regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno in virt'io dell'EUWA; oppure (iii) non essere un investitore qualificato come definito nell'Articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129, poiché esso fa parte del diritto interno in virt'io dell'EUWA. Nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, in quanto fa parte del diritto interno in virt'un dell'EUWA (il "UK PRIIPs Regulation") per offrire o vendere le Notes o per renderle comunque disponibili agli investitori al dettaglio nel Regno Unito, è stato redatto e quindi offrire o vendere le Notes o renderle comunque disponibili a qualsiasi investitore retail nel Regno Unito può essere illegale ai sensi del UK PRIIPs Regulation.
Inoltre, le Billette non sono destinate ad essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili, e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili in Belgio a qualsiasi consumatore (consumente/consumatore) ai sensi del codice economico belga (Wetboek van economisch recht/Code de droit économique), come modificato di volta in volta.
Questo comunicato stampa non intende costituire un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o all'investimento nelle Notes. Le Banconote non saranno offerte pubblicamente, vendute o pubblicizzate, direttamente o indirettamente, in, in Svizzera o provenienti dalla Svizzera ai sensi della Legge Svizzera sui Servizi Finanziari ("FinSA") e non saranno ammesse a nessun centro di negoziazione (borsa o struttura multilaterale) in Svizzera.
Questo annuncio non costituisce un'offerta pubblica nel Granducato di Lussemburgo né un'offerta di titoli al pubblico in nessuno stato membro del SEE effettuata ai sensi del Regolamento UE sul Prospekto e/o della legge lussemburghese del 16 luglio 2019 relativa ai prospetti di titoli (Loi Prospectus), come modificato.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa include "dichiarazioni previsionali", nel senso delle leggi statunitensi sui titoli e di alcune altre giurisdizioni, basate sulle nostre attuali aspettative e proiezioni sugli eventi futuri, tra cui: la natura ciclica e altamente competitiva delle nostre attività; costi delle materie prime e accordi di approvvigionamento; fluttuazioni valutarie; la nostra capacità di condurre operazioni in diversi paesi; rischi legati all'aumento della nostra presenza manifatturiera in Cina; guerre e altri conflitti armati, inclusa l'invasione russa dell'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente; la nostra capacità di fidelizzare i clienti esistenti, ottenere nuovi clienti e mantenere la nostra posizione competitiva; i nostri asset tecnologici e manifatturieri e la nostra capacità di utilizzarli per aumentare ulteriormente le vendite e la redditività delle nostre attività; la nostra crescita delle vendite nelle nostre principali attività e la nostra strategia per il controllo dei costi, l'aumento dei margini, l'aumento della capacità produttiva e dei livelli produttivi, e la realizzazione di spese in conto capitale; impatti del cambiamento climatico, inclusi i requisiti normativi attuali o futuri per ridurre le emissioni di gas serra, i costi per l'acquisto delle quote di emissione e i rischi fisici per le nostre strutture dovuti a condizioni meteorologiche avverse; i requisiti attuali o futuri di salute, sicurezza e ambiente, inclusi i nostri prodotti e materie prime, e i costi correlati per mantenere la conformità e affrontare le responsabilità ai sensi di tali requisiti; pericoli operativi, incluso il rischio di incidenti o altri incidenti che causano lesioni a persone o contaminazione ambientale; focolai di pandemie o epidemie; la nostra capacità di rispettare le leggi anticorruzione, le sanzioni economiche e commerciali o altre normative simili; potenziali interruzioni dell'attività dovute alle azioni di terze parti; la nostra capacità di sviluppare con successo nuovi prodotti e tecnologie, inclusi i rischi legati alla sicurezza e alla qualità o alle preoccupazioni sanitarie relative ai nostri prodotti; modifiche alle leggi fiscali o nella loro applicazione o interpretazione; rischi legati al contenzioso, inclusa responsabilità e perdita del prodotto derivanti da mancato pagamento o mancata esecuzione da parte dei nostri clienti; la nostra capacità di attrarre e trattenere membri della direzione e dipendenti chiave; il nostro rapporto con la forza lavoro e i fornitori di servizi; la nostra capacità di proteggere brevetti, marchi e informazioni riservate e l'integrità della nostra infrastruttura IT; la nostra capacità di proteggere adeguatamente i nostri sistemi informatici contro furto di informazioni, corruzione dei dati, interruzioni operative e qualsiasi altro rischio di cybersecurity; la nostra capacità di mantenere un sistema efficace di controlli interni sulla rendicontazione finanziaria; la nostra capacità di realizzare eventuali acquisizioni o sviluppi futuri e di integrare con successo le attività acquisite con la nostra attività storica, realizzando sinergie previste e risparmi sui costi, anche per quanto riguarda le attività acquisite; condizioni di credito e mercati dei capitali, così come condizioni economiche, sociali o politiche generali, inclusi i rischi associati alle recessioni economiche e ai dazi, e l'accesso dei nostri clienti al credito; cambiamenti nelle performance degli investimenti dei fondi pensione o nelle assunzioni relative ai costi pensionistici; impatto delle percezioni di mercato riguardo all'instabilità dell'euro; impatto del ritiro del Regno Unito dall'Unione Europea; rischi associati alla nostra struttura di capitale e al debito; la nostra capacità di delevare attraverso cessioni strategiche di determinati asset e attività non core; il nostro rapporto con azionisti, affiliati e joint venture; i nostri importanti obblighi di servizio del debito, così come la nostra capacità di generare un flusso di cassa sufficiente per servire il debito; e rischi associati alla nostra struttura capitale e al nostro altro debito. Questi e altri fattori potrebbero influire negativamente sugli esiti e sugli effetti finanziari dei piani ed eventi qui descritti.
Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di fatti storici incluse in questo comunicato stampa, incluse, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti la nostra situazione finanziaria futura, i rischi e le incertezze relative al nostro business, strategia, spese in conto capitale, costi previsti e i nostri piani e obiettivi per le operazioni future, possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "credere", "aspettare", "anticipare", "possono", "presumere", "pianificare", "intendere", "faranno", "dovrebbero", "stimare", "rischio" e espressioni simili o gli aspetti negativi di queste espressioni sono intese a identificare dichiarazioni previsionali. Inoltre, di tanto in tanto noi o i nostri rappresentanti, agendo in base alle informazioni fornite da noi, abbiamo rilasciato o potremmo fare dichiarazioni previsionali oralmente o per iscritto, e tali dichiarazioni previsionali possono essere incluse, ma non limitate, a comunicati stampa (inclusi i nostri siti web), rapporti ai titolari di titoli e altre comunicazioni.
Sebbene crediamo che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non possiamo garantire che tali aspettative si riveleranno corrette. Qualsiasi dichiarazione previsionale si manifesta solo alla data in cui è stata redatta e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Di tanto in tanto emergono nuovi fattori di rischio e non ci è possibile prevedere tutti questi fattori di rischio, né possiamo valutare l'impatto di tutti questi fattori sulla nostra attività o l'entità in cui qualsiasi fattore, o
la combinazione di fattori può far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale. Considerati questi rischi e incertezze, non dovresti fare troppo affidamento sulle dichiarazioni previsionali come previsione dei risultati effettivi.