LYNDHURST – 8 ottobre 2024
INEOS Quattro Holdings Limited ha annunciato oggi che la sua controllata indiretta interamente interamente detenuta, INEOS Quattro Finance 2 Plc ("l'Emittente"), ha completato la sua offerta precedentemente annunciata ("l'Offerta") di un importo capitale aggregato di 6 3/4% senior secured note con scadenza 2030 (le "Notes"). L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'Offerta, insieme ai proventi delle nuove Linee di Prestito a Termine B da 575,0 milioni di dollari e 435,0 milioni di euro a scadenza 2031 secondo l'accordo di credito datato 31 luglio 2020 (come modificato e raggiornato) (il "Accordo di Credito 2020"), per (i) rimborsare tutti gli importi in sospeso ai sensi delle facilitazioni di prestito a termine B con scadenza 2026 secondo l'Accordo di Credito 2020, (ii) l'acquisto nell'offerta applicabile offre una parte delle Senior Notes del 33/4% a scadenza 2026 emesse da INEOS Quattro Finance 1 Plc, una parte delle Senior Secured Notes del2,1/2% dell'Emittente a scadenza 2026 e una parte delle Senior Secured Notes del 33/8% dell'Emittente a scadenza 2026 (collettivamente, le "Obbligazioni 2026"), (iii) riscattare, intorno al 15 gennaio 2025, le Obbligazioni 2026 ancora in sospeso nelle offerte pubbliche applicabili, (iv) acquistare nell'offerta applicabile una parte delle Senior Secured Notes del 21/4% emise da INEOS Styrolution Group GmbH e (v) pagare le spese e le commissioni correlate.
Contatto
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Dirk Arhelger
Responsabile del Dipartimento Tesoreria del Gruppo e Relazioni con gli Investitori
Telefono: +49 69 509550 1168
Email: Dirk.Arhelger@ineos.com
Dichiarazione di avvertimento
Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce un prospetto, né alcuna offerta di vendita né la sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Notes non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Le Notes sono state offerte in un'offerta privata esente dai requisiti di registrazione del Securities Act e sono state quindi offerte esclusivamente a: (i) acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A del Securities Act e (ii) determinate persone al di fuori degli Stati Uniti in conformità con il Regulation S ai sensi del Securities Act.
Questa comunicazione non viene distribuita né approvata ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, come modificato (la "FSMA") da una persona autorizzata ai sensi della FSMA. Di conseguenza, questa comunicazione viene distribuita e rivolta esclusivamente a persone che: (i) hanno esperienza professionale in materie relative agli investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) dell'Ordine di Promozione Finanziaria del Financial Services and Markets Act 2000 Act 2000, come modificato (l'"Ordine di Promozione Finanziaria"), (ii) sono persone che rientrano nell'Articolo 49(2)(a) a (d) ("società ad alto patrimonio netto, associazioni non incorporate ecc.") dell'Ordine di Promozione Finanziaria, (iii) sono al di fuori del Regno Unito, oppure (iv) sono persone a cui un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sezione 21 della FSMA) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi titolo può altrimenti essere comunicato legalmente o causato per essere comunicato (tutte queste persone insieme sono chiamate "Persone Rilevanti"). Di conseguenza, accettando questa comunicazione, il destinatario ottiene e riconosce di essere tale Persona Rilevante. Questa comunicazione è rivolta esclusivamente alle Persone Rilevanti e non deve essere agita o utilizzata da persone che non sono Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui questa comunicazione si riferisce sarà disponibile solo per le Persone Rilevanti e sarà svolta solo con le Persone Rilevanti. Chiunque non sia una Persona Rilevante non dovrebbe agire in base a questa comunicazione e non dovrebbe fare affidamento su di essa.
Il mercato target delle Cambia è costituito esclusivamente da controparti idonee e clienti professionali, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE, come modificata. Le Note non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili a nessun investitore al dettaglio nel SEE. A tali scopi, un investitore retail indica una persona che è una (o più) delle seguenti: (i) un "cliente retail" come definito dal punto (11) dell'articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE (come modificato, "MiFID II"); (ii) un cliente ai sensi della Direttiva 2016/97/UE (come modificata, la "Direttiva sulla distribuzione assicurativa"), quando tale cliente non avrebbe qualificato come cliente professionale come definito dal punto (10) dell'articolo 4(1) di MiFID II; oppure (iii) non un "investitore qualificato" come definito nel Regolamento sul Prospekto dell'UE. Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato, il "Regolamento UE PRIIPs") per offrire o vendere le Banconote o per renderle comunque disponibili agli investitori al dettaglio nel SEE e quindi offrire o vendere le Obbligazioni o renderle comunque disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE può essere illegale ai sensi del Regolamento UE PRIIPs.
Le Notes non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili a nessun investitore retail nel Regno Unito. A tali scopi, un investitore retail indica una persona che è una (o più) di: (i) cliente retail, come definito dal punto (8) dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/565, poiché fa parte del diritto interno in virteggia del European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); oppure (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni della FSMA e di eventuali norme o regolamenti previsti dalla FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016/97, qualora tale cliente non sia idoneo a essere un cliente professionale, come definito dal punto (8) dell'articolo 2(1) del Regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno in virt'io dell'EUWA; oppure (iii) non essere un investitore qualificato come definito nell'Articolo 2 del Regolamento sul Prospekto del Regno Unito. Nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, in quanto fa parte della legge interna in virtù dell'EUWA (il "Regolamento PRIIPs del Regno Unito") per offrire o vendere le Note o per renderle comunque disponibili agli investitori al dettaglio nel Regno Unito, è stato preparato e quindi offrire o vendere le Obbligazioni o comunque renderle disponibili a qualsiasi investitore retail nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs del Regno Unito.
Questo comunicato stampa non intende costituire un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o all'investimento nelle Notes. Le Cambiali non possono essere offerte pubblicamente, direttamente o indirettamente, in Svizzera ai sensi del Legge sui Servizi Finanziari Svizzeri ("FinSA") e non è stata né sarà presentata alcuna richiesta per ammettere le Note alla negoziazione su alcuna sede di negoziazione (borsa o struttura multilaterale) in Svizzera.
Dichiarazioni Previsionali
Questo comunicato stampa include "dichiarazioni previsionali" nel senso delle leggi statunitensi sui titoli e di alcune altre giurisdizioni, basate sulle nostre attuali aspettative e proiezioni sugli eventi futuri, inclusi ma non limitati a: la natura ciclica delle nostre industrie e la loro sensibilità ai cambiamenti di capacità, domanda e fattori economici globali; disponibilità e costi delle materie prime, così come accordi di energia e approvvigionamento, inclusi accordi con i principali fornitori di materie prime, e la nostra capacità di trasferire aumenti dei prezzi delle materie prime e di altre spese ai nostri clienti; rischi operativi e di altro settore, incluso il rischio di contaminazione ambientale; impatti fisici causati da condizioni meteorologiche estreme e cambiamenti climatici; la sostituibilità di altri prodotti ai nostri prodotti e le iniziative regolatorie che possono creare incentivi all'uso di prodotti sostitutivi; focolai di malattie contagiose e la risposta (o la mancanza di risposta) dei governi a tali confronti; guerre e altri conflitti armati; la natura altamente competitiva delle nostre industrie principali; rischi di interruzione dell'attività derivanti dalle azioni di terze parti, incluse le nostre joint venture, e da condizioni meteorologiche estreme, comprese siccità, e da qualsiasi reazione governativa a tali eventi; i livelli di domanda nei mercati emergenti e la capacità dei produttori regionali di soddisfare tale domanda; la nostra e quella dei nostri clienti di prendere in prestito o raccogliere capitale; la nostra capacità di mantenere le relazioni chiave con i clienti; rischi politici, economici e legali associati al commercio nei mercati emergenti; rischi legati all'aumento della nostra presenza manifatturiera in Cina; requisiti ambientali attuali o futuri, inclusi quelli relativi alla qualità dell'acqua e alle emissioni atmosferiche, e i costi correlati per mantenere la conformità e affrontare le responsabilità; regolamenti governativi sulla sicurezza e/o percezioni pubbliche riguardo ai nostri prodotti, inclusi quelli relativi alla possibile classificazione dello stirene come cancerogeno; regolamenti governativi esistenti e proposti per affrontare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra; la nostra capacità di rispettare le leggi anticorruzione, le sanzioni economiche e commerciali o altre normative simili; l'adeguatezza della nostra copertura assicurativa; fluttuazioni valutari e crisi economiche nei paesi in cui operamo; la nostra capacità di implementare il nostro business, il controllo dei costi e le strategie di crescita; la nostra risposta ai rischi ambientali, sociali e di governance; la nostra capacità di tenere il passo con l'innovazione tecnologica e la crescente tendenza alla digitalizzazione del nostro settore; la nostra capacità di implementare e commercializzare soluzioni di riciclo nel nostro business; la nostra capacità di mantenere un sistema efficace di controlli interni; rischi legati alla distruzione, inefficacia o obsolescenza dei nostri sistemi informativi; rischi legati alla cybersicurezza; la nostra capacità di trattenere personale chiave e attrarre individui altamente qualificati; la nostra capacità di realizzare acquisizioni future, integrare le attività acquisite o raggiungere le sinergie previste da acquisizioni completate; la valenza e la validità dei nostri diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza delle nostre informazioni proprietarie e dei nostri segreti commerciali; rischi legati a contenziosi e altri procedimenti, inclusi i reclami di responsabilità del prodotto; cambiamenti nelle leggi fiscali o nella loro applicazione o aumenti del controllo delle operazioni da parte delle autorità fiscali; la nostra capacità di dare i contributi necessari ai piani pensionistici; relazioni con la nostra forza lavoro e i fornitori di servizi; il nostro notevole debito, che può influire sulla nostra capacità di coprire il debito residuo e di gestire l'attività; la nostra capacità di rispettare i termini e le condizioni dei nostri Programmi di Cartolarizzazione; rischi di tasso d'interesse; e cambiamenti o incertezze riguardo ai parametri di riferimento dei tassi di interesse.
Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di fatti storici incluse in questo comunicato stampa, incluse, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti la nostra posizione finanziaria futura, rischi e incertezze relative al nostro business, strategia, spese in conto capitale, costi previsti e piani e obiettivi per le operazioni future, si basano sulle aspettative e proiezioni attuali sugli eventi futuri e possono essere considerate "dichiarazioni previsionali." Queste dichiarazioni previsionali sono soggetta a numerosi rischi e incertezze. Parole come "anticipare", "presumere", "credere", "stimare", "aspettare", "intendere", "possono", "pianificare", "rischiare", "dovrebbero", "voleranno" e espressioni simili o i difetti di queste espressioni sono intese a identificare dichiarazioni previsionali. L'assenza di tale terminologia non significa necessariamente che un'affermazione non sia orientata al futuro. Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano una serie di rischi, incertezze e assunzioni che potrebbero causare risultati o eventi reali differenziali in modo sostanziale da quelli espressi o impliciti dalle dichiarazioni previsionali. Inoltre, di tanto in tanto noi o i nostri rappresentanti, agendo in base alle informazioni fornite da noi, abbiamo rilasciato o potremmo fare dichiarazioni previsionali oralmente o per iscritto, e tali dichiarazioni previsionali possono essere incluse, ma non limitate, a comunicati stampa (inclusi i nostri siti web), rapporti ai titolari di titoli e altre comunicazioni. Sebbene crediamo che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non possiamo garantire che tali aspettative si riveleranno corrette. Qualsiasi dichiarazione previsionistica si riferisce solo alla data in cui è stata fatta e non intende garantire risultati futuri. Non dovreste fare eccessiva affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si verificano solo alla data di questo comunicato stampa. Espressamente rinunciamo a qualsiasi obbligo o impegno di aggiornare o modificare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Di tanto in tanto emergono nuovi fattori di rischio e non ci è possibile prevedere tutti questi fattori di rischio, né possiamo valutare l'impatto di tutti questi fattori sulla nostra attività o in che misura qualsiasi fattore, o combinazione di fattori, possa far differire significativamente i risultati effettivi da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionistica. Considerati questi rischi e incertezze, non dovresti affidarti eccessivamente alle dichiarazioni previsionali come previsione dei risultati reali.