Skip to main content
IT

INEOS Quattro Finance 2 Plc annuncia un'offerta di acquisto in contanti

Notizie
Documents-financial-report.jpg

QUESTO ANNUNCIO RIGUARDA LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI CHE QUALIFICAVANO O POTEVANO ESSERE CONSIDERATE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7(1) DEL MARKET ABUSE REGULATION (UE) 596/2014, COME MODIFICATO (E INCLUSO, POICHÉ FANNO PARTE DEL DIRITTO INTERNO DEL REGNO UNITO IN VIRTÙ DELL'EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT  2018, COME MODIFICATO) ("MAR").

INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC ANNUNCIA UNA QUOTA IN CONTANTI PER TUTTE LE SUE NOTE GARANTITE SENIOR DA 33/8% CON SFACCIO NEL 2026

INEOS Quattro Finance 2 Plc (l'"Offerente"), una società costituita ai sensi delle leggi di Inghilterra e Galles, annuncia oggi un'offerta per l'acquisto di tutte le sue Senior Secured Notes in circolazione da 146.179.000 dollari USA a 3/8% in scadenza 2026 (le "Titoli"), emesse dall'Offerente e garantite da INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), una società costituita secondo le leggi di Inghilterra e Galles e alcune sue controllate, in cambio di contanti (l'"Offerta"). I termini e le condizioni dell'Offerta sono descritti in un'offerta d'acquisto datata 23 settembre 2024 ("Offerta con Acquisto"). I termini maiuscoli non altrimenti definiti in questo annuncio hanno lo stesso significato assegnato loro nell'Offerta d'Acquisto.

Si consiglia ai titolari di leggere attentamente l'Offerta d'Acquisto per i dettagli completi e le informazioni sulle  procedure di partecipazione all'Offerta.

La tabella seguente presenta alcune informazioni relative ai prezzi dell'Offerta.

Titolo di Sicurezza

ISIN  

CUSIP

Importo Principale Residuo

 

 

 

 

Data di scadenza

Data di chiamata

Prezzo di acquisto per 1.000 dollari USA

 

 

 

Importo soggetto all'Offerta

3 33/8% Senior Secured Notes in scadenza 2026

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674G AA2 / G4772G AA3

146.179.000 dollari USA(1)

15 gennaio 2026

15 gennaio 2025

U.S.$995

Tutti e tutti

Nota:

 

 

 

 

 

 

 
  • L'Offerente ha discusso l'Offerta con alcuni degli azionisti finali e delle entità controllate da uno o più di essi ("Detentori Autorizzati"), che collettivamente detengono circa 6.000.000 di dollari USA in importo principale complessivo dei titoli. Tali Detentori Autorizzati hanno informato l'Offerente della loro intenzione di offrire alcuni o tutti i loro Titoli per l'acquisto ai sensi dell'Offerta.

Scopo dell'offerta

Lo scopo dell'Offerta è, tra le altre cose, gestire proattivamente il profilo di maturità atteso dell'Offerente. L'Offerta offre inoltre ai detentori la possibilità di vendere le loro partecipazioni attuali nei titoli, come descritto più dettagliatamente nell'Offerta d'Acquisto. Nella misura in cui meno di tutti i Titoli siano offerti e accettati per l'acquisto ai sensi dell'Offerta, l'Offerente intende fornire un avviso di riscatto opzionale riguardo a tali Titoli per riscattare i Titoli rimasti in circolazione dopo il completamento integrale dell'Offerta al valore nominale del 15 gennaio 2025, in conformità con i loro termini.

L'Offerta

L'Offerente pagherà un prezzo di acquisto (il "Prezzo di Acquisto") per ogni importo principale di 1.000 dollari statunitensi validamente offerti e accettati per l'acquisto ai sensi dell'Offerta di 995 dollari USA. Inoltre, l'Offerente pagherà anche gli interessi maturati e non pagati sui Titoli acquistati ai sensi dell'Offerta (inclusi i Titoli offerti secondo le Procedure di Consegna Garantita (come definite nell'Offerta d'Acquisto)) da e inclusa la data immediatamente precedente del pagamento degli interessi, e fino a, ma non inclusa, la Data di Regolamento (l'"Interesse Maturato"").  I detentori i cui titoli vengono offerti e acquistati secondo le Procedure di Consegna Garantita non riceveranno alcun pagamento relativo a interessi per il periodo a partire dalla data di regolamento inclusa (come definito di seguito).

Il Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati per i Titoli validamente offerti (e non validamente ritiratti) nell'Offerta saranno pagati nella Data di Regolamento o nella Data di Regolamento di Consegna Garantita, a seconda dei casi (soggetto al diritto dell'Offerente di prorogare la Scadenza e di ritardare l'accettazione delle Istruzioni di Offerta come previsto nell'Offerta di Acquisto). Se un Detentore presenta offerte inferiori all'intero importo della sua detenzione di Titoli, devono essere presentate Istruzioni di Offerta riguardo a un importo principale di Titoli in modo che l'importo principale di qualsiasi Titolo detenuto da tale Titolare dopo l'offerta non sia inferiore alla Denominazione Minima o a un multiplo integrale di 1.000 dollari USA superiore a tale Denominazione Minima. La "Denominazione Minima" è di 200.000 dollari USA.

L'Offerta non è condizionata a un importo minimo di Titoli offerti. L'obbligo dell'Offerente di accettare e pagare i Titoli nell'Offerta è tuttavia soggetto al soddisfacimento o alla deroga delle Condizioni Generali e alla condizione che l'Offerente e/o le controllate di IQHL abbiano completato il Nuovo Finanziamento del Debito a condizioni soddisfacenti per l'Offerente a sua esclusiva discrezione, con un ricavato netto complessivo di almeno €1.600.000.000 (equivalente) (la "Condizione di Finanziamento").

Nella misura in cui meno di tutti i Titoli siano offerti e accettati per l'acquisto ai sensi dell'Offerta, l'Offerente intende fornire un avviso di riscatto opzionale riguardo a tali Titoli per riscattare i Titoli rimasti in circolazione dopo il completamento integrale dell'Offerta al valore nominale del 15 gennaio 2025, in conformità con i loro termini. I dettagli di tale riscatto opzionale saranno forniti dall'Offerente in un avviso separato di rimborso fornito in conformità con i termini e le condizioni dei Titoli a partire dal 18 novembre 2024 o successivamente. Questo annuncio non costituisce un avviso di riscatto.

Gli annunci relativi all'Offerta saranno fatti tramite l'emissione di un comunicato stampa a un servizio di notizie o agenzia di stampa ampiamente diffuso. Copie di tutti questi annunci, comunicati stampa e avvisi saranno inoltre disponibili presso l'Agenzia Offerta e Informazioni. Tutta la documentazione relativa all'Offerta, insieme a eventuali aggiornamenti, sarà inoltre disponibile sul sito web dell'Offerta https://deals.is.kroll.com/ineosusd gestito dall'Agenzia di Offerte e Informazioni ai fini dell'Offerta.

Un'offerta di acquisto di titoli ai sensi dell'Offerta deve essere effettuata tramite la presentazione di un'Istruzione di Offerta valida. Se un Titolare desidera presentare i propri Titoli ma tale Titolare non può rispettare le procedure per la presentazione di un'Istruzione di Offerta valida prima della Scadenza, tale Titolare può presentare i propri Titoli secondo le Procedure di Consegna Garantita, come stabilito nell'Offerta di Acquisto.

I titoli acquistati dall'Offerente ai sensi dell'Offerta sono destinati a essere immediatamente cancellati. I titoli che non sono stati validamente offerti e/o accettati per l'acquisto, o che sono stati presentati e ritirati validamente, ai sensi dell'Offerta rimarranno in sospeso dopo la Data di Liquidazione.

ORARIO INDICATIVO

Questo è un calendario indicativo che mostra un possibile esito per la tempistica dell'Offerta basato sulle date indicate nell'Offerta di Acquisto. Questo calendario è soggetto a modifiche e date e orari possono essere prorogati, riaperti o modificati dall'Offerente in conformità con i termini dell'Offerta come descritti nell'Offerta d'Acquisto. Di conseguenza, l'orario effettivo può differire da quello riportato di seguito.

Data e ora                             azione

23 settembre 2024......................

Inizio dell'offerta

 

Offerta d'acquisto disponibile presso l'Agenzia Offerte e Informazioni e sul sito web dell'Offerta.

Offerta annunciata tramite comunicato stampa a un servizio di notizie finanziarie riconosciuto nel modo descritto ai sensi "Termini e Condizioni dell'Offerta—Annunci" nell'Offerta di Acquisto.

2 ottobre 2024, ore 17:00 (ora di New York....................................................

Scadenza

 

L'ultimo momento e la data per i titolari devono presentare le Istruzioni di Appalto (o, quando applicabile, Avvisi di Consegna Garantita) al fine di poter partecipare all'Offerta e di essere idonei a ricevere il Prezzo di Acquisto e gli Interessi Maturati alla Data di Regolamento (o, quando applicabile, alla Data di Regolamento di Consegna Garantita).

2 ottobre 2024, ore 17:00 (ora di New York....................................................

Scadenza di ritiro

 

Scadenza per i titolari per ritirare correttamente le offerte dei loro titoli (o, se applicabile, le notifiche di consegna garantita). Se un'offerta di Titoli (o, dove applicabile, un Avviso di Consegna Garantita) viene correttamente ritirata, il Titolare non riceverà alcuna controprestazione alla Data di Regolamento (o, quando applicabile, alla Data di Regolamento di Consegna Garantita) (a meno che tale Titolare non ripresenti validamente tali Titoli alla scadenza o prima della Scadenza e i Titoli siano accettati dall'Offerente).

3 ottobre 2024............................

Annuncio dei risultati dell'offerta

 

L'Offerente si aspetta di annunciare l'importo principale aggregato dei Titoli da accettare per l'acquisto ai sensi dell'Offerta (supponendo che i Titoli offerti secondo le Procedure di Consegna Garantita siano validamente consegnati entro la Scadenza di Consegna Garantita).

4 ottobre 2024, ore 17:00 (ora di New York....................................................

Scadenza garantita per la consegna

 

L'ultima data e tempo per i titolari di consegnare validamente i titoli per i quali è stata consegnata una Notifica di Consegna Garantita alla scadenza o prima.

Previsto per il 7 ottobre 2024.

Data di insediamento

 

Data di regolamento per i Titoli validamente offerti e accettati per l'acquisto dall'Offerente (ad eccezione delle Procedure di Consegna Garantita). Pagamento del prezzo di acquisto e degli interessi maturati relativi a tali titoli.

Previsto per l'8 ottobre 2024

Data garantita di saldo della consegna

 

Data di regolamento per i Titoli validamente offerti e accettati per l'acquisto dall'Offerente ai sensi delle Procedure di Consegna Garantita. Pagamento del prezzo di acquisto e degli interessi maturati relativi a tali titoli.

Soggetto alle leggi sui titoli applicabili e ai termini stabiliti nell'Offerta d'Acquisto, l'Offerente si riserva il diritto, rispetto all'Offerta da esso fatta, (i) di rinunciare o modificare in tutto o in parte qualsiasi e in parte qualsiasi e tutte le condizioni dell'Offerta, (ii) di prorogare la Scadenza di Ritiro e/o la Scadenza di Scadenza, (iii) di modificare o terminare l'Offerta o (iv) di modificare in qualsiasi modo l'Offerta in qualsiasi aspetto. Nel caso in cui l'Offerta venga terminata o non completata in altro modo, il Prezzo di Acquisto relativo ai Titoli soggetti all'Offerta non sarà pagato né diventerà dovuto, indipendentemente dal fatto che i Titolari abbiano validamente offerto i loro Titoli (nel qual caso tali Titoli offerti saranno prontamente restituiti ai Titolari).

Si consiglia ai detentori di verificare con qualsiasi banca, broker di titoli o altro intermediario attraverso cui detengono titoli quando tale intermediario dovrebbe ricevere istruzioni da un Detentore affinché tale Titolare possa partecipare o ritirare validamente la propria istruzione di partecipare all'Offerta prima delle scadenze sopra specificate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I detentori di titoli possono accedere all'Offerta d'Acquisto e alla forma di Avviso di Consegna Garantita al https://deals.is.kroll.com/ineosusd.

Questo annuncio è rilasciato da INEOS Quattro Finance 2 Plc e contiene informazioni che qualificavano o potevano essere considerate informazioni privilegiate ai fini dell'Articolo 7 del MAR, comprendendo informazioni relative all'Offerta sopra descritta. Ai fini del MAR e dell'Articolo 2 del Regolamento di Applicazione della Commissione (UE) 2016/1055 (inclusa la sua parte del diritto interno del Regno Unito in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (come modificato)), questo annuncio è stato fatto da Dirk Arhelger, Responsabile delle Relazioni con gli Investitori presso INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Domande e richieste di assistenza in relazione all'Offerta possono essere indirizzate a Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., filiale di Londra o Santander US Capital Markets LLC:

Goldman Sachs Bank Europe SE

Marienturm

Taunusanlage 9-10

D-60329 Francoforte sul Meno

Germania

Attenzione: Gruppo di Gestione delle Responsabilità

Telefono: +44 20 7774 4836

Email:  liabilitymanagement.eu@gs.com

ING Bank N.V., filiale di Londra

8-10 Moorgate

London EC2R 6DA

Regno Unito

Telefono: +44 20 7767 6784

Email: liability.management@ing.com
Attenzione: Gruppo di Gestione delle Responsabilità

 

 

Santander US Capital Markets LLC

437 Madison Avenue

New York, NY 10022

Chiama a carico scoperto: (212) 350-0660

Numero verde: (855) 404-3636

Attenzione: Gestione delle Responsabilità

Email: AmericasLM@santander.us

Domande e richieste di assistenza in relazione all'offerta di titoli, incluse richieste

per una copia dell'Offerta d'Acquisto può essere indirizzata a:

AGENTE DI GARA D'APPALTO E INFORMAZIONI

Kroll Emittenti Servizi Limitati

The Shard, 32 London Bridge Street
Londra SE1 9SG
Regno Unito

Tel: +44 20 7704 0880

Attenzione: Owen Morris
E-mail: ineos@is.kroll.com 

Sito dell'offerta: https://deals.is.kroll.com/ineosusd

AVVISO E DISCLAIMER

Che l'acquisto di qualsiasi Titolo ai sensi dell'Offerta venga completato o meno, l'Offerente, IQHL o una qualsiasi delle loro rispettive controllate o affiliate possono, nella misura consentita dalla legge applicabile, acquisire Titoli diversi dall'Offerta, anche tramite acquisti sul mercato aperto, transazioni negoziate privatamente, offerte di acquisizione, offerte di borsa, riscatti o altro. Tali acquisti possono avvenire a termini e prezzi che l'Offerente o, se applicabile, IQHL o una delle loro rispettive controllate o affiliate possono determinare, che possono essere maggiori o inferiori ai prezzi da pagare ai sensi dell'Offerta e potrebbero essere in contanti o altra controprestazione, oppure in condizioni più o meno favorevoli di quelle previste dall'Offerta. Eventuali futuri acquisti di Titoli da parte dell'Offerente o di uno qualsiasi dei suoi affiliati dipenderanno da vari fattori esistenti al momento rilevante. Non vi può essere alcuna garanzia che l'Offerente o una qualsiasi delle sue affiliate perseguirà tali future offerte di acquisto o riguardo alla struttura o ai termini (o alle loro combinazioni) di tali future offerte di acquisto. Nella misura in cui meno di tutti i Titoli siano offerti e accettati per l'acquisto ai sensi dell'Offerta, l'Offerente intende fornire un avviso di riscatto opzionale riguardo a tali Titoli per riscattare i Titoli rimasti in circolazione dopo il completamento integrale dell'Offerta al valore nominale del 15 gennaio 2025, in conformità con i loro termini.

 

Questo annuncio deve essere letto insieme all'Offerta di Acquisto. Questo annuncio e l'Offerta d'Acquisto contengono informazioni importanti che devono essere lette attentamente prima di prendere qualsiasi decisione riguardo all'Offerta. Se qualche Detentore ha dubbi sull'azione da intraprendere o non è sicuro dell'impatto dell'Offerta, si raccomanda di consultare personalmente consulenza finanziaria, legale o fiscale, incluse eventuali conseguenze fiscali, dal proprio broker, direttore di banca, avvocato, commercialista o altro consulente finanziario, legale o fiscale indipendente. Qualsiasi individuo o società i cui Titoli sono detenuti per conto proprio da un broker, dealer, banca, custode, società fiduciaria o altro nominato o intermediario deve contattare tale entità se desidera presentare Titoli nell'Offerta (o ritirare validamente tale offerta). Nessuno dei Dealer Manager, l'Agenzia di Offerte e Informazioni, l'Offerente, IQHL, né alcun direttore, dirigente, dipendente, agente o affiliato di tali persone fa raccomandazioni se i Titolari

dovrebbe offrire titoli nell'Offerta.

 

Informazioni riguardanti le dichiarazioni previsionali

Questo annuncio contiene sia dichiarazioni storiche che previsionali. Queste dichiarazioni previsionali non sono fatti storici, ma solo previsioni e generalmente possono essere identificate tramite affermazioni che includono frasi come "vorrà", "potrebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "continuare", "anticipare", "credere", "aspettare", "pianificare", "probabilità", "apparire, " "progetto", "stima", "intendi", "rischio", "obiettivo", "obiettivo", "impresa", "prospettiva", "ottimista", "prospettive" o altre parole o frasi di simile importanza. Allo stesso modo, le dichiarazioni che descrivono i nostri obiettivi, piani o traguardi sono anche dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni che riguardano le future performance operative dell'Offerente o dell'IQHL, eventi o sviluppi che si aspettano o prevedono che accadranno in futuro, sono dichiarazioni previsionali.

Queste dichiarazioni previsionali si basano sui piani, stime e proiezioni allora attuali dell'Offerente o dell'IQHL e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far differire significativamente i risultati effettivi da quelli attualmente previsti. I fattori che potrebbero influenzare in modo significativo queste dichiarazioni previsionali si trovano nell'Offerta d'Acquisto sotto la voce "Fattori di rischio". Si invita i titolari a considerare attentamente questi fattori nella valutazione delle dichiarazioni previsionali e si avverte di non affidarsi eccessivamente a tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali incluse in questo annuncio sono fatte solo alla data di tale annuncio, e l'Offerente non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente tali dichiarazioni previsionali per riflettere nuove informazioni, eventi futuri o altro. Alla luce di questi rischi, incertezze e assunzioni, gli eventi previsionali potrebbero verificarsi o meno. L'Offerente non può garantirti che i risultati o gli eventi previsti saranno raggiunti.

 

RESTRIZIONI DI OFFERTA E DISTRIBUZIONE

Questo annuncio e l'Offerta d'Acquisto non costituiscono un'offerta o un invito a partecipare all'Offerta in alcuna giurisdizione in cui, o per qualsiasi persona verso o da cui provenga, sia illegale fare tale offerta o invito o che vi sia tale partecipazione ai sensi delle leggi applicabili. La distribuzione di questo annuncio e dell'Offerta d'Acquisto in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge. Le persone in cui arriva questo annuncio o l'Offerta d'Acquisto sono tenute dall'Offerente, dai Dealer Manager e dall'Agenzia di Offerte e Informazioni a informarsi e rispettare tali restrizioni.

Regno Unito

L'Offerta d'Acquisto e qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta sono indirizzati solo ai Titolari dove questi (se fossero clienti dell'Offerente) sarebbero per se clienti professionali o controparti idonei per se dell'Offerente ai sensi delle regole della Financial Conduct Authority (FCA). Né l'Offerta d'Acquisto né altri documenti o materiali sono indirizzati o rivolti a persone che potrebbero essere clienti retail ai sensi delle regole FCA e tali persone non dovrebbero agire o fare affidamento su di essi.  I destinatari dell'Offerta d'Acquisto e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta devono notare che l'Offerente agisce per conto proprio in relazione all'Offerta e non sarà responsabile verso nessun'altra persona per fornire le tutele che sarebbero offerte ai clienti dell'Offerente o per fornire consulenza in relazione all'Offerta.

La comunicazione dell'Offerta d'Acquisto e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non viene effettuata e tali documenti non sono stati approvati da una persona autorizzata ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, come modificato ("FSMA"). Di conseguenza, l'Offerta di Acquisto, tali documenti e/o altri materiali non vengono distribuiti e non devono essere trasmessi al pubblico generale nel Regno Unito. Di conseguenza, l'Offerta d'Acquisto e la comunicazione di tutti tali documenti e/o materiali relativi all'Offerta sono esentati dalla restrizione sulle promozioni finanziarie ai sensi della Sezione 21 della FSMA, poiché sono rivolte solo e possono essere comunicate (i) solo a quelle persone nel Regno Unito che rientrano nella definizione di professionisti degli investimenti (come definito nell'Articolo 19(5) dell'Ordine di Promozione Finanziaria)), (ii) a quelle persone che rientrano nell'Articolo 43(2) dell'Ordine di Promozione Finanziaria, inclusi membri e creditori esistenti di uno dei due Offerenti, (iii) a quelle persone che si trovano fuori dal Regno Unito, o (iv) a qualsiasi altra persona a cui potrebbero essere legalmente riconosciute ai sensi dell'Ordine di Promozione Finanziaria (tutte queste persone insieme sono indicate come "Persone Rilevanti"") e le transazioni qui contemplate saranno disponibili solo a, e svolte esclusivamente con, Persone Rilevanti. Chiunque non sia una Persona Rilevante non dovrebbe agire né fare affidamento sull'Offerta d'Acquisto.

EEA

Nel SEE, questo annuncio e l'Offerta non saranno fatte, direttamente o indirettamente, a nessuna persona se non a investitori qualificati ai sensi dell'Articolo 2(e) del Regolamento sul Prospekto.

Né questo annuncio, né l'Offerta d'Acquisto, né alcuna altra documentazione o materiale relativo all'Offerta sono stati o saranno presentati a un'autorità competente nel SEE per l'approvazione. Pertanto, né l'Offerta d'Acquisto né qualsiasi altra documentazione o materiale relativo all'Offerta qualificano come prospetto approvato come previsto dall'Articolo 6 del Regolamento sul Prospetto.

Di conseguenza, nel SEE, l'Offerta non può essere fatta tramite "offerta di titoli al pubblico" ai sensi dell'Articolo 2(d) del Regolamento sul Prospetti e l'Offerta non può essere promossa e non viene fatta a nessuna persona nel SEE (ad eccezione degli "investitori qualificati" ai sensi dell'Articolo 2(e) in concomitanza con l'Articolo 1(4)(a) del Regolamentazione del prospetto). Questo annuncio, l'Offerta d'Acquisto e qualsiasi altra documentazione o materiale relativo all'Offerta (inclusi memorandum, circolari informativi, brochure o documenti simili) non sono stati inoltrati né messi a disposizione, e non vengono inoltrati o messi a disposizione, direttamente o indirettamente, a tali persone. 

Per quanto riguarda il SEE, questo annuncio e l'Offerta di Acquisto sono stati trasmessi esclusivamente per uso personale da parte degli investitori qualificati menzionati e esclusivamente ai fini dell'Offerta. Di conseguenza, le informazioni contenute in questo annuncio e nell'Offerta di Acquisto non possono essere utilizzate per altri scopi né trasmesse a qualsiasi altra persona nel SEE.

Belgio

Nessuno di questi annunci, l'Offerta di Acquisto o altri documenti o materiali relativi all'Offerta sono stati presentati o saranno presentati per approvazione o riconoscimento all'Autorità dei Servizi e dei Mercati Finanziari (Autorité des services et marchés financiers / Autorité voor financiële diensten en markten) e, di conseguenza, l'offerta non può essere fatta nel Regno del Belgio tramite un'offerta pubblica, come definito negli Articoli 3 e 6 della legge belga del 1° aprile 2007 sulle offerte pubbliche di acquisizione modificate o sostituite di volta in volta. Di conseguenza, l'Offerta non può essere pubblicizzata e non sarà estesa, e nessuna parte di questo annuncio, l'Offerta d'Acquisto o qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta (inclusi eventuali memorandum, circolari informativi, opuscoli o documenti simili) è stato o sarà distribuito o reso disponibile, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona nel Regno del Belgio tranne che non siano gli "investitori qualificati" ai sensi dell'Articolo 2( e) del Regolamento del Prospekto, agendo per conto proprio. Questo annuncio e/o l'Offerta d'Acquisto sono stati emessi esclusivamente per l'uso personale degli investitori qualificati sopra indicati e esclusivamente ai fini dell'Offerta. Di conseguenza, le informazioni contenute in questo annuncio e/o nell'Offerta d'Acquisto non possono essere utilizzate per altri scopi né divulgate a nessun'altra persona nel Regno del Belgio.

Francia

Questo annuncio, l'Offerta d'Acquisto e qualsiasi altro documento o materiale di offerta relativo all'Offerta non possono essere distribuiti nella Repubblica di Francia se non a investitori qualificati (investisseurs qualifiés) come previsto nell'articolo L.411-2 1° del Codice monétaire et financier francese e definito nell'articolo 2(e) del Regolamento sul Prospekto. L'Offerta di Acquisto non è stata e non sarà presentata per autorizzazione all'Autorité des marchés financiers.

Italia

Nessuno dell'Offerta, questo annuncio, l'Offerta d'Acquisto o qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta è stato o sarà sottoposto alla procedura di autorizzazione del CONSOB, in conformità con le leggi e i regolamenti italiani applicabili.

L'Offerta viene eseguita nella Repubblica d'Italia ("Italia") come offerta esentata ai sensi dell'articolo 101-bis, paragrafo 3-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato (la "Legge sui Servizi Finanziari") e all'articolo 35-bis, paragrafo 4 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio, 1999, come modificato (il "Regolamento degli Emittenti"). L'Offerta viene inoltre eseguita in conformità con l'articolo 35-bis, paragrafo 7 del Regolamento degli Emittenti.

I titolari o i titolari effettivi dei Titoli situati nella Repubblica d'Italia possono emettere i Titoli tramite persone autorizzate (come società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere tali attività nella Repubblica d'Italia ai sensi della Legge sui Servizi Finanziari, Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, con modifiche periodiche, e Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come modificato) e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili o ai requisiti imposti dalla CONSOB o da qualsiasi altra autorità italiana.

Spagna

Nessuna delle Offerte, questo annuncio o l'Offerta di Acquisto costituisce un'offerta di titoli al pubblico spagnolo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 né un'offerta di acquisto ai sensi della Legge spagnola 6/2023 del 17 marzo sui Mercati Mobiliari e Servizi d'Investimento, e ai sensi del Real Decreto 1066/2007 del 27 luglio, tutte modificate, e qualsiasi regolamento emanato ai sensi di essa.

Di conseguenza, né questo annuncio né l'Offerta di Acquisto sono stati o saranno sottoposti all'approvazione né approvati dalla Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (Comisión Nacional del Mercado de Valores).

Svizzera

Un'offerta pubblica ai sensi della Legge Svizzera sui Servizi Finanziari ("FinSA") non può essere fatta direttamente o indirettamente in Svizzera riguardo ai titoli. Pertanto, nessuna di queste dichiarazioni, dell'Offerta o qualsiasi altra offerta o materiale di marketing relativo ai Titoli costituisce un prospetto come tale termine inteso ai sensi dell'articolo 35 FinSA o di un prospetto di quotazione ai sensi delle regole di quotazione della Borsa Svizzera SIX. Di conseguenza, le regole di tutela degli investitori altrimenti applicabili agli investitori in Svizzera non si applicano all'Offerta. In caso di dubbio, agli investitori con sede in Svizzera si consiglia di contattare il proprio consulente legale, finanziario o fiscale riguardo all'Offerta.

Lussemburgo

I termini e le condizioni relativi a questo annuncio e/o all'Offerta di Acquisto non sono stati approvati e non saranno sottoposti per l'approvazione all'Autorità dei Servizi Finanziari del Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ai fini dell'offerta pubblica nel Granducato di Lussemburgo ("Lussemburgo")”). Di conseguenza, l'Offerta non può essere fatta al pubblico in Lussemburgo, direttamente o indirettamente, e nessuna parte di questo annuncio, l'Offerta d'Acquisto o qualsiasi altro prospetto, forma di domanda, pubblicità o altro materiale può essere distribuito, altrimenti reso disponibile in o da, o pubblicato in, Lussemburgo, salvo circostanze che non costituiscano un'offerta pubblica di titoli al pubblico, soggetti ai requisiti di prospetto, in conformità con la Legge del Lussemburgo del 10 luglio 2005 sui prospetti per titoli.

Generale

Questo annuncio è a scopo informativo e non costituisce un'offerta di acquisto o la sollecitazione di un'offerta di vendita di Titoli in circostanze in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. L'Offerta viene fatta esclusivamente in base all'Offerta di Acquisto e solo nelle giurisdizioni consentite dalla legge applicabile. Si prega di consultare l'Offerta d'Acquisto per alcune informazioni importanti sulle restrizioni dell'offerta applicabili all'Offerta.