- INEOS Composites ha un fatturato complessivo di oltre 800 milioni di euro all'anno.
- L'azienda impiega circa 900 dipendenti in 17 sedi e 3 centri tecnologici in Europa, Nord e Sud America, Asia e Medio Oriente.
- Ashley Reed, Presidente di INEOS Enterprises, ha dichiarato: "Composites fa parte di INEOS Enterprises negli ultimi cinque anni, durante i quali ha raggiunto miglioramenti significativi in termini di sicurezza e performance finanziarie."
- La transazione è soggetta a approvazioni normative e a processi di consultazione (in particolare per quanto riguarda l'attività francese, per le quali le parti hanno avviato negoziati esclusivi).
INEOS Enterprises ha stipulato un accordo per la vendita del business INEOS Composites a KPS Capital Partners, LP ("KPS") per un compenso stimato di circa €1,7 miliardi al completamento. Riteniamo che questa sia un'offerta interessante che si allinea con le potenziali opportunità future per l'azienda. L'azienda ha combinato vendite di oltre 800 milioni di euro all'anno e impiega circa 900 dipendenti in 17 sedi e 3 centri tecnologici in Europa, Nord e Sud America, Asia e Medio Oriente.
L'accordo proposto dovrebbe essere completato nella prima metà del 2025, soggetto a approvazioni normative e processi di consultazione (in particolare per quanto riguarda il business francese, per il quale le parti hanno avviato negoziati esclusivi).
INEOS Composites è un produttore globale leader di resine poliesteriche insature, resine vinilo-estere e gelcoat utilizzati nella produzione di compositi plastici per una vasta gamma di applicazioni nei grandi mercati finali globali. L'azienda vende un'ampia gamma di resine che permettono ai clienti di ottimizzare alcune caratteristiche dei loro prodotti, tra cui resistenza alla corrosione, ritardanza al fuoco, resistenza agli ultravioletti, resistenza all'acqua e ai prodotti chimici, isolamento termico ed elettrico, resistenza a impatti e graffi, e elevati rapporti resistenza/peso.
Ashley Reed, Presidente di INEOS Enterprises, ha dichiarato: "Composites fa parte di INEOS Enterprises negli ultimi cinque anni, durante i quali ha raggiunto miglioramenti significativi in termini di sicurezza e performance finanziarie. Inoltre, ha consolidato la sua posizione di mercato grazie al miglioramento della qualità dei prodotti, alla coerenza e al rafforzamento delle capacità operative e commerciali, garantendo una solida base per una crescita futura ulteriore."
KPS gestisce fondi di investimento con circa 21,4 miliardi di dollari di asset sotto gestione (al 30 settembre 2024). L'azienda vanta un solido curriculum di acquisizioni e investimenti in aziende manifatturiere e industriali in diversi settori, tra cui materiali di base, prodotti di consumo a marchio, prodotti sanitari e di lusso, parti automobilistiche, attrezzature per il capitale e manifattura generale.
Raquel Vargas Palmer, Managing Partner di KPS Capital Partners, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di acquisire INEOS Composites, un produttore globale leader di resine composite speciali. La posizione di leadership dell'azienda sul mercato e la base clienti di lunga data testimoniano la sua qualità di prodotto differenziata, l'affidabilità e le solide capacità di servizio tecnico. Sfrutteremo l'esperienza di successo di KPS che ha accumulato più di decenni negli investimenti nelle industrie di processo, insieme al nostro impegno per l'eccellenza manifatturiera e la rete globale, per aumentare la redditività e creare una cultura imprenditoriale incentrata sull'innovazione, il miglioramento continuo e un'esperienza cliente superiore. Non vediamo l'ora di collaborare con il Chief Executive Officer Andrew Miller e il team di INEOS Composites per accelerare le opportunità di creazione di valore dell'azienda."
INEOS è stato consigliato da Piper Sandler e Slaughter e May.
FINE.
Nota per i redattori
Informazioni su INEOS Enterprises
INEOS Enterprises comprende un portafoglio di aziende che producono prodotti chimici nel Nord Europa, negli USA e in Canada, con vendite di €2,7 miliardi in tutto il mondo. L'azienda è focalizzata sulle esigenze in crescita dei suoi clienti e sulla rapida crescita attraverso investimenti in nuovi prodotti e impianti produttivi o tramite acquisizioni. Impiega circa 3.100 persone in sedi nel Regno Unito, Germania, Svezia, Svizzera, Canada e Stati Uniti. INEOS Enterprises non fa parte del gruppo bancario INEOS Group Holdings. Visita www.ineosenterprises.com per saperne di più.
Informazioni su INEOS Composites
INEOS Composites è un produttore globale leader di resine poliesteristiche insature, resine vinilico-estere e gelcoat utilizzati nella produzione di compositi plastici per una vasta gamma di applicazioni nei grandi mercati finali globali, tra cui materiali da costruzione, ricreazione, trasporti ed energia eolica, tra gli altri. INEOS Composites vende un'ampia gamma di resine che permettono ai clienti di ottimizzare alcune caratteristiche dei loro prodotti, tra cui resistenza alla corrosione, ignifuga, resistenza ai raggi ultravioletti, resistenza all'acqua e ai prodotti chimici, isolamento termico ed elettrico, resistenza a impatti e graffi, e elevati rapporti resistenza/peso. Per maggiori informazioni su INEOS Composites, visita www.ineoscomposites.com.
Informazioni su KPS Capital Partners
KPS, attraverso le sue entità di gestione affiliate, è il gestore dei KPS Special Situations Funds, una famiglia di fondi di investimento con circa 21,4 miliardi di dollari di attività sotto gestione (al 30 settembre 2024). Per oltre tre decenni, i Partner di KPS hanno lavorato esclusivamente per realizzare un significativo apprezzamento del capitale effettuando investimenti di controllo in società manifatturiere e industriali in una vasta gamma di settori, Inclusi materiali di base, prodotti di consumo a marchio, sanitari e di lusso, parti automobilistiche, attrezzature per il capitale e produzione generale. KPS crea valore per i suoi investitori lavorando in modo costruttivo con team di gestione di talento per migliorare le imprese e genera rendimenti sugli investimenti migliorando strutturalmente la posizione strategica, la competitività e la redditività delle società in portafoglio, invece di affidarsi principalmente alla leva finanziaria. I Fondi KPS Le società in portafoglio generano attualmente ricavi annui complessi di circa 23,7 miliardi di dollari, gestiscono 251 impianti produttivi in 30 paesi e contano circa 65.000 dipendenti, direttamente e tramite joint venture in tutto il mondo (al 30 settembre 2024, pro forma per acquisizioni recenti). La strategia di investimento KPS e le società del portafoglio sono descritte in dettaglio al www.kpsfund.com.