LYNDHURST – 6 novembre 2023
INEOS Quattro Holdings Limited (precedentemente INEOS Styrolution Holding Limited) ha annunciato oggi che la sua controllata interamente posseduta, INEOS Quattro Finance 2 Plc (l'"Emittente"), ha lanciato un'offerta (l'"Offerta") di note senior garantite denominate in euro e dollari statunitensi a scadenza 2029 (le "Nota") al fine di raccogliere, in combinazione con ulteriori prestiti a termine annunciati il 30 ottobre, 2023 (il "Finanziamento TLB", e insieme all'Offerta, il "Finanziamento"), un capitale complessivo di circa 2.800.000.000 € (equivalente), di cui il Finanziamento TLB si prevede che costituirà circa 2.000.000.000 € (equivalente). L'Emittente intende utilizzare i proventi dell'Offerta per acquistare, tramite l'offerta di acquisizione applicabile, una parte delle Senior Notes al 3 3/4% con scadenza 2026 emesse da INEOS Quattro Finance 1 Plc, per finanziare una parte del prezzo di acquisto dell'acquisizione precedentemente annunciata del sito di Eastman Texas City da Eastman Chemical Company e per pagare le relative spese e commissioni. Inoltre, l'emittente intende utilizzare i proventi dell'Offerta, insieme ai proventi del Finanziamento TLB, per rimborsare una parte degli importi in sospeso ai sensi delle facilitazioni di prestito a termine B in scadenza 2026 secondo l'accordo di credito datato 31 luglio 2020 (come modificato e raggiornato) e acquistare, tramite le offerte di acquisto applicabili, una parte delle Senior Secured Notes del 2,1/2% dell'Emittente in scadenza 2026 e 3 3/8% Senior Secured Notes a scadenza 2026. Il finanziamento e l'uso dei proventi sono collettivamente chiamati "Transazioni".
Non c'è alcuna garanzia che le Transazioni saranno completate.
Contatto
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Dirk Arhelger
Responsabile del Dipartimento Tesoreria del Gruppo e Relazioni con gli Investitori
Telefono: ++49 69 509550 1168
Email: Dirk.Arhelger@ineos.com
Dichiarazione di avvertimento
L'Offerta viene fatta tramite un memorandum di offerta. Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce un prospetto, né alcuna offerta di vendita né la sollecitazione di un'offerta di acquisto di qualsiasi titolo negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Notes non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti del 1933, come modificato (il "Securities Act"), e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Le Notes saranno offerte in un'offerta privata esente dai requisiti di registrazione del Securities Act e saranno quindi offerte esclusivamente a: (i) acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della Regola 144A del Securities Act e (ii) determinate persone al di fuori degli Stati Uniti in conformità con il Regulation S del Securities Act.
Questa comunicazione non viene distribuita né approvata ai fini della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, come modificato (la "FSMA") da una persona autorizzata ai sensi della FSMA. Di conseguenza, questa comunicazione viene distribuita e rivolta esclusivamente a persone che: (i) hanno esperienza professionale in materie relative agli investimenti che rientrano nell'Articolo 19(5) dell'Ordine di Promozione Finanziaria del Financial Services and Markets Act 2000 Act 2000, come modificato (l'"Ordine di Promozione Finanziaria"), (ii) sono persone che rientrano nell'Articolo 49(2)(a) a (d) ("società ad alto patrimonio netto, associazioni non incorporate ecc.") dell'Ordine di Promozione Finanziaria, (iii) sono al di fuori del Regno Unito, oppure (iv) sono persone a cui un invito o incentivo a svolgere attività di investimento (ai sensi della sezione 21 della FSMA) in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi titolo può altrimenti essere comunicato legalmente o causato (tutte queste persone insieme sono chiamate "Persone Rilevanti"). Di conseguenza, accettando questa comunicazione, il destinatario garantisce e riconosce di essere tale Persona Rilevante. Questa comunicazione è rivolta esclusivamente alle Persone Rilevanti e non deve essere agita o utilizzata da persone che non sono Persone Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui questa comunicazione si riferisce sarà disponibile solo per le Persone Rilevanti e sarà svolta solo con le Persone Rilevanti. Chiunque non sia una Persona Rilevante non dovrebbe agire in base a questa comunicazione e non dovrebbe fare affidamento su di essa.
Il mercato target delle Cambia è costituito esclusivamente da controparti idonee e clienti professionali, ciascuno come definito nella Direttiva 2014/65/UE, come modificata. Le Note non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili a nessun investitore al dettaglio nel SEE. A tali scopi, un investitore retail indica una persona che è una (o più) delle seguenti: (i) un "cliente retail" come definito dal punto (11) dell'articolo 4(1) della Direttiva 2014/65/UE (come modificato, "MiFID II"); (ii) un cliente ai sensi della Direttiva 2016/97/UE (come modificata, la "Direttiva sulla distribuzione assicurativa"), quando tale cliente non avrebbe qualificato come cliente professionale come definito dal punto (10) dell'articolo 4(1) di MiFID II; oppure (iii) non un "investitore qualificato" come definito nel Regolamento sul Prospekto dell'UE. Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (come modificato, il "Regolamento UE PRIIPs") per offrire o vendere le Banconote o per renderle comunque disponibili agli investitori al dettaglio nel SEE e quindi offrire o vendere le Obbligazioni o renderle comunque disponibili a qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE può essere illegale ai sensi del Regolamento UE PRIIPs.
Le Note non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a e non dovrebbero essere offerte, vendute o comunque rese disponibili a nessun investitore al dettaglio nel Regno Unito. A tali scopi, un investitore retail indica una persona che è una (o più) di: (i) cliente retail, come definito dal punto (8) dell'Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2017/565, poiché fa parte del diritto interno in virteggia del European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"); oppure (ii) un cliente ai sensi delle disposizioni della FSMA e di eventuali norme o regolamenti previsti dalla FSMA per attuare la Direttiva (UE) 2016/97, qualora tale cliente non sia idoneo a essere un cliente professionale, come definito dal punto (8) dell'articolo 2(1) del Regolamento (UE) n. 600/2014 in quanto fa parte del diritto interno in virt'io dell'EUWA; oppure (iii) non essere un investitore qualificato come definito nell'Articolo 2 del Regolamento sul Prospetto del Regno Unito. Nessun documento informativo chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014, in quanto fa parte del diritto interno in virtù dell'EUWA (il "UK PRIIPs Regulation") per offrire o vendere le Notes o per renderle comunque disponibili agli investitori al dettaglio nel Regno Unito, è stato preparato e quindi offrire o vendere le Notes o renderle comunque disponibili a qualsiasi investitore retail nel Regno Unito potrebbe essere illegale ai sensi del UK PRIIPs Regulation. il comunicato stampa non intende costituire un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o all'investimento nelle Note. Le Banconote non saranno offerte pubblicamente, vendute o pubblicizzate, direttamente o indirettamente, in, in Svizzera o provenienti dalla Svizzera ai sensi della Legge Svizzera sui Servizi Finanziari ("FinSA") e non saranno ammesse a nessun centro di negoziazione (borsa o struttura multilaterale) in Svizzera.
Dichiarazioni Previsionali
Questo comunicato stampa include "dichiarazioni previsionali" ai sensi delle leggi sui titoli di alcune giurisdizioni, tra cui, ma non solo: disponibilità e costi delle materie prime, nonché accordi di energia e approvvigionamento, inclusi accordi con i principali fornitori di materie prime, e la nostra capacità di trasferire aumenti dei prezzi delle materie prime e di altre spese ai nostri clienti; rischi operativi e di altro settore, incluso il rischio di contaminazione ambientale; la sostituibilità di altri prodotti ai nostri prodotti e le iniziative regolatorie che possono creare incentivi all'uso di prodotti sostitutivi; focolai di COVID-19 o altre pandemie o epidemie e la risposta (o la mancanza di risposta) dei governi a tali confronti; l'invasione russa dell'Ucraina; la natura altamente competitiva delle nostre industrie principali; la natura ciclica delle nostre industrie e la loro sensibilità ai cambiamenti di capacità, domanda e fattori economici globali; rischi di interruzione dell'attività derivanti dalle azioni di terze parti, incluse le nostre joint venture; i livelli di domanda nei mercati emergenti e la capacità dei produttori regionali di soddisfare tale domanda; la nostra e quella dei nostri clienti di prendere in prestito o raccogliere capitale; la nostra capacità di mantenere le relazioni chiave con i clienti; rischi politici, economici e legali associati al commercio nei mercati emergenti; rischi legati all'aumento della nostra presenza manifatturiera in Cina; requisiti ambientali attuali o futuri, inclusi quelli relativi alla gestione dei rifiuti e alle emissioni atmosferiche, e i costi correlati per mantenere la conformità e affrontare le responsabilità; regolamenti governativi sulla sicurezza e/o percezioni pubbliche riguardo ai nostri prodotti, inclusi quelli relativi alla possibile classificazione dello stirene come cancerogeno; regolamenti governativi esistenti e proposti per affrontare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra; la nostra capacità di rispettare le leggi anticorruzione, le sanzioni economiche e commerciali o altre normative simili; l'adeguatezza della nostra copertura assicurativa; fluttuazioni valutari e crisi economiche nei paesi in cui operamo; la nostra capacità di implementare il nostro business, il controllo dei costi e le strategie di crescita; la nostra risposta ai rischi ambientali, sociali e di governance; la nostra capacità di tenere il passo con l'innovazione tecnologica e la crescente tendenza alla digitalizzazione del nostro settore; la nostra capacità di implementare e commercializzare soluzioni di riciclo nel nostro business; la nostra capacità di mantenere un sistema efficace di controlli interni; rischi legati alla distruzione, inefficacia o obsolescenza dei nostri sistemi informativi; rischi legati alla cybersicurezza; la nostra capacità di trattenere personale chiave e attrarre individui altamente qualificati; la nostra capacità di realizzare acquisizioni future, integrare le attività acquisite o raggiungere le sinergie previste da acquisizioni completate; la valenza e la validità dei nostri diritti di proprietà intellettuale e la riservatezza delle nostre informazioni proprietarie e dei nostri segreti commerciali; rischi legati a contenziosi e altri procedimenti, inclusi i reclami di responsabilità del prodotto; cambiamenti nelle leggi fiscali o nella loro applicazione o aumenti del controllo delle operazioni da parte delle autorità fiscali; la nostra capacità di dare i contributi necessari ai piani pensionistici; relazioni con la nostra forza lavoro e i fornitori di servizi; il nostro notevole debito, che può influire sulla nostra capacità di coprire il debito residuo e di gestire l'attività; la nostra capacità di rispettare i termini e le condizioni dei nostri Programmi di Cartolarizzazione; rischi di tasso d'interesse; e cambiamenti o incertezze riguardo ai parametri di riferimento dei tassi di interesse.
Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quelle di fatti storici, incluse in questo comunicato stampa, incluse, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti la nostra situazione finanziaria futura, i rischi e le incertezze relative al nostro business, strategia, spese in conto capitale, costi previsti e i nostri piani e obiettivi per le operazioni future, si basano sulle aspettative e proiezioni attuali sugli eventi futuri e possono essere considerate "dichiarazioni previsionali". Queste dichiarazioni previsionali sono oggetto a una serie di rischi e incertezze. Parole come "anticipare", "presumere", "credere", "stimare", "aspettare", "intendere", "possono", "pianificare", "rischiare", "dovrebbero", "voleranno" e espressioni simili o i difetti di queste espressioni sono intese a identificare dichiarazioni previsionali. Inoltre, di tanto in tanto noi o i nostri rappresentanti, agendo in base alle informazioni fornite da noi, abbiamo rilasciato o potremmo fare dichiarazioni previsionali oralmente o per iscritto, e tali dichiarazioni previsionali possono essere incluse, ma non limitate, a comunicati stampa (inclusi i nostri siti web), rapporti ai titolari di titoli e altre comunicazioni. Sebbene crediamo che le aspettative riflesse in tali dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, non possiamo garantire che tali aspettative si riveleranno corrette. Qualsiasi dichiarazione previsionistica si riferisce solo alla data in cui è stata fatta e non intende garantire risultati futuri. Non dovreste fare eccessiva affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che si verificano solo alla data di questo comunicato stampa. Espressamente rinunciamo a qualsiasi obbligo o impegno di aggiornare o modificare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Di tanto in tanto emergono nuovi fattori di rischio e non ci è possibile prevedere tutti questi fattori di rischio, né possiamo valutare l'impatto di tutti questi fattori sulla nostra attività o in che misura qualsiasi fattore, o combinazione di fattori, possa far differire significativamente i risultati effettivi da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionistica. Considerati questi rischi e incertezze, non dovresti fare troppo affidamento sulle dichiarazioni previsionali come previsione dei risultati effettivi.
NON PER PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI, REGNO UNITO, AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI OFFERTE O VENDITE DI TITOLI SIANO VIETATE DALLA LEGGE APPLICABILE. SI PREGA DI CONSULTARE LE AVVISI IMPORTANTI ALLA FINE DI QUESTO COMUNICATO STAMPA.