イネオス・ファイナンス株式会社
21/8%のシニア担保証券(2025年満期)を支払う(「ノート」)
ISIN番号:XS1577946129*(規則144A)およびXS1577947440*(規則S)
共通法典:157794612*(規則144A)および157794744*(規則S)
ここに通知します。2017年11月3日付の契約書第3.04条、13.02(b)、13.02(d)条に基づき(前述、改訂、補足、または随時修正された「契約書」と呼ばれます)、 イングランドおよびウェールズ の法律に基づき設立された公開有限会社INEOS Finance plc (以下「会社」)が存在します「)、そこに記載された保証人、すなわち、受託者(「受託者」)および主要支払代理人(「主要支払代理人」) のニューヨークメロン銀行(ロンドン支店)、ルクセンブルク支店(登記官、ルクセンブルク移転代理人および支払代理人)、および担保受託者としてバークレイズ銀行PLCを担保受託者として、会社は(以下に記載する条件の履行または放棄を条件に)償還 を選択しました( 「償還 」)は、償還日(以下定義)に契約(以下「ノート」) に基づき発行された、2025年満期の21/8% シニア担保証券の合計元本額1億92,796,000ユーロの全額を支払う。 償還価格(以下定義)は、記録日(以下に定義)時点で記録上の保有者に支払われます。 ここで特に定義されていない大文字の用語は以下の通りです契約書におけるこれらの用語に付与される意味。
1) 借り換え条件(下記定義)の履行または放棄を条件に、2025年2月11日と定めます。ただし、2025年2月10日までに借り換え条件が満たされたり放棄された場合は、借り換え条件の履行または放棄の直後の営業日(「償還日」)となります). 償還日が設定された場合、2025年3月24日以降には適用されません。
2) 償還価格の支払いは、ノートの第4項(任意償還)に従って行われます。契約書第13.07条に基づき、償還日が営業日でない場合、償還価格の支払いは次の営業日に行われ、その間の期間 (「代替支払い日」)は利息が発生しません。償還価格(「償還価格」)は以下の通りになります:
• 償還される紙幣の元本の100.000%、さらに
• 追加金額(あれば)および2024年11月15日から償還日までの未払い利息および未払い利息。
3) 記録日は償還日の直前の営業日( 「記録日」)となります。
4) 確定的な形 のノートは、償還価格を徴収するために、ニューヨークメロン銀行ロンドン支店に主要支払代理人として引き渡さなければなりません 。 償還価格の支払いは、証券の提示および返渡後、以下の住所にて支払われます。
ニューヨーク・メロン銀行ロンドン支店
クイーン・ヴィクトリア・ストリート160番地
ロンドン EC4V 4LA
注意:トラスティ管理部
5) リファイナンス条件(以下定義)の履行または放棄を仮定した場合、償還価格が支払われる期限となり、各指定された金額に支払われます
注記。 会社が償還日または代替支払い日に償還支払いを怠らない限り、該当するならば、債権の利息は償還日以降発生しなくなり、保有者の残された権利は償還金額に関する償還価格の支払いのみとなります。
6) 手形の償還は、手形の第4項(任意償還)に基づき、契約書第3条に従って行われます。
7) 償還日におけるノートの償還義務は、当社およびINEOS US Finance LLCが裁量で合理的に満足できる1つ以上の資金調達取引を完了し、合計純利益が少なくとも13億ユーロ(同等 )に及ぶこと(「借り換え条件」です。したがって、借り換え条件が会社によって満たされるか放棄されるまで、いかなるノートも償還日時点で支払期限とみなされません。当社は、借り換え条件の履行または免除の可否を、償還日の少なくとも1営業日前に、手形保有者および受託者に対しプレスリリースで通知します。 借り換え条件が満たされなかったり放棄された場合、支払代理人に以前に引き渡されたノートはその保有者に返還されます。
イネオス・ファイナンス株式会社
日付: 2025年1月23日
*これらのISINおよび共通コード番号は、保有者の便宜のためのみ含まれています。 受託者、会社、いかなる支払代理人も、ISINまたは共通コード番号の選択または使用について責任を負わず、またその正確性や正確性について、いかなるメモや贖金に記載されたものについてもいかなる表現も行いません