リンドハースト – 2024年10月2日
INEOS Quattro Holdings Limited(旧INEOS Styrolution Holding Limited)は本日、間接全額子会社であるINEOS Quattro Finance 2 Plc(「発行者」)に対し、2030年までの6 3/4%シニア担保証券(以下「債券」)の総元本額6億7,500万ユーロの価格を設定したことを発表しました(「Offering」)、 2024年9月23日に発表された追加定期貸付借入(「TLBファイナンス」およびオファリングとともに「ファイナンス」)と合わせて、合計元本額は約€1,646,400,000(換算)となり、そのうちTLBファイナンスは約€971,400,000(換算)になると予想されています。発行者は、本回のオファリング収益およびTLBファイナンシングの収益を、(i) 2020年7月31日付の信用契約(修正・再記載あり)に基づく2026年期のタームローンBファシリティの未払い全額を返済する、(ii) 該当の公開オファーでの購入および/または1月15日頃の償還に用いることを意図しています。 2025年、INEOS Quattro Finance 1 Plcが発行した2026年満期の33/4%シニアノート全て、発行体の21/2%シニア担保ノート全て、および2026年満期の発行体33/4%シニア担保ノート全て、(iii) 該当の公開オファーで購入した21/4 1/42027年期のINEOS Styrolution Group GmbH発行のシニア担保証券の割合、(iv)関連手数料および費用の支払い、(v)一般的な企業目的のため。資金調達およびその収益の使用は総称して「取引」と呼ばれます。
取引が完了する保証はありません。
連絡先
詳細については、以下までお問い合わせください:
ダーク・アルヘルガー
グループ財務・投資家対応責任者
電話番号:+49 69 509550 1168
メール:Dirk.Arhelger@ineos.com
注意事項
本募集は、募集覚書を通じて行われます。 本プレスリリースは情報提供のみを目的としており、米国またはその他の法域における証券の売却申し出や売却の勧誘を構成するものではありません。これらのノートは、1933年米国証券法(改正後、「証券法」)に基づいて登録されておらず、登録や証券法に基づく登録免除がない限り、アメリカ合衆国で提供または販売することはできません。ノートは証券法の登録要件を免除されたプライベートオファリングで提供され、したがって、(i)証券法の規則144Aに基づく適格な機関投資家、および(ii)証券法の規則Sに準拠した米国外の特定の個人にのみ提供されます。
本通信は、FSMAに基づき認可された者によって配布されているわけではなく、またFSMAに基づく承認を得たものではありません。したがって、本通知は以下に限定され、以下に限定された者に配布されます。(i) 2000年金融サービス・市場法(金融促進)命令2005年(以下「金融促進命令」)第19条第5項に該当する投資に関する専門的な経験を持つ者、(ii) 第49条第2項(a)から(d)に該当する者(「高額純資産会社」、 金融促進命令の「法人外団体など」、(iii)英国国外に存在する、または(iv)証券の発行または販売に関連して、FSMA第21条の意味で投資活動に従事するよう招待または誘因が合法的に伝達または通知される可能性のある者(これらすべての者は「関連人物」と呼ばれます) 。したがって、 この通信を受理することで、受取人はその人物がその関係者であることを保証し、認めることになります。本通信は関係者のみを対象としており、関係者でない者が行動または依拠してはなりません。本通信に関連する投資または投資活動は、関係者のみが利用可能であり、関係者とのみ関係者とのみ行われます。関係者でない者は、この通信に基づいていかなる行動も取るべきではなく、それに頼るべきでありません。
ノートの対象市場は、指令2014/65/EU(改正版)で定義された適格なカウンターパーティおよびプロフェッショナルクライアントのみです。これらのノートは、EEAのいかなる個人投資家にも提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、提供、販売、またはその他の方法で利用されるべきではありません。これらの目的において、個人投資家とは、以下のいずれか(または複数)を満たす者を指す:(i) 指令2014/65/EU(改正版「MiFID II」)第4条第1項(11)項に定義される「個人顧客」;(ii) 指令2016/97/EU(改正後の「保険流通指令」)の意味に該当する顧客で、その顧客がMiFID II第4条第1項の第10項で定義される専門的顧客として認められない場合;または(iii)EU目論見書規則で定義される「適格投資家」でない者。したがって、EEA内の個人投資家に対してノートの提供または販売、またはその他の方法で提供するために、規則(EU)第1286/2014号(改正後の「EU PRIIPs規則」)に義務付けられた重要な情報文書は一切作成されておらず、したがってEEA内の個人投資家に対してノートの提供や販売、またはその他の方法で提供することは、EU PRIIPs規則の下で違法となる可能性があります。
これらのノートは、英国のいかなる個人投資家にも提供、販売、またはその他の方法で提供されることを意図しておらず、提供、販売、またはその他の方法で利用されるべきではありません。この目的において、個人投資家とは以下のいずれかの人(または複数)を指す。(i) 欧州連合(離脱)法2018(「EUWA」)に基づく国内法の一部である規則(EU)第2条第2条第8項に定義された個人顧客;または(ii) FSMAの規定および指令(EU)2016/97を実施するために制定された規則・規制の意味に該当する顧客で、その顧客がEU規則第600/2014号第2条第1項第8項に定義され、EUWAに基づく国内法の一部として定義される専門的顧客に該当しない場合;または(iii)英国目論見書規則第2条で定義される適格投資家でない者。EU規則第1286/2014号(EUWA(「英国PRIIP規則」)に基づく国内法の一部として、英国の個人投資家にノートの提供・販売、またはその他の方法で提供するための重要な情報文書が作成されていません。したがって、英国のPRIIP規則の下で、ノートの提供・販売、またはその他の方法で利用可能なものは、英国PRIIP規則の下で違法となる可能性があります。
本プレスリリースは、ノートの購入や投資の申し出や勧誘を構成するものではありません。ノートはスイス金融サービス法(「FinSA」)の意味で直接または間接的に公開提供されてはならず、スイス国内のいかなる取引所(取引所または多国間取引施設)での取引許可申請もなされていません。
将来予想に関する記述
本プレスリリースには、米国証券法および特定の他の法域の法律に基づく「将来予測」が含まれています。これには、当社の現在の将来の出来事に関する期待と予測に基づいています。これには、当社の産業の周期的な性質と、生産能力、需要、世界経済要因の変化に対する感受性が含まれますが、これらに限定されません。原材料の入手可能性とコスト、エネルギーおよび供給の取り決め(主要原料供給業者との取り決めを含む)、原材料価格の上昇やその他の費用を顧客に転嫁する能力;環境汚染のリスクを含む運用およびその他の産業リスク;極端な気象や気候変動による物理的影響、製品の代替可能性や、代替製品の使用を促すインセンティブを生み出す可能性のある規制施策;感染症の発生とそれに対する政府の対応(または対応の欠如)、戦争やその他の武力紛争、主要産業の非常に競争が激しいこと、事業中断のリスクは、当事務所の合弁事業を含む第三者の行為や干ばつを含む極端な気象条件、およびそれに対する政府の対応によるものです。新興市場の需要水準と地域生産者がその需要を満たす能力;当社および顧客の資金調達能力;重要な顧客関係を維持する能力、新興市場でのビジネスに伴う政治的、経済的、法的リスク;中国における製造拠点の増加に関連するリスク;水質や大気排出に関連する現在または将来の環境要件、およびコンプライアンス維持や責任対応にかかる関連コスト;政府の安全規制や製品に関する世間の認識、特にスチレンが発がん性物質として分類される可能性に関するものも含まれます。温室効果ガス排出削減による気候変動対策のための既存および提案中の政府規制;反汚職法、経済・貿易制裁、その他類似の規制を遵守する能力、保険の補償範囲の適切性;私たちが活動する国々の通貨変動や経済不況、事業の実施能力、コスト管理および成長戦略;環境、社会、ガバナンスリスクへの対応、技術革新や業界のデジタル化の進展に追いつく能力、当社の事業におけるリサイクルソリューションの実装と商業化能力;効果的な内部統制体制を維持する能力、情報システムの破壊、非効果、または陳腐化に関連するリスク;サイバーセキュリティに関連するリスク;重要な人材の定着と高度なスキルを持つ人材の誘致力、将来の買収を完了させる能力、買収した事業の統合、または完成した買収から期待されるシナジーの達成;知的財産権の執行力と有効性、そして独自情報および営業秘密の機密性;訴訟やその他の手続きに関連するリスク、製品責任請求を含む;税法の変更や適用、または税務当局による取引監視の強化;年金制度への必要な拠出能力、従業員やサービス提供者との関係、当社の多額の負債があり、それが未払い債務の返済や事業運営に影響を与える可能性があります。証券化プログラムの条件に準拠する能力、金利リスク;金利ベンチマークに関する変動や不確実性。
本プレスリリースに含まれる歴史的事実の記述を除くすべての記述は、将来の財務状況、事業、戦略、資本支出、予測コスト、将来の事業の計画および目標に関する記述を除き、現在の将来の出来事に関する期待や予測に基づいており、「将来予想に関する記述」とみなされる場合があります。これらの将来予想に関する記述は対象となります。多くのリスクや不確実性に対して。「予想する」「仮定する」「信じる」「見積もる」「期待する」「意図する」「かもしれない」「計画する」「リスク」「すべきだ」「意志する」などの表現やこれらの表現の否定的な表現は、将来予想に関する記述を識別することを意図しています。そのような用語がないからといって、その発言が将来志向でないとは限りません。将来予想に関する記述は、その性質上、多くのリスク、不確実性、仮定を伴い、実際の結果や出来事が将来予想記述で示唆されたものと大きく異なる可能性があります。さらに、当社または当社の代表者は、提供された情報に関して、口頭または書面で将来予想に関する記述を行った、または行う可能性があります。これらの将来予想に関する記述は、プレスリリース(当社ウェブサイトを含む)、証券保有者への報告書、その他のコミュニケーションに含まれる場合がありますが、これらに限定されません。当院は、そのような将来予想に反映された期待が合理的であると考えますが、その期待が正しいとは保証できません。いかなる将来予想に関する記述も、作成日の時点でのみ述べており、将来の結果を保証するものではありません。このプレスリリースの日付のみを述べている将来予想に関する記述に過度に依存すべきではありません。新たな情報、将来の出来事などに基づき、将来予想に関する記述を公開更新または修正する義務や誓約を明確に否認します。新たなリスク要因は時折現れ、すべてのリスク要因を予測することはできず、またすべてのリスク要因が当社の事業に与える影響や、いかなる要因や要因の組み合わせが将来予想記述に含まれる結果と実質的に異なる原因となるかを評価することもできません。これらのリスクや不確実性を踏まえ、実際の結果の予測として将来予想に関する記述に過度に依存すべきではありません。