INEOSクワトロファイナンス2株式会社、現金公開募集を発表

セキュリティの称号

イシン  

CUSIP

元本未払い額

満期日

パーコール日

購入価格 1,000米ドルあたり

オファーの条件付き金額

3³/₈%のシニア担保証券(2026年)満期

US45674GAA22 /

USG4772GAA34

45674G AA2 / G4772G AA3

米ドル 1億4617万9千(¹⁾

2026年1月15日

2025年1月15日

米ドル995

どんなことでも

注:

2024年9月23日......................

オファー開始

購入オファーは入札・情報代理店およびオファーウェブサイトで入手可能です。

オファーは、購入申込書の「オファーの条件—お知らせ」 に記載された方法で、認定された金融ニュースサービスへのプレスリリースを通じて発表されます。

2024年10月2日、午後5時(ニューヨーク時間)....................................................

期限切れ

保有者がオファーに参加し、決済日(または該当する場合は保証引き渡し日)に購入価格および未払利息を受け取る資格を得るために、入札指示書(または該当する場合は保証納品通知)を提出する最後の日時と日付。

2024年10月2日、午後5時(ニューヨーク時間)....................................................

撤退期限

保有者が証券の入札(または該当する場合は保証引渡通知)を適切に撤回する期限。証券の入札(または該当する場合は保証引き渡し通知)が適切に撤回された場合、保有者は決済日(または該当する場合は保証引き渡し決済日)に対価を受け取りません(保有者が有効に期限内またはそれ以前に再入札し、証券がオファー者に受領された場合を除く)。

2024年10月3日............................

オファーの結果発表

オファー者は、保証引き渡し手続きに従って提示された証券が期限までに有効に引き渡された場合、購入のために受理される証券の総元本金額を発表することを期待します。

2024年10月4日、午後5時(ニューヨーク時間)....................................................

保証された納期

保証配達通知が期限内またはそれ以前に届けられた証券を、保有者が有効に引き渡す最後の時刻と日付。

2024年10月7日が予定されています。

決済日

オファー者が有効に提出・受諾した証券の決済日(保証引き渡し手続きを除く)。購入価格および未払利息の支払い。

2024年10月8日の予定です

保証された納品決済日

保証引き渡し手続きに基づき、オファー者が有効に購入のために提出・受諾した証券の決済日。購入価格および未払利息の支払い。

ゴールドマン・サックス銀行ヨーロッパSE

マリエントゥルム

タウヌサンラーゲ 9-10

D-60329 フランクフルト・アム・マイン

ドイツ

注意:負債管理グループ

電話番号:+44 20 7774 4836

メール:  liabilitymanagement.eu@gs.com

ING銀行N.V.、ロンドン支店

8-10 ムーアゲート

ロンドンEC2R 6DA

英国

電話番号:+44 20 7767 6784

メール:liability.management@ing.com
注意:負債管理グループ

サンタンデール米国キャピタルマーケッツLLC

437マディソンアベニュー

ニューヨーク、NY 10022

着信者料金:(212) 350-0660

フリーダイヤル:(855) 404-3636

注意事項:責任管理

メール:AmericasLM@santander.us

証券の入札に関する質問および支援要請(要請を含む)

購入申し込みのコピーは以下の方へご連絡いただけます:

入札・情報代理人

クロール・イシューマー・サービス・リミテッド

ザ・シャード、ロンドン・ブリッジ・ストリート32番地
ロンドンSE1 9SG
英国

電話:+44 20 7704 0880

注意:オーウェン・モリス
メール:ineos@is.kroll.com 

オファーサイト:https://deals.is.kroll.com/ineosusd

注意および免責事項

オファーに基づく証券の購入が完了したかどうかにかかわらず、オファー者、IQHLまたはその関連会社は、適用法で認められる範囲で、オープンマーケット購入、非公開交渉取引、公開オファー、交換オファー、償還などを通じて、オファー以外の証券を取得することができます。これらの購入は、オファー者または該当する場合はIQHLまたはその関連会社や関連会社が定める条件および価格で行われる可能性があり、その価格はオファーに基づく支払価格より高くも低く、現金やその他の対価で、またはオファーで想定される条件よりも有利または不利な条件で行われる場合もあります。オファー者またはその関連会社による将来の証券購入は、関連する時点で存在する様々な要因に依存します。オファー者またはその関連会社が将来の買い取り申し出を追求するか、またそのような将来の買い取り申し付けの構造や条件(またはそれらの組み合わせ)について保証することはできません。オファーに基づく購入のために提出・受理される証券のすべて未満の場合、オファー者はオファー完了後に残る有価証券を2025年1月15日時点で条件に従い、1月15日時点で依然として未決済の証券を全額償還するオプション償還通知を出す意向があります。

この告知は購入申し込みと併せてお読みください。本公告および購入オファーには、オファーに関する決定を下す前に慎重に読むべき重要な情報が含まれています。もし保有者が、どのような行動を取るべきか疑問がある場合や、オファーの影響に不確かな場合は、証券仲買人、銀行支店長、弁護士、会計士、またはその他の独立した財務・法務・税務アドバイザーに、税務上の影響を含む自身の財務、法的または税務に関する助言を求めることが推奨されます。証券をブローカー、ディーラー、銀行、カストディアン、信託会社、その他の名義人または仲介者によって保有されている個人または会社は、オファーの証券を提示(または有効な撤回)を希望する場合は、当該機関に連絡しなければなりません。ディーラーマネージャー、入札・情報代理人、オファー者、IQHL、またはそのような者のいかなる取締役、役員、従業員、代理人、関連会社も、これらの人物が

オファーで証券を提示するべきです。

将来予想に関する記述に関する情報

本発表には過去の記述および将来予想に関する記述が含まれています。これらの将来予想に関する記述は歴史的事実ではなく、あくまで予測であり、「will(意志)」「(可能)」「すべき(〜すべき)」「可能(could)」「継続する(continue)」「予想(anticipate)」「信じる(believe)」「期待(expect)」「計画(plan)」「確率(probability)」「現れる(appear)」などの表現を用いることで識別できます。「プロジェクト」「推定」「意図」「リスク」「ターゲット」「目標」「努力」「展望」「楽観的」「見通し」または同様の重要な言葉やフレーズ。同様に、当社の目的、計画、または目標を説明する記述も将来予想に関する記述です。オファー者またはIQHLの将来の営業パフォーマンスや、将来に起こると予想または予想される出来事や展開に関するすべての記述は将来予想に関する記述です。

これらの将来予想に関する記述は、オファー者またはIQHLの当時の計画、見積もりおよび予測に基づいており、実際の結果が現在予想されるものと大きく異なるリスクや不確実性を伴います。これらの将来予想に関する記述に重大に影響を与える可能性のある要因は、購入オファーの「リスク要因」の項目に記載されています。保有者は、将来予想に関する記述を評価する際にこれらの要素を慎重に考慮し、過度に依存しないよう注意を促します。本発表に含まれる将来予想に関する記述は、発表日時点でのみ述べられており、申込者は新たな情報、将来の出来事などを反映してこれらの将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。これらのリスク、不確実性、前提を考慮すると、将来を見据えた出来事は起こるかどうかは分かりません。オファー者は、予想される結果やイベントが達成されることを保証することはできません。

オファーおよび流通の制限

本公告および購入申込は、適用される法律の下で、そのような申し出や招待を行うこと、または参加が違法な管轄区域や個人に対して、またはその人に対して申し出または招待を成立させるものではありません。本公告および購入オファーの配布は、特定の法域で法律によって制限される場合があります。本通知または購入申込書を所持する者は、申込み者、ディーラーマネージャー、入札・情報代理人から、これらの制限について十分に知らせ、遵守するよう求められています。

英国

購入オファーおよびオファーに関連するその他の書類や資料は、(オファー者の顧客である場合に限り)金融行動監督機関(FCA)の規則に従えば、プロの顧客または申請者の適格相手となる可能性のある保有者にのみ向けられます。購入申込書およびその他の文書・資料は、FCA規則の意味で小売顧客となる者に向けられたものではなく、そのような者は彼らに依拠したり行動したりしてはなりません。 購入申込書およびその他の書類・資料の受取人は、申込者が申し出に関して自らの口座で行動していることをご注意くださいまた、申込者のクライアントに提供される保護の提供や、申込に関する助言の提供について、他者に対して責任を負いません。

購入申込書およびその他の書類・資料の伝達は行われておらず、これらの書類は2000年金融サービス市場法(FSMA)第21条の目的上の認可者によって承認されていません。したがって、購入申し込み書、これらの書類およびその他の資料は、英国の一般市民に配布されるものではなく、また引き渡されてはなりません。したがって、購入申込および申込に関するすべての文書および/または資料の伝達は、金融促進法第21条に基づく金融プロモーションの制限から除外されます。なぜなら、これらは(i)英国における投資専門家の定義(金融促進命令第19条第5項に定義)に該当する者にのみ向けられ、伝達される可能性があるためです)。 (ii) 金融促進命令第43条第2項に該当する者、いずれかの申込者の既存メンバーおよび債権者を含む者、(iii) 英国国外にいる者、または (iv) 金融促進令により合法的に付与される可能性のあるその他の者(これらすべての者は総称して「関連者」と呼ばれる)「) および本書で想定される取引は、関係者のみが利用可能であり、関係者とのみ行うものである。関係者でない者は、購入申し出に基づいて行動したり、依存したりしてはなりません。

EEA

EEAにおいて、本公告およびオファーは、目論見書規則第2条(e)の意味で、適格な投資家以外の者に対して、またはその口座のために直接または間接的に行われることはありません。

本発表、購入申込、または申し込みに関連するその他の書類や資料は、EEA内の権限当局に承認のために提出されたことも、提出される予定もありません。したがって、購入オファーやその他の書類・資料は、インプロットス規則第6条で意味する承認済み目論見書とはみなされません。

したがって、EEAにおいては、オファーは目論見書規則第2条(d)の意味における「一般への証券の提供」として行われることはできず、また、EEA内のいかなる個人(第2条(e)の意味における「適格投資家」を除き)に対しても、オファーは促進されても行われておらず、また行われることもありません。目論見書規制)。本通知、購入オファー、および申し込みに関連するその他の書類や資料(覚書、情報回覧、パンフレットまたは類似の文書を含む)は、直接的または間接的にそのような者に転送または提供されたことはなく、今後も転送または提供されていません。 

EEAに関しては、本発表および購入オファーは、前述の適格投資家による個人利用のみ、かつオファー目的のみで伝達されたものです。したがって、本公告および購入申し出に含まれる情報は、EEA内の他の目的で使用することも、他の者に転送することもできません。

ベルギー

本発表、購入オファー、またはその他の書類や資料は、金融サービス市場庁(Autorité des services et marchés financiers / Autoriteit voor financiële diensten en markten)に提出または承認または承認のために提出されたものではありません。したがって、 このオファーは、ベルギー王国において公開募集を通じて行うことはできません。これは、2007年4月1日のベルギー法第3条および第6条(随時改正または置き換えられた)で定義されています。したがって、本オファーは広告されてはならず、オファーは延長されることもありません。また、本通知、購入オファー、またはその他の書類や資料(覚書、情報通達、パンフレットまたは類似文書を含む)は、ベルギー王国内の「適格投資家」以外の者に、直接的または間接的に配布または提供されたことはありません。e) 目論見書規則の独自に行動する。本公告および/または購入オファーは、上記の適格投資家の個人利用のみを目的として発行されており、オファーの目的のみを目的として発行されています。したがって、本公告および/または購入申込書に含まれる情報は、ベルギー王国内の他の目的または開示に使用することはできません。

フランス

本公告、買収申込書およびその他の書類や募集資料は、フランス法典 L.411-2 第1条および目論見書規則第2条(e)に定義されている資格投資家(investisseurs qualifiés)以外にフランス共和国内で配布することはできません。購入申込書は、金融市場庁(Autorité des marchés financiers)にクリアランスのために提出されたことがなく、今後も提出されることはありません。

イタリア

本オファー、本通知、購入オファー、またはその他の書類や資料は、適用されるイタリアの法律および規則に従い、CONSOBのクリアランス手続きに提出されたことも、提出される予定もありません。

この申込は、イタリア共和国(「イタリア」)において、1998年2月24日改正された立法令第58号(「金融サービス法」)第35-bis条第4項に基づき、免除申し出として実施されています。 1999年(改正後、「発行者規則」)。本オファーは発行者規則第35条bis第7項に準拠して実施されています。

イタリア共和国に所在する証券の保有者または実質者は、金融サービス法(CONSOB規則第20307号(2018年2月15日)および随時改正されるに基づき、投資会社、銀行、またはイタリア共和国内でそのような活動を行うことを許可された金融仲介者など)を通じて証券を売買することができます。 および1993年9月1日の立法令第385号(改正版)および適用される法律や規則、またはCONSOBやその他のイタリアの当局が課す要件を遵守して。

スペイン

本オファー、本発表、または購入オファーは、いずれも、スペインにおける証券公開オファー(2017/1129)に基づく証券の公開オファー、またはスペインの証券市場・投資サービスに関する法律6/2023、および2007年7月27日の王令1066/2007に基づく公開公開オファーを構成するものではありません。

したがって、本発表および購入申し出は、スペイン証券市場委員会(Comision Nacional del Mercado de Valores)による承認または承認を求めて提出されたことも、提出される予定もありません。

スイス

スイス金融サービス法(「FinSA」)に基づく公開募集は、証券に関してスイス国内で直接的または間接的に行われることはできません。したがって、本発表、オファー、またはその他の証券に関するいかなる募集またはマーケティング資料も、FinSA第35条に基づく目論見書またはSIXスイス取引所の上場規則に基づく上場目論見書として理解されるものではありません。したがって、スイスの投資家に適用される投資家保護規則は、本オファーには適用されません。疑わしい場合は、スイスに拠点を置く投資家は、オファーに関して法務、財務、税務アドバイザーに相談することをお勧めします。

ルクセンブルク

本発表および/または購入申し出に関する条件は、ルクセンブルク金融サービス庁(Commission de Surveillance du Secteur Financier)によって承認されておらず、ルクセンブルク公国(「ルクセンブルク」)における公開公開のための承認も提出されません”).したがって、本オファーはルクセンブルク国内で直接的または間接的に一般に行うことができず、本通知、購入オファー、その他の目論見書、申請書、広告、その他の資料は、一般公開に該当しない場合を除き、ルクセンブルク国内で配布、提供、公開されることはできません。 2005年7月10日ルクセンブルク証券目論見書に関する法に従い、目論見書の要件に従う必要があります。

全般

本公告は情報提供のみを目的としており、違法な状況下での買い買い申し出や売却の勧誘を構成するものではありません。このオファーは、購入オファーに基づいてのみ行われ、適用法で認められる管轄区域でのみ行われます。オファーに適用されるオファー制限の詳細については、購入オファーをご覧ください。